СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей

Вторник, 29 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

25 мая 2012 года СМП Банк закрыл книгу заявок на приобретение пятилетних облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 10,50% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых. Облигации серии 01 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 ноября 2012 года.

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП Банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП Банка на долговом рынке», - отметил Александр Левковский, Первый Заместитель Председателя Правления СМП Банка.

«Гибкость и нестандартный подход к определению параметров выпуска, которые продемонстрировал Эмитент, стали залогом успеха размещения. Мы также благодарны коллегам-инвесторам, которые своим участием в данном проекте выразили доверие не только Эмитенту, но и нам, как Организатору выпуска», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».

Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».

Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский).

Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 435
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru