Газпромбанк планирует увеличить выпуск пятилетних евробондов

Понедельник, 16 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Газпромбанк планирует увеличить пятилетний выпуск еврооблигаций, размещенный в мае в объеме 500 миллионов долларов, сообщил «Прайму» источник в банковских кругах.

«Объем будет зависеть от спроса на рынке, банк предлагает ориентир цены по размещаемым бумагам в размере 100,5—100,75% от номинала», — сказал собеседник агентства.

Газпромбанк в мае разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 млн долларов с доходностью 5,625% годовых. Спрос на бумаги со стороны инвесторов составил около 1 млрд долларов.

Организаторами размещения выпуска выступили банки Credit Agricole, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Corp. и дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services.

Ранее в апреле Газпромбанк разместил семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,25% годовых. В июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 млн долларов с доходностью 3,75% годовых, а в начале июля — трехлетние еврооблигации на 400 млн швейцарских франков с доходностью 322 базисных пункта к среднерыночным свопам.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте 2012 года говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 млрд долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 млрд долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 393
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru