Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей

СМП Банк успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей

Вторник, 29 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

25 мая 2012 года СМП Банк закрыл книгу заявок на приобретение пятилетних облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 10,50% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых. Облигации серии 01 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 ноября 2012 года.

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП Банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП Банка на долговом рынке», - отметил Александр Левковский, Первый Заместитель Председателя Правления СМП Банка.

«Гибкость и нестандартный подход к определению параметров выпуска, которые продемонстрировал Эмитент, стали залогом успеха размещения. Мы также благодарны коллегам-инвесторам, которые своим участием в данном проекте выразили доверие не только Эмитенту, но и нам, как Организатору выпуска», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».

Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».

Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский).

Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 381
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 00
Банк «Открытие» запустил дистанционный вклад «Ультра» |
12: 40
На выплаты вкладчикам Северо-Западного 1 Альянс банка потребуется 470 тыс. рублей |
12: 40
Минстрой: не исключено, что к концу 2017 года ставки по ипотеке будут ниже 10% |
12: 40
Банк «ФК Открытие» запустил дистанционный вклад «Ультра» |
12: 40
ЦБ меняет шкалу коэффициентов риска по необеспеченным потребкредитам |
12: 20
На выплаты вкладчикам «Северо-Западного 1 Альянс банка» потребуется 470 тыс рублей |
12: 20
Росбанк открыл кредитную линию для АО «ВМЗ» на 6 млрд рублей |
12: 00
АСВ пытается взыскать средства для банка «БФГ-Кредит» с кинокопаний |
12: 00
Полиция задержала хакеров, похитивших более 100 млн рублей |
11: 40
АСВ вновь не добилось ареста имущества топ-менеджеров банка «Пушкино» |
11: 20
МТС Банк выпустил новую дебетовую карту Mastercard |
11: 20
Экстренные службы смогут находить абонента при звонке на «112» с 1 мая |
11: 20
Банк «Крыловский» — Московский филиал предлагает «Подходящий» вклад |
11: 00
Держатели карт Mastercard смогут бесплатно пользоваться МЦК по выходным |
11: 00
Минфин направит в ЕБРР материалы по возобновлению финансирования российских проектов |
10: 40
Фондовые торги в России открылись в «красной зоне» |
10: 40
Курс доллара вновь ушел ниже 58 рублей |
10: 20
Операторы могут получить налоговые льготы для выполнения «закона Яровой» |
10: 00
«Торговый городской банк» отключен от системы БЭСП |
10: 00
Минтруд ищет схемы легализации скрытых доходов россиян |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась до 16,64% годовых |
09: 40
Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы |
09: 20
Кредиты будут выдаваться в каждом втором почтовом отделении |
09: 20
Региональные НПФ просят ввести для них упрощенное регулирование |
09: 00
В ЕвроситиБанке обнаружена недостача на 9,15 млрд рублей |
09: 00
Компания МТС готова бесплатно раздавать Интернет абонентам за просмотр рекламы |
08: 40
Российские банки игнорируют отечественный аналог SWIFT |
08: 40
Мировые цены на нефть в понедельник изменились разнонаправленно |
08: 40
ЦБ предложил корпорациям использовать российский аналог SWIFT |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 февраля |
07: 00
НБКИ: во втором полугодии 2016 года доля первоначального взноса по автокредитам достигла 51,1% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003