Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Понедельник, 7 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Mail.ru Group и фонды Digital Sky Technologies (DST), созданные при участии Юрия Мильнера, Алишера Усманова и их партнеров, примут участие в IPO Facebook, продав значительную часть своих пакетов акций соцсети. В ходе размещения на NASDAQ они могут получить от инвесторов за свои бумаги около $1,5 млрд.

DST намерена реализовать 26 255 972 акции, сообщается в проспекте к IPO Facebook, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В том числе фонд DST Global продаст 3 442 708 акций, DST Global II - 1 199 040 акций, DST Global III - 339 443 акции, DST USA - 5 647 205 акций, DST USA II - 15 627 576 акций. Mail.ru Group предложит инвесторам 11 270 402 акции (20% принадлежащего ей пакета).

Соцсеть предложит инвесторам купить свои акции в количестве 337,4 млн акций (почти половину из них продадут нынешние акционеры, основатели и сотрудники) по цене от $28 до $35 за штуку. Таким образом, диапазон внутренней оценки компании составляет $77–96 млрд. Получается, что DST сможет выручить за свои акции Facebook $735,2–919 млн, а Mail.ru Group - $316–394 млн. Кроме того, в рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 938 399 акций на $110,3–138 млн, Mail.ru Group - 1 690 560 акций на $47,3–59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит от $845,5 млн до $1,06 млрд, Mail.ru Group - $453,2 млн.

Фондам DST принадлежит сейчас 36 711 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа), и 94 567 945 акций класса В, каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% бумаг этого типа). Совокупная голосующая доля DST - 5,5%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7%: доля в акциях класса B составит 5,8%, в акциях класса А - 2,6%. Инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса А, поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса B.

У Mail.ru Group после IPO останутся только акции класса B - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса B и 1,1% бумаг класса A). Совокупная голосующая доля Mail.ru Group в Facebook сократится с 3,1% до 2,8%.

Если же опцион организаторов - Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs - на переподписку (50 612 302 дополнительных акций) будет реализован полностью, доля DST в акциях класса B вырастет до 5,9%, в бумагах класса A сократится до 2%, а совокупный пакет голосов останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

В ходе размещения Facebook может привлечь $5–6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4–5,5 млрд. Общий объем IPO, таким образом, составит $9,4–11,8 млрд, а с учетом реализации опциона организаторов - $10,9–13,6 млрд. Road show стартует 7 мая, прайсинг назначен на 18 мая.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 216
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Действительно ли мы на 99% шимпанзе? |
17: 00
Надежная защита для Samsung Galaxy Note 8: чехлы и пленки |
17: 00
Плюнул и зарядил: разработан аккумулятор, работающий от пота и слюны |
16: 40
Российская компания не смогла вывести средства с криптовалютной биржи Poloniex после введения правил о санкциях |
16: 40
Самым популярным смартфоном 2-го квартала 2017 на Android был Samsung Galaxy S8 |
16: 20
Глобальный запуск голосового помощника Samsung Bixby может состояться уже завтра |
16: 20
Samsung назвала дату международного запуска Bixby |
16: 20
Звук в стиле Master & Dynamic. Какой он? |
16: 20
Почему сотрудники салонов МТС массово увольняются из компании |
16: 20
Фотоаппараты «Зенит» вернутся на рынок |
15: 40
Старшая модификация смартфона Samsung Galaxy Note8 в Китае будет стоить около 1200 долларов |
15: 40
Microsoft: многие пользователи не устанавливают антивирус |
15: 40
Microsoft представила Xbox One S в стиле Minecraft |
15: 20
Рынок технологий обработки естественной речи к 2025 году достигнет 22,3 млрд долларов |
15: 00
Xiaomi выпустила кроссовки с подсветкой и Bluetooth |
15: 00
Xiaomi и Google делают доступный смартфон c Android One |
15: 00
Рынок DRAM во втором квартале 2017 года достиг 16,51 млрд долларов, доля Samsung превысила 46% |
15: 00
Samsung Galaxy S9 и S9+ первыми получат Snapdragon 845 в эксклюзивном порядке |
14: 20
Президент Украины похвастался модернизированным танком |
14: 00
Обнаружены обломки корабля, который привёз атомную бомбу для Хиросимы |
13: 20
Власти Украины не смогли заблокировать ВКонтакте и Яндекс |
13: 20
«Известия»: Минфин не предоставил российским онлайн-магазинам нулевой НДС на торговлю за рубеж |
13: 00
5 марок, которые стартовали в Ле-Мане (и которых вы никогда не слышали) |
13: 00
Первые обзоры Essential Phone: брать или не брать? |
13: 00
Qualcomm расширяет сотрудничество с TSMC и другими тайваньскими компаниями |
13: 00
Московские электробусы получат USB-разъемы, климат-контроль и Wi-Fi |
12: 20
Кейс студии DevGame: чем может обернуться реклама покупок внутри приложения в iOS 11 |
11: 40
В Samsung Galaxy Note 8 не будут использоваться аккумуляторы ATL |
11: 40
Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive подешевела до $599 |
11: 40
Появились первые сведения о GPU AMD Radeon Vega 8 Mobile и Radeon Vega 10 Mobile |
11: 20
В нашей галактике — 100 миллионов черных дыр |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003