ВТБ разместил бессрочные евробонды на 1 млрд долларов

Пятница, 27 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ВТБ разместил бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 9,5% годовых. Об этом сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Финальный спрос на евробонды ВТБ составил 1,65 млрд долларов, ранее в течение дня спрос со стороны инвесторов достигал 1,5 млрд долларов.
Ранее ВТБ ориентировал инвесторов на индикативную доходность по указанным ценным бумагам в диапазоне 9,5—9,75% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет.
Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.
Организаторами встреч выступают Citi, UBS и «ВТБ Капитал».
ВТБ за счет выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах, собирается увеличить капитал первого уровня. Все разрешения, в том числе от Банка России, были получены.
Встречи с инвесторами состоялись 23 июля в Сингапуре, Лондоне и Бостоне, 24 июля встречи с инвесторами состоялись в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке, а 25 июля — в Люксембурге.
Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 371
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru