"Газпром" может разместить два транша евробондов: 10-летние в долларах и 5-летние в евро
ОАО "Газпром" может разместить два транша еврооблигаций - десятилетние, номинированные в долларах, и пятилетние - в евро, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее "Газпром" установил ориентир доходности для долларового транша в размере около 5,5% годовых.
Ориентир доходности для выпуска в евро, по словам источника, составляет 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.
По данным собеседника агентства, книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.
Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .
Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.
Ранее "Газпром" установил ориентир доходности для долларового транша в размере около 5,5% годовых.
Ориентир доходности для выпуска в евро, по словам источника, составляет 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.
По данным собеседника агентства, книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.
Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .
Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.