Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банк «Ак Барс» попросил держателей евробондов согласовать изменение ковенантов

Банк «Ак Барс» попросил держателей евробондов согласовать изменение ковенантов

Среда, 11 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Казанский банк «Ак Барс» обратился к держателям еврооблигаций с просьбой согласовать изменение ковенантов по выплате дивидендов и потенциальную корректировку коэффициента достаточности капитала, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

«Ак Барс» разместил выпуск трехлетних еврооблигаций объемом 280 млн долларов в 2009 году, ставка купона составила 10,25%.

По информации аналитиков, держатели евробондов должны принять свое решение до 20 июля.

С учетом существенной прибыли банка в 1,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета акционеры приняли решение выплатить дивиденды в размере 10% чистой прибыли. При этом в соответствии с международными стандартами отчетности банк отразил чистый убыток почти в 3,5 млрд рублей.

«Текущий ковенант не предусматривает выплату дивидендов в случае отсутствия согласно МСФО положительной чистой прибыли», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящий момент банк ведет работу по привлечению субординированного займа в размере 600 млн долларов, которые будут учтены в капитале второго уровня. Поэтому до завершения сделки «Ак Барс» намерен застраховать случай возможной корректировки коэффициента достаточности капитала.

«Именно с данными обстоятельствами связано обращение банка к держателям бондов для получения согласия на изменение ковенантов. Размер вознаграждения составит 5 долларов за каждую тысячу долларов облигаций», — заявил представитель банка.

По мнению аналитиков Газпромбанка, «Ак Барс» хочет обезопасить себя от возможного нарушения минимального порога достаточности капитала по Базельским требованиям (12%) на 30 июня 2012 года.

«Нарушение ковенантов не рассматривается нами как свидетельство радикального ухудшения кредитного качества банка. Мы считаем, что инвесторам стоит согласиться на предложение эмитента при голосовании и не предъявлять бумаги к досрочному погашению. Выпуск торгуется на уровне 102% от номинала, и оферта не имеет большого экономического смысла», — комментируют аналитики БКС.

По мнению аналитиков Газпромбанка, это вряд ли станет существенным событием для держателей евробондов с погашением через пять месяцев (в декабре 2012 года). «Во-первых, сама величина дивидендных выплат несущественна, во-вторых, достаточность капитала банка в случае необходимости может быть поддержана за счет средств акционеров», — отмечают они.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 419
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
АСВ хочет взыскать с экс-топов Банка БФТ более 898 млн рублей |
07: 00
Автостраховщики сообщили о проблемах с оформлением ОСАГО в Севастополе |
18: 20
ЦБ: в РИТЦ Банке пропали документы по совершенным перед отзывом лицензии противоправным операциям |
18: 00
Банк «Акцепт» возобновил акцию по кредиту «С большим доверием» |
17: 40
Российские банки вошли в список лучших цифровых розничных банков по версии Global Finance |
17: 00
За время работы РФПИ в различные компании РФ было инвестировано более 1 трлн рублей |
16: 20
Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск по новому делу на 20 млрд рублей |
14: 00
Клименко: «Роскомнадзор ни с кем не советуется, воюя с Telegram» |
14: 00
ВТБ 24 запустил прием карт American Express и China Union Pay |
14: 00
«Таврический» снизил ставки по вкладам в рублях |
13: 40
Средняя выплата по ОСАГО в июне выросла на 19% |
13: 40
Биржевой курс евро достиг 70 рублей впервые с ноября |
13: 20
Средняя выплата в ОСАГО в июне выросла на 19% |
13: 00
Официальный курс доллара вырос на 72 копейки, евро — на 81 |
12: 40
Юргенс: новый учет застрахованных по ОМС решит для СК проблему «лишних пользователей» |
11: 20
Баркиндо: американские сланцевые компании готовы к диалогу с ОПЕК |
11: 20
Мосбиржа исключит из первого котировального списка бонды Бинбанка на 66 млрд рублей |
11: 00
«МегаФон» готов оспорить требование ФАС об отмене за две недели роуминга внутри сети в РФ |
10: 20
По итогам полугодия НПФ собрали втрое больше заявлений на перевод накоплений |
10: 00
Экс-глава совдира Линк-Банка пойдет под суд за похищения человека, квартир и денег |
10: 00
МВФ: экономика России восстановится в 2017 году |
10: 00
Минюст предлагает платить штрафы за долги по потребкредитам c отсрочкой |
09: 20
«Закон Яровой» грозит российским операторам миллиардными штрафами |
09: 00
ЦБ отметил «взросление» рубля |
08: 20
СМИ: ситуация с «Югрой» может создать проблемы для «Глобэкса» |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 июля |
07: 00
Банк «Калуга» понизил ставки по вкладам |
07: 00
Акция «За свободу Интернета» в Москве завершилась без происшествий |
07: 00
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ |
07: 00
Глава Сбербанка рассказал о возрастающей роли цифрового «аватара» личности |
18: 20
Путин признался, что настороженно относится к криптовалюте |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30