Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Понедельник, 7 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Mail.ru Group и фонды Digital Sky Technologies (DST), созданные при участии Юрия Мильнера, Алишера Усманова и их партнеров, примут участие в IPO Facebook, продав значительную часть своих пакетов акций соцсети. В ходе размещения на NASDAQ они могут получить от инвесторов за свои бумаги около $1,5 млрд.

DST намерена реализовать 26 255 972 акции, сообщается в проспекте к IPO Facebook, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В том числе фонд DST Global продаст 3 442 708 акций, DST Global II - 1 199 040 акций, DST Global III - 339 443 акции, DST USA - 5 647 205 акций, DST USA II - 15 627 576 акций. Mail.ru Group предложит инвесторам 11 270 402 акции (20% принадлежащего ей пакета).

Соцсеть предложит инвесторам купить свои акции в количестве 337,4 млн акций (почти половину из них продадут нынешние акционеры, основатели и сотрудники) по цене от $28 до $35 за штуку. Таким образом, диапазон внутренней оценки компании составляет $77–96 млрд. Получается, что DST сможет выручить за свои акции Facebook $735,2–919 млн, а Mail.ru Group - $316–394 млн. Кроме того, в рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 938 399 акций на $110,3–138 млн, Mail.ru Group - 1 690 560 акций на $47,3–59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит от $845,5 млн до $1,06 млрд, Mail.ru Group - $453,2 млн.

Фондам DST принадлежит сейчас 36 711 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа), и 94 567 945 акций класса В, каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% бумаг этого типа). Совокупная голосующая доля DST - 5,5%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7%: доля в акциях класса B составит 5,8%, в акциях класса А - 2,6%. Инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса А, поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса B.

У Mail.ru Group после IPO останутся только акции класса B - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса B и 1,1% бумаг класса A). Совокупная голосующая доля Mail.ru Group в Facebook сократится с 3,1% до 2,8%.

Если же опцион организаторов - Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs - на переподписку (50 612 302 дополнительных акций) будет реализован полностью, доля DST в акциях класса B вырастет до 5,9%, в бумагах класса A сократится до 2%, а совокупный пакет голосов останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

В ходе размещения Facebook может привлечь $5–6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4–5,5 млрд. Общий объем IPO, таким образом, составит $9,4–11,8 млрд, а с учетом реализации опциона организаторов - $10,9–13,6 млрд. Road show стартует 7 мая, прайсинг назначен на 18 мая.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 203
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 20
Видеокарту GeForce GT 1030 стоимостью около 80 долларов могут представить 8 мая |
14: 20
Alibaba запустит платежную систему Alipay в России |
14: 20
Samsung подтверждает выпуск Note 8 во втором полугодии |
14: 20
Apple изобрела настоящую беспроводную Wi-Fi-зарядку |
14: 00
DJI M600 Pro — первый дрон, оснащённый 100-мегапиксельной камерой |
14: 00
Cube iWork8 Air Pro: 8-дюймовый планшет с 2 операционными системами |
14: 00
Samsung назвала розовые экраны Galaxy S8 нормой |
14: 00
Руководство Salesforce урезало зарплату генеральному директору Марку Бениоффу на 60% |
13: 20
OUKITEL снижает цену на смартфон с уникальной зарядкой |
13: 20
В Telegram появятся видеовызовы и платежная система |
13: 20
Telegram-каналы российских мобильных операторов |
13: 20
Яндекс объявляет финансовые результаты за I квартал 2017 года |
13: 00
Чертеж внутренней начинки iPhone 8 демонстрирует расположение SoC A11, двух аккумуляторов и прочих компонентов |
12: 20
Samsung Pay заработал с картами Visa банка «Открытие» |
12: 20
Bluetooth-наушники от Google «засветились» в Сети |
12: 00
Уже не исчезающие: 10 видов животных, чью популяцию восстановили |
12: 00
Морпехи США перебросили по воздуху 1100 черепах |
12: 00
Xiaomi представила умные часы Weloop Hey 3S стоимостью $78 |
11: 40
По мнению аналитиков Technavio, рынок игровых ноутбуков в ближайшие годы продолжит уверенно расти |
11: 40
В НАСА считают, что люди в скором времени обнаружат внеземную жизнь |
11: 40
НАСА обнаружило еще одну похожую на Землю планету |
11: 20
Есть мнение, что сдвоенными камерами в смартфонах дело не ограничится |
10: 40
Опрос: как дальше улучшать Справочник? |
10: 20
Видеокарта Galax GeForce GTX 1080 Ti HOF также несет на кулере LCD-дисплей |
10: 20
Фитнес-браслет Huami Amazfit Health Band с датчиком ЭКГ предлагается по цене $100 |
10: 20
В России откроется 20 новых магазинов Xiaomi |
10: 00
«Яндекс.Такси» объявил о снижении минимальной стоимости поездки в Подмосковье до 49 рублей |
09: 40
У Harman готова масштабируемая платформа для цифровой приборной панели автомобиля |
09: 20
Huawei по результатам первого квартала вернула себе лидерство на китайском рынке |
09: 20
Libreboot возвращается в проект GNU |
08: 40
Прекрасные спиралевидные скульптуры: математика как искусство |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003