Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Понедельник, 3 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Книга приема заявок на приобретение облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения была закрыта 30 августа 2012 года.

В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия»:
Организатор выпуска - ЗАО «Райффайзенбанк». Ведущий со-организатор - ЗАО ЮниКредит Банк.
Со-организаторы выпуска: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО). Андеррайтер выпуска: ТКБ Капитал (ЗАО).

В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9.40% до 9.80% годовых, а совокупный объем спроса превысил 11 млрд. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых. Cпрос по данной ставке составил 7,25 млрд рублей.

По словам Генерального директора Холдинга РЕСО Андрея Савельева, результаты размещения дебютного выпуска ОСАО «РЕСО-Гарантия» еще раз свидетельствуют о высокой оценке инвесторами кредитного качества компании, ее ликвидности (более 30 млрд рублей на банковских счетах и в депозитах), а также о доверии рынка ее российским и международным акционерам (Холдинг РЕСО, Европейский банк реконструкции и развития и АХА).

Рейтинг ОСАО РЕСО Гарантия по международной шкале Standard&Poor’s – BB+, прогноз «стабильный».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 600
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru