Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Santander рассчитывает заработать до 4 млрд долларов на IPO мексиканской «дочки»

Santander рассчитывает заработать до 4 млрд долларов на IPO мексиканской «дочки»

Понедельник, 20 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший банк еврозоны — Santander в сентябре готовится провести первичное размещение акций мексиканской «дочки». За 25% капитала Grupo Financiero Santander Mexico испанский банк хочет выручить 3—4 млрд долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters. 6% акций будут торговаться на Мексиканской фондовой бирже, 18,7% — на NYSE в виде депозитарных расписок. Размещение может состояться после первой недели сентября и станет крупнейшим IPO за всю историю Мексики (данные Bloomberg). Контрольный пакет капитала Grupo Financiero Santander Mexico останется у испанского банка.

Из-за кризиса в еврозоне и ожиданий охлаждения экономики Китая сделок на глобальном рынке IPO в этом году мало. По данным Dealogic, общий объем сделок на рынках капитала в первом полугодии составил 295,6 млрд долларов — это самый низкий показатель с 2005 года.

Для большинства испанских банков рынки капитала закрыты — из-за кризиса на рынке недвижимости они оказались с большим объемом «плохих» долгов, ЕС согласился выделить им помощь в размере 100 млрд евро. Чтобы выполнить требования регуляторов к капиталу, не только испанские, но и многие банки других европейских стран вынуждены продавать новые акции с большим дисконтом. У Santander есть более выгодная возможность — продать часть зарубежного бизнеса. В 2009 году он выручил 8 млрд долларов, продав инвесторам в результате IPO 16% капитала бразильской «дочки». В декабре 2011-го за 95% колумбийского бизнеса он получил 1,16 млрд долларов. Впрочем, из-за сложного рынка от некоторых сделок Santander тоже приходится отказываться — он отложил IPO аргентинской «дочки» и британского банка.

В Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили, Перу, Пуэрто-Рико и Уругвае у Santander 41 млн клиентов. На Латинскую Америку приходится 20% активов и 52% прибыли испанского банка (данные Reuters). В 2011 году прибыль мексиканского бизнеса Santander увеличилась на 46% до 1,3 млрд долларов. Ежегодный прирост кредитов составляет 30%, резервы на кредитные потери снижаются. «В Мексике хороший рост, хорошие результаты и хороший прогноз на ближайшие кварталы», — отмечал гендиректор Santander Альфредо Саенс в апреле, когда банк сообщил о планах провести IPO в Мексике. Бразильская, чилийская и польская «дочки» Santander торгуются на местных биржах, что дает банку возможность зарабатывать на курсах валют.

С начала года в Латинской Америке было одно банковское IPO — в апреле бразильский инвестбанк BTG Pactual привлек 1,96 млрд долларов (данные Reuters). В Мексике с начала года IPO провели две компании.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 435
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Екатеринбурге вынесен приговор грабителям банкоматов |
18: 40
Дело в отношении участника хищения 2,5 млрд рублей у «Глобэкса» и МТС Банка ушло в суд |
18: 20
На московской бирже приостановлены торги акциями банка «Уралсиб» |
18: 20
Аналитики: рубль выйдет на более равновесный уровень |
18: 00
Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд рублей |
18: 00
НАФИ: воспользоваться ошибкой банкомата готовы 18% клиентов |
18: 00
Совкомбанк завершил присоединение череповецкого Меткомбанка |
17: 40
Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд руб |
17: 40
ЦБ: количество жалоб на некредитные финорганизации в 2016 году выросло в 1,5 раза |
17: 20
На Украине разблокированы все отделения «дочек» Сбербанка |
17: 00
Ситибанк не намерен покидать украинский рынок |
17: 00
Банк на Красных Воротах признан банкротом |
16: 40
Глава АСВ обратился к банкирам, не способным удержаться от кражи |
16: 40
ВТБ допускает возможность рейдерского захвата «дочки» на Украине |
16: 40
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов |
16: 20
Experian: проблемы компаний с качеством данных негативно влияют на доверие клиентов |
16: 00
Банки на депозитном аукционе ЦБ сократили предложение в полтора раза — до 769 млрд рублей |
15: 40
Fitch: продажа украинской «дочки» не повлияет на рейтинг Сбербанка |
15: 20
Ситибанк не планирует уходить с украинского рынка |
15: 00
АКРА прогнозирует инфляцию на уровне 4,3% в 2017 году |
15: 00
Костин: «Мы не исключаем рейдерского захвата нашего украинского бизнеса» |
14: 40
Дмитрий Суховерхов возглавит Дальневосточный банк Сбербанка |
14: 40
Московский Индустриальный Банк снизил ставки по ипотеке |
14: 40
Глава Центробанка: новый механизм санаций не приведет к росту их числа |
14: 20
АСВ не станет сокращать штат |
14: 20
Набиуллина: трехуровневая банковская система не ухудшит конкуренцию |
13: 20
В Минфине допустили возможность увеличения объема закупок валюты в апреле |
13: 20
Глава АСВ: все чаще приходится защищать фонд от «нарисованных вкладчиков» |
13: 00
На съезде АРБ обсуждают запрет на профессию для недобросовестных банкиров |
13: 00
Минфин не планирует использовать надзорную информацию для допуска банков к госсредствам |
12: 40
Набиуллина заявила об отсутствии системных рисков в банковском секторе РФ |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31