Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Понедельник, 7 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Mail.ru Group и фонды Digital Sky Technologies (DST), созданные при участии Юрия Мильнера, Алишера Усманова и их партнеров, примут участие в IPO Facebook, продав значительную часть своих пакетов акций соцсети. В ходе размещения на NASDAQ они могут получить от инвесторов за свои бумаги около $1,5 млрд.

DST намерена реализовать 26 255 972 акции, сообщается в проспекте к IPO Facebook, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В том числе фонд DST Global продаст 3 442 708 акций, DST Global II - 1 199 040 акций, DST Global III - 339 443 акции, DST USA - 5 647 205 акций, DST USA II - 15 627 576 акций. Mail.ru Group предложит инвесторам 11 270 402 акции (20% принадлежащего ей пакета).

Соцсеть предложит инвесторам купить свои акции в количестве 337,4 млн акций (почти половину из них продадут нынешние акционеры, основатели и сотрудники) по цене от $28 до $35 за штуку. Таким образом, диапазон внутренней оценки компании составляет $77–96 млрд. Получается, что DST сможет выручить за свои акции Facebook $735,2–919 млн, а Mail.ru Group - $316–394 млн. Кроме того, в рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 938 399 акций на $110,3–138 млн, Mail.ru Group - 1 690 560 акций на $47,3–59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит от $845,5 млн до $1,06 млрд, Mail.ru Group - $453,2 млн.

Фондам DST принадлежит сейчас 36 711 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа), и 94 567 945 акций класса В, каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% бумаг этого типа). Совокупная голосующая доля DST - 5,5%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7%: доля в акциях класса B составит 5,8%, в акциях класса А - 2,6%. Инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса А, поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса B.

У Mail.ru Group после IPO останутся только акции класса B - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса B и 1,1% бумаг класса A). Совокупная голосующая доля Mail.ru Group в Facebook сократится с 3,1% до 2,8%.

Если же опцион организаторов - Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs - на переподписку (50 612 302 дополнительных акций) будет реализован полностью, доля DST в акциях класса B вырастет до 5,9%, в бумагах класса A сократится до 2%, а совокупный пакет голосов останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

В ходе размещения Facebook может привлечь $5–6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4–5,5 млрд. Общий объем IPO, таким образом, составит $9,4–11,8 млрд, а с учетом реализации опциона организаторов - $10,9–13,6 млрд. Road show стартует 7 мая, прайсинг назначен на 18 мая.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 197
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 01
У iPhone в Китае нет неисправных взрывающихся батарей |
16: 01
Парламент Франции ввел налог в 2% на рекламные доходы видеосервисов |
15: 41
Пыль из космоса найдена на крышах домов в Париже и Берлине |
15: 01
Почему MacBook Pro ругают только глупые люди |
15: 01
Первый в мире магазин без кассовых аппаратов |
15: 01
Морские лилии: живое украшение океана |
14: 41
Стали известны цена на телевизоры 4К OLED, которые Sony выпустит в 2017 году |
14: 41
Концептуальный смартфон Huawei Honor Magic дебютирует 16 декабря |
13: 41
Производитель снеков обучил подростков программированию с помощью акции по «спасению» блогеров от хакеров |
13: 21
Fitbit интересуют лишь разработчики ПО и интеллектуальная собственность Pebble |
13: 01
Мнение: Пользовательский интерфейс — это компенсация отсутствия телепатии |
12: 21
ЦУП заявил о преждевременности выводов о причинах аварии «Прогресса» |
12: 21
Локальная root-уязвимость в ядре Linux |
12: 21
Western Digital и Samsung продлили соглашение о взаимном лицензировании |
12: 01
Появился новый способ кражи денег через WhatsApp |
12: 01
Нейробиологи нашли разгадку фрески Микеланджело |
12: 01
Первый снег и действительно большая авария |
12: 01
В следующем году Google полностью перейдёт на использование возобновляемой энергии |
12: 01
Xiaomi Mi Note 2 с плоским экраном ждать не стоит |
12: 01
SoulCalibur отмечает свое двадцатилетие |
11: 41
С док-станицей Nintendo Switch может стать производительнее |
11: 41
Глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge могут выпустить уже на этой неделе |
11: 21
У Truly Opto-Electronics готовы образцы панелей AMOLED, изготовленные на оборудовании, купленном у Samsung Display |
11: 21
Беспошлинный лимит покупок в Интернете будет снижен с 1000 до 200 евро к 2019 году |
11: 21
Intel может начать использовать графические чипы AMD в своих процессорах |
11: 21
У Elephone S7 Limited Edition внутри пламенное сердце MediaTek Helio X25 |
11: 21
Работа над телевизионными сериалами и фильмами по Streets of Rage и Altered Beast идет полным ходом |
11: 01
Nintendo заплатит до 20 000 долларов за найденные уязвимости 3DS |
11: 01
Центр управления полетами назвал причину падения «Прогресса» |
11: 01
Лучшие компании США для работы в 2017 году — отчет Glassdoor |
10: 41
10 животных с самыми мощными укусами |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003