S&P присвоило готовящимся евробондам АФК "Система" на $300 млн рейтинг "BB"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s во вторник присвоило готовящимся евробондам АФК "Система" , объем которых, по данным агентства, составит 300 миллионов долларов, предварительный рейтинг "BB", говорится в сообщении S&P.
Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом АФК - "BB" со стабильным прогнозом. Эмитентом евробондов выступает компания Sistema International Funding S.A.
Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, компания планирует разместить десятилетние еврооблигации в объеме около 300-400 миллионов долларов. Компания 5 мая начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A. Каких-либо ориентиров по доходности пока нет.
На прошлой неделе другое рейтинговое агентство - Fitch - присвоило готовящимся евробондам АФК предварительный рейтинг "BB-", также совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК по методологии агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющих компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).
Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом АФК - "BB" со стабильным прогнозом. Эмитентом евробондов выступает компания Sistema International Funding S.A.
Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, компания планирует разместить десятилетние еврооблигации в объеме около 300-400 миллионов долларов. Компания 5 мая начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A. Каких-либо ориентиров по доходности пока нет.
На прошлой неделе другое рейтинговое агентство - Fitch - присвоило готовящимся евробондам АФК предварительный рейтинг "BB-", также совпадающий с долгосрочным рейтингом АФК по методологии агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив их в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющих компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).