Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > "Газпром" планирует разместить евробонды с ориентиром доходности 5,5% годовых - источник

"Газпром" планирует разместить евробонды с ориентиром доходности 5,5% годовых - источник

Среда, 11 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Газпром" планирует разместить 10-летние евробонды, номинированные в долларах, с ориентиром доходности около 5,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов, номинированных в долларах или евро.

"Эмитент может закрыть книгу заявок в среду", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".

В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 352
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
Путин, Эрдоган и Бейонсе вошли в шорт-лист рейтинга «Человек года» журнала Time |
16: 21
Человек войны: Кто станет новым министром обороны США |
16: 01
Как сланцевики приспосабливаются к реалиям рынка |
16: 01
Финансовая аналитика от Альпари: Приватизация «Роснефти» затягивается |
15: 41
Польский PERN изучит расширение ветки "Дружбы" для поставок нефти в Беларусь |
15: 41
На Антипинском НПЗ произвели монтаж 200-тонных реакторов вплотную с действующими эстакадами |
15: 41
«ЦДУ ТЭК»: Обновлен информационный обзор «Цены розничного рынка моторного топлива» (с 27 ноября по 04 декабря 2016 года) |
15: 21
Минэнерго РФ частично поддерживает проект либерализации цен на газ в пилотных регионах |
15: 21
В Беларуси проводится комплексная проверка соблюдения законодательства при функционировании систем качества БелАЭС |
15: 21
Росгеология приступила к третьему этапу изучения пород Гыданской параметрической скважины №130 |
15: 21
Политолог назвал условия, при которых Иран может выйти из сделки по атому |
15: 01
Конституционный суд ФРГ признал право компаний на компенсацию после отказа властей от АЭС |
15: 01
Европа переживает за транзит газа через Украину |
15: 01
Назарбаев дал старт строительству производства тепловыделяющих сборок для АЭС в Казахстане |
15: 01
Песков не увидел угрозы историкам в доктрине информбезопасности |
14: 41
ФАС РФ готовит доклад в правительство о либерализации рынка транспортировки нефтепродуктов |
14: 41
Российская Федерация присоединяется к поправкам к Стокгольмской конвенции |
14: 41
Нефтяные компании перечислили около 160 млн в бюджет за пользование недрами |
14: 21
Европа вернулась к делу ЮКОСа: В КС поступили отзывы независимых экспертов |
14: 21
WSJ: ОПЕК хочет договориться о сокращении добычи с другими нефтедобывающими странами |
14: 01
Президент доверил единство нации совету: Владимир Путин подписал поручения по итогам общения с экспертами |
13: 41
Депутаты не спешат со съездом: Более 80 бывших парламентариев не выселились из служебных квартир |
13: 21
«Роснефть» не собралась продаваться |
13: 21
Минобрнауки отменило решение слить Геологоразведочный университет с Губкина |
13: 01
В Москве к вечеру похолодает более чем на 10 градусов |
13: 01
Налог на подмосковную землю может вырасти в несколько раз |
12: 41
Уникальные часы обогнали время: Достижения физики помогают разгадать тайны Вселенной |
12: 21
Россия возвращается в недра Египта: "Роснефть" покупает у ENI 35% в концессии Shorouk |
12: 01
ЦБ получит новый инструмент защиты рубля: Регулятор сможет кратковременно заменять биржевые торги в паре «рубль – доллар» специальным аукционом |
12: 01
«Газпром» проиграл иск на $6,6 млрд |
12: 01
Сделка ОПЕК принесет российскому бюджету более 1 трлн рублей. Часть этих денег государство может потратить |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003