S&P присвоило готовящимся евробондам АФК "Система" на $300 млн рейтинг "BB"

Четверг, 10 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s во вторник присвоило готовящимся евробондам АФК "Система" , объем которых, по данным агентства, составит 300 миллионов долларов, предварительный рейтинг "BB", говорится в сообщении S&P.

Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом АФК - "BB" со стабильным прогнозом. Эмитентом евробондов выступает компания Sistema International Funding S.A.

Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, компания планирует разместить десятилетние еврооблигации в объеме около 300-400 миллионов долларов. Компания 5 мая начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A. Каких-либо ориентиров по доходности пока нет.

На прошлой неделе другое рейтинговое агентство - Fitch - присвоило готовящимся евробондам АФК предварительный рейтинг "BB-", также совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК по методологии агентства.

В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.

АФК "Система", созданная в 1993 году, является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющих компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 262
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru