Мировая плавка
За последнее десятилетие структура российского рынка черной металлургии претерпела существенные изменения, в отрасль было инвестировано более 1 трлн руб. Однако отечественные сталевары так и не смогли выйти на общемировые темпы роста. Металлурги винят в этом государство, эксперты считают, что отрасли надо корректировать стратегию развития.
Застой достижений
Черная металлургия исторически была одним из флагманов роста отечественной экономики. С "Магнитки" начинался рост индустриальных пятилеток 1930-х, "Запсиб" и "Новолипецк" стали символами индустриального возрождения 1950-1960-х. К 1980-м годам прошлого века СССР прочно занимал лидирующие позиции по производству стали на мировой арене именно благодаря успехам развития отрасли в предыдущие десятилетия. При этом отрасль была на пике инновационного развития: целый ряд всемирно используемых сегодня технологий был изобретен и впервые внедрен в производство в СССР.
Но, несмотря на значительные достижения, отрасль к концу советской эпохи еще не избавилась от наследия более ранних периодов и по уровню эффективности уступала своим зарубежным конкурентам. Что неудивительно. Попытки заставить командную систему повышать свою эффективность в отсутствие рыночных стимулов провалились не только в масштабе отрасли, но и в масштабе всей системы. Проблему усугубляло окончание послевоенного периода восстановления экономики и два нефтяных шока в начале 1970-х. Все это привело к глубокому застою в отрасли.
Впрочем, именно стагнация стала отправной точкой формирования современного отечественного рынка черной металлургии. Обесценивание основных фондов и необходимость их модернизации дали толчок началу приватизации и консолидации отрасли. Наконец, с появлением транснациональных компаний в азиатских странах конкурировать отечественным игрокам на мировом рынке можно было только за счет низкой себестоимости. В результате этих процессов в стране появились крупные вертикально интегрированные горно-металлургические холдинги. На сегодняшний день их девять с совокупной долей более 80% общего объема внутреннего производства. Созданные в черной металлургии холдинги, за исключением ММК и НЛМК, обеспечены собственным железорудным сырьем и углем.
Успешной трансформации металлургии способствовали несколько факторов. Во-первых, это предыдущая история становления отрасли и наличие мощного кадрового потенциала. Во-вторых, "повезло" со временем приватизации: она проходила в период не только российского, но и мирового "стального кризиса", низких цен и финансовых сложностей. Эти факторы оказали решающее влияние на быстрый и почти полный уход из отрасли государства, с одной стороны, и позволили российским индустриальным группам или отдельным способным предпринимателям быстро и достаточно эффективно получить контроль над жизнеспособными активами.
Наибольшие темпы развития отрасли были достигнуты в начале нового тысячелетия, благодаря началу высокого роста российской экономики и, как следствие, повышению внутреннего спроса на стальную продукцию. Только за первые десять лет нового тысячелетия, по оценкам Международного института чугуна и стали, потребление стали в России увеличилось почти на 70%. По итогам 2006 года отрасль вернулась к объемам производства начала 1990-х.
За последние 20 лет отрасль прошла серьезные испытания. На фоне трехкратного падения спроса произошли массовая смена структуры владения активами, практически полная переориентация на новые рынки и новые отношения с клиентами. И при этом отрасль не только избежала катастрофы и вынужденной реструктуризации, сопровождаемой массовыми увольнениями и банкротствами (как это случилось с угольной отраслью), но и сумела в значительной степени восстановить объемы производства, обновить ассортимент и выйти на прочный конкурентный уровень в мире, а в последние пять лет сделать серьезную заявку на роль мирового консолидатора.
Сегодня российская черная металлургия занимает четвертое место в мире по производству стали и третье — по экспорту продукции. Металлургия является базовой структурообразующей отраслью экономики России, занимает второе место после нефтегазовой промышленности по наполнению бюджета страны. Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660 тыс. человек. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках — 20%.
В цветной металлургии происходили примерно те же процессы. Сейчас в России работают крупнейшие мировые производители никеля и палладия, а также алюминия — ГМК "Норильский никель" и "Русал" соответственно. Также появились крупные производители меди — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК). Стране в настоящее время принадлежит первое место по производству никеля, второе — по производству алюминия и титана.
Материальные объекты
В 2011 году российские металлурги, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), произвели 68,7 млн тонн стали, улучшив прошлогодний результат почти на 3%. За последние десять лет рост составил 17%. Впрочем, это не самый лучший показатель отрасли. Например, в 2006 и 2007 годах в стране было произведено 70,8 млн и 72,4 млн тонн соответственно (рост к 2001 году — 20,2 и 22,9%). При сохранении темпов роста, который был нарушен кризисом 2008 года, в 2011-м российские металлурги могли произвести около 80-82 млн тонн стали, что примерно на 40% выше результата 2001 года.
Несмотря на проблемы мировой экономики и колебания цен на стальную продукцию, российская металлургия оставалась одной из самых привлекательных отраслей для частных инвестиций. Только с 2000-го по 2010 год, по данным некоммерческого партнерства "Русская сталь", в развитие отрасли было инвестировано более 1 трлн руб. Рост вложений был постепенным, на пиковых уровнях в 2008 году их размер достигал 199 млрд руб.— почти в 6,5 раза больше, чем в 2001-м. После кризиса, который начался в том же 2008 году, размер инвестиций снизился. Между тем по-прежнему оставался достаточно высоким. В 2009 и 2010 годах объем вложений был равен 159 млрд руб. и 135 млрд руб. соответственно против, например, 128 млрд руб. в предкризисном 2007 году.
За это время Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова построил комплекс сталеплавильного цеха, а потом станы "5000" и "2000" и агрегат полимерных покрытий. "Металлоинвест" Алишера Усманова — установку по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), став мировым лидером в этом сегменте, а также завершил строительство цеха отделки проката стана "350" на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). Evraz Group реконструировала производство железнодорожных колес на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), а "Северсталь" — агрегат непрерывного горячего цинкования. "Мечел" Игоря Зюзина закончил строительство первой очереди шахты "Ольжерасская-Новая" и установку кольцепрокатного стана. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина — сортовой стан на Березитовском ЭМЗ и агрегат непрерывного горячего цинкования (подробнее об инвестициях основных металлургических предприятий см. в таблице). Плюс более десятка крупных проектов было реализовано в трубной отрасли, куда, по словам президента Фонда развития трубной промышленности Александра Дейнеки, с начала 2000-х было инвестировано порядка $10 млрд.
Мировой тренд
Впрочем, несмотря на низкие издержки и большой размер инвестиций, развитие российской металлургии проходило значительно скромнее мировой отрасли. Темпы общемирового роста за последнее десятилетие составили более 76% (в целом в 2011 году глобальная отрасль произвела около 1,5 млрд тонн стали). А, например, Китай за этот период нарастил объемы внутреннего производства в 4,5 раза, до 683,3 млн тонн (или более 45% мирового производства, у России только 4,5%).
Российская отрасль так и не сумела значительно увеличить свою долю в ВВП страны, которая сегодня не превышает 2%. Черная металлургия, поясняют участники рынка, стала заложником проблем своих "соседей" — отраслей, находящихся ниже и выше от нее в цепочке создания продукции и, соответственно, стоимости, которые развивались медленнее. Кроме того, добавляют собеседники "Ъ", металлургия во многом стала "жертвой" чрезмерных усилий государства по сохранению своей контролирующей роли в промышленном секторе и привилегированного положения отраслей-монополистов. Эксперты рынка, в свою очередь, думают, что российские металлурги отстают от общемировых темпов, потому что основной поток инвестиций пришелся не на создание новых современных мощностей, а на модернизацию устаревших.
Тем не менее металлурги уже наметили новые горизонты. Уже сейчас только заявленных до 2015 года проектов известно около 30. Их общая стоимость оценивается в более чем 650 млрд руб. Наиболее крупные — новый завод НЛМК по производству сортового проката в Калужской области, реконструкция стана "2500" на ММК (оба оцениваются 30 млрд руб.), строительство цеха по производству ГБЖ N3 на ЛГОК "Металлоинвеста" (42,3 млрд руб.), Evraz собирается построить на НТМК доменную печь и кислородно-конверторный цех N2 (36 млрд руб.), а "Мечел" планирует за это время завершить очередной этап освоения крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения в Якутии (83 млрд руб.). Таким образом, к 2015 году российские металлурги рассчитывают выйти на пиковые уровни инвестиций в отрасль — 200 млрд руб.
Согласно внесенному на днях в правительство долгосрочному прогнозу развития металлургического комплекса, до 2030 года в отрасль будет инвестировано $80-100 млрд (в ценах 2011 года), сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, которого цитирует "Интерфакс". Соотношение инвестиций в развитие сырьевой базы и металлургической части ожидается в пропорции 50:50. По прогнозам, к 2030 году объемы производства металлургического комплекса России возрастут в 2-2,5 раза, до 137-172 млн тонн, за счет развития внутреннего рынка. По данным Минэкономразвития, доля внутреннего потребления вырастет с 30% в 2011 году до 45% в 2020 году и 60-75% к 2030 году.
Застой достижений
Черная металлургия исторически была одним из флагманов роста отечественной экономики. С "Магнитки" начинался рост индустриальных пятилеток 1930-х, "Запсиб" и "Новолипецк" стали символами индустриального возрождения 1950-1960-х. К 1980-м годам прошлого века СССР прочно занимал лидирующие позиции по производству стали на мировой арене именно благодаря успехам развития отрасли в предыдущие десятилетия. При этом отрасль была на пике инновационного развития: целый ряд всемирно используемых сегодня технологий был изобретен и впервые внедрен в производство в СССР.
Но, несмотря на значительные достижения, отрасль к концу советской эпохи еще не избавилась от наследия более ранних периодов и по уровню эффективности уступала своим зарубежным конкурентам. Что неудивительно. Попытки заставить командную систему повышать свою эффективность в отсутствие рыночных стимулов провалились не только в масштабе отрасли, но и в масштабе всей системы. Проблему усугубляло окончание послевоенного периода восстановления экономики и два нефтяных шока в начале 1970-х. Все это привело к глубокому застою в отрасли.
Впрочем, именно стагнация стала отправной точкой формирования современного отечественного рынка черной металлургии. Обесценивание основных фондов и необходимость их модернизации дали толчок началу приватизации и консолидации отрасли. Наконец, с появлением транснациональных компаний в азиатских странах конкурировать отечественным игрокам на мировом рынке можно было только за счет низкой себестоимости. В результате этих процессов в стране появились крупные вертикально интегрированные горно-металлургические холдинги. На сегодняшний день их девять с совокупной долей более 80% общего объема внутреннего производства. Созданные в черной металлургии холдинги, за исключением ММК и НЛМК, обеспечены собственным железорудным сырьем и углем.
Успешной трансформации металлургии способствовали несколько факторов. Во-первых, это предыдущая история становления отрасли и наличие мощного кадрового потенциала. Во-вторых, "повезло" со временем приватизации: она проходила в период не только российского, но и мирового "стального кризиса", низких цен и финансовых сложностей. Эти факторы оказали решающее влияние на быстрый и почти полный уход из отрасли государства, с одной стороны, и позволили российским индустриальным группам или отдельным способным предпринимателям быстро и достаточно эффективно получить контроль над жизнеспособными активами.
Наибольшие темпы развития отрасли были достигнуты в начале нового тысячелетия, благодаря началу высокого роста российской экономики и, как следствие, повышению внутреннего спроса на стальную продукцию. Только за первые десять лет нового тысячелетия, по оценкам Международного института чугуна и стали, потребление стали в России увеличилось почти на 70%. По итогам 2006 года отрасль вернулась к объемам производства начала 1990-х.
За последние 20 лет отрасль прошла серьезные испытания. На фоне трехкратного падения спроса произошли массовая смена структуры владения активами, практически полная переориентация на новые рынки и новые отношения с клиентами. И при этом отрасль не только избежала катастрофы и вынужденной реструктуризации, сопровождаемой массовыми увольнениями и банкротствами (как это случилось с угольной отраслью), но и сумела в значительной степени восстановить объемы производства, обновить ассортимент и выйти на прочный конкурентный уровень в мире, а в последние пять лет сделать серьезную заявку на роль мирового консолидатора.
Сегодня российская черная металлургия занимает четвертое место в мире по производству стали и третье — по экспорту продукции. Металлургия является базовой структурообразующей отраслью экономики России, занимает второе место после нефтегазовой промышленности по наполнению бюджета страны. Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660 тыс. человек. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках — 20%.
В цветной металлургии происходили примерно те же процессы. Сейчас в России работают крупнейшие мировые производители никеля и палладия, а также алюминия — ГМК "Норильский никель" и "Русал" соответственно. Также появились крупные производители меди — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК). Стране в настоящее время принадлежит первое место по производству никеля, второе — по производству алюминия и титана.
Материальные объекты
В 2011 году российские металлурги, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), произвели 68,7 млн тонн стали, улучшив прошлогодний результат почти на 3%. За последние десять лет рост составил 17%. Впрочем, это не самый лучший показатель отрасли. Например, в 2006 и 2007 годах в стране было произведено 70,8 млн и 72,4 млн тонн соответственно (рост к 2001 году — 20,2 и 22,9%). При сохранении темпов роста, который был нарушен кризисом 2008 года, в 2011-м российские металлурги могли произвести около 80-82 млн тонн стали, что примерно на 40% выше результата 2001 года.
Несмотря на проблемы мировой экономики и колебания цен на стальную продукцию, российская металлургия оставалась одной из самых привлекательных отраслей для частных инвестиций. Только с 2000-го по 2010 год, по данным некоммерческого партнерства "Русская сталь", в развитие отрасли было инвестировано более 1 трлн руб. Рост вложений был постепенным, на пиковых уровнях в 2008 году их размер достигал 199 млрд руб.— почти в 6,5 раза больше, чем в 2001-м. После кризиса, который начался в том же 2008 году, размер инвестиций снизился. Между тем по-прежнему оставался достаточно высоким. В 2009 и 2010 годах объем вложений был равен 159 млрд руб. и 135 млрд руб. соответственно против, например, 128 млрд руб. в предкризисном 2007 году.
За это время Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова построил комплекс сталеплавильного цеха, а потом станы "5000" и "2000" и агрегат полимерных покрытий. "Металлоинвест" Алишера Усманова — установку по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), став мировым лидером в этом сегменте, а также завершил строительство цеха отделки проката стана "350" на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). Evraz Group реконструировала производство железнодорожных колес на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), а "Северсталь" — агрегат непрерывного горячего цинкования. "Мечел" Игоря Зюзина закончил строительство первой очереди шахты "Ольжерасская-Новая" и установку кольцепрокатного стана. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина — сортовой стан на Березитовском ЭМЗ и агрегат непрерывного горячего цинкования (подробнее об инвестициях основных металлургических предприятий см. в таблице). Плюс более десятка крупных проектов было реализовано в трубной отрасли, куда, по словам президента Фонда развития трубной промышленности Александра Дейнеки, с начала 2000-х было инвестировано порядка $10 млрд.
Мировой тренд
Впрочем, несмотря на низкие издержки и большой размер инвестиций, развитие российской металлургии проходило значительно скромнее мировой отрасли. Темпы общемирового роста за последнее десятилетие составили более 76% (в целом в 2011 году глобальная отрасль произвела около 1,5 млрд тонн стали). А, например, Китай за этот период нарастил объемы внутреннего производства в 4,5 раза, до 683,3 млн тонн (или более 45% мирового производства, у России только 4,5%).
Российская отрасль так и не сумела значительно увеличить свою долю в ВВП страны, которая сегодня не превышает 2%. Черная металлургия, поясняют участники рынка, стала заложником проблем своих "соседей" — отраслей, находящихся ниже и выше от нее в цепочке создания продукции и, соответственно, стоимости, которые развивались медленнее. Кроме того, добавляют собеседники "Ъ", металлургия во многом стала "жертвой" чрезмерных усилий государства по сохранению своей контролирующей роли в промышленном секторе и привилегированного положения отраслей-монополистов. Эксперты рынка, в свою очередь, думают, что российские металлурги отстают от общемировых темпов, потому что основной поток инвестиций пришелся не на создание новых современных мощностей, а на модернизацию устаревших.
Тем не менее металлурги уже наметили новые горизонты. Уже сейчас только заявленных до 2015 года проектов известно около 30. Их общая стоимость оценивается в более чем 650 млрд руб. Наиболее крупные — новый завод НЛМК по производству сортового проката в Калужской области, реконструкция стана "2500" на ММК (оба оцениваются 30 млрд руб.), строительство цеха по производству ГБЖ N3 на ЛГОК "Металлоинвеста" (42,3 млрд руб.), Evraz собирается построить на НТМК доменную печь и кислородно-конверторный цех N2 (36 млрд руб.), а "Мечел" планирует за это время завершить очередной этап освоения крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения в Якутии (83 млрд руб.). Таким образом, к 2015 году российские металлурги рассчитывают выйти на пиковые уровни инвестиций в отрасль — 200 млрд руб.
Согласно внесенному на днях в правительство долгосрочному прогнозу развития металлургического комплекса, до 2030 года в отрасль будет инвестировано $80-100 млрд (в ценах 2011 года), сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, которого цитирует "Интерфакс". Соотношение инвестиций в развитие сырьевой базы и металлургической части ожидается в пропорции 50:50. По прогнозам, к 2030 году объемы производства металлургического комплекса России возрастут в 2-2,5 раза, до 137-172 млн тонн, за счет развития внутреннего рынка. По данным Минэкономразвития, доля внутреннего потребления вырастет с 30% в 2011 году до 45% в 2020 году и 60-75% к 2030 году.