Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

Четверг, 9 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Размещение проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций, составила 9,15% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 9,15% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.

В состав синдиката по итогам размещения вошли:

Андеррайтеры — ООО "Компания БКС", ОАО «Первобанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО «ПАЛЛАДА», АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Россельхозбанк» и ОАО Банк ЗЕНИТ.

Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 начнется в ЗАО «ФБ ММВБ» 10 августа 2012 года в котировальном списке «А» первого уровня.

Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 28 декабря 2011 года, идентификационный номер — 4B020302209B. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей) и два выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей) и БО-2 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень. Кроме этого, облигации серий 09, 11 и 12, а также биржевые облигации серии БО-1 включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1450 млн долларов. Старший выпуск на сумму 200 млн долларов был размещен в декабре 2009 года со сроком погашения в 2012 году, старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году, субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году, субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 335
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru