Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей

СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей

Вторник, 29 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

25 мая 2012 года СМП Банк закрыл книгу заявок на приобретение пятилетних облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 10,50% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых. Облигации серии 01 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 ноября 2012 года.

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП Банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП Банка на долговом рынке», - отметил Александр Левковский, Первый Заместитель Председателя Правления СМП Банка.

«Гибкость и нестандартный подход к определению параметров выпуска, которые продемонстрировал Эмитент, стали залогом успеха размещения. Мы также благодарны коллегам-инвесторам, которые своим участием в данном проекте выразили доверие не только Эмитенту, но и нам, как Организатору выпуска», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».

Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».

Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский).

Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 392
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Банк «Югра» восстановил работу всех сервисов после сбоя |
18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
08: 40
НПФ «Будущее» хочет привлекать клиентов через Почта Банк |
08: 00
Курсы доллара и евро на 27 апреля |
18: 20
Альфа-Банк получит в залог 86% акций «Ренессанс Кредита» |
18: 20
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей |
18: 00
Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей |
18: 00
Квартальная прибыль российских банков утроилась в годовом выражении — 339 млрд рублей |
17: 40
Моос: ВТБ планирует по итогам 2018-го получить 150 млрд рублей чистой прибыли |
17: 40
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% |
17: 00
«Русский Стандарт» предлагает получить расширенные кредитные истории |
16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31