Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Mail.ru Group и DST выручат почти $1,5 млрд от продажи в ходе IPO акций Facebook

Понедельник, 7 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Mail.ru Group и фонды Digital Sky Technologies (DST), созданные при участии Юрия Мильнера, Алишера Усманова и их партнеров, примут участие в IPO Facebook, продав значительную часть своих пакетов акций соцсети. В ходе размещения на NASDAQ они могут получить от инвесторов за свои бумаги около $1,5 млрд.

DST намерена реализовать 26 255 972 акции, сообщается в проспекте к IPO Facebook, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В том числе фонд DST Global продаст 3 442 708 акций, DST Global II - 1 199 040 акций, DST Global III - 339 443 акции, DST USA - 5 647 205 акций, DST USA II - 15 627 576 акций. Mail.ru Group предложит инвесторам 11 270 402 акции (20% принадлежащего ей пакета).

Соцсеть предложит инвесторам купить свои акции в количестве 337,4 млн акций (почти половину из них продадут нынешние акционеры, основатели и сотрудники) по цене от $28 до $35 за штуку. Таким образом, диапазон внутренней оценки компании составляет $77–96 млрд. Получается, что DST сможет выручить за свои акции Facebook $735,2–919 млн, а Mail.ru Group - $316–394 млн. Кроме того, в рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 938 399 акций на $110,3–138 млн, Mail.ru Group - 1 690 560 акций на $47,3–59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит от $845,5 млн до $1,06 млрд, Mail.ru Group - $453,2 млн.

Фондам DST принадлежит сейчас 36 711 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа), и 94 567 945 акций класса В, каждая из которых обладает 10 голосами (5,3% бумаг этого типа). Совокупная голосующая доля DST - 5,5%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7%: доля в акциях класса B составит 5,8%, в акциях класса А - 2,6%. Инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса А, поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса B.

У Mail.ru Group после IPO останутся только акции класса B - 2,9% (сейчас - 3,1% акций класса B и 1,1% бумаг класса A). Совокупная голосующая доля Mail.ru Group в Facebook сократится с 3,1% до 2,8%.

Если же опцион организаторов - Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs - на переподписку (50 612 302 дополнительных акций) будет реализован полностью, доля DST в акциях класса B вырастет до 5,9%, в бумагах класса A сократится до 2%, а совокупный пакет голосов останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.

В ходе размещения Facebook может привлечь $5–6,3 млрд, ее совладельцы - $4,4–5,5 млрд. Общий объем IPO, таким образом, составит $9,4–11,8 млрд, а с учетом реализации опциона организаторов - $10,9–13,6 млрд. Road show стартует 7 мая, прайсинг назначен на 18 мая.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 201
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Анонсирован непривязанный джейлбрейк для iOS 10.3 |
16: 20
Rust 1.16 |
16: 00
В Китае нашли "мухоморы" мелового периода |
16: 00
Российский Uber начал показывать цвет машины |
15: 40
Пользователи домашнего помощника Google Home пожаловались на аудиорекламу |
15: 40
Появились первые изображения 3D-карты AMD Radeon RX Vega |
15: 40
Внутреннее соединение Infinity Fabric в процессоре AMD Ryzen работает на частоте памяти |
15: 00
Как упорство позволило совместить увлечение всей жизни с программированием — Разработчик Игорь Гриценко о создании просмотрщика файлов в формате Sketch |
14: 40
«Одноклассники» сделают просмотр видео платным |
14: 40
10 самых крутых автомобилей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" |
14: 40
Американцы показали секретные ядерные испытания |
14: 40
Учёные научились находить клетки, где прячется ВИЧ |
14: 20
Выключите уже эту вспышку! |
14: 20
Зацените новейший iPhone в ретро-стиле |
14: 20
Samsung Galaxy S8 с 6 ГБ ОЗУ выйдет только в Китае |
14: 20
Samsung Galaxy Note 5 начал обновляться до Android 7.0 Nougat |
14: 20
Приснится же |
14: 20
Артемий Лебедев создал дизайн кроссовок для конкурса Nike |
14: 00
Mail.Ru Group договорилась с «дочкой» Alibaba о совместном распространении мобильных игр |
13: 40
Разнообразие игровых слотов в онлайне |
13: 40
Денежные ставки в интернете |
13: 40
Лучшие слоты от проверенных создателей |
13: 40
Евросеть разваливается |
13: 40
Это обзор отвёртки Xiaomi WOWStick 1FS. Отвертка. От Xiaomi. |
13: 00
Blizzard хочет оштрафовать разработчика читов на $8,5 млн |
13: 00
ФРИИ проинвестирует 15 млн рублей в сервис по поиску нянь KidsWay |
12: 40
Sony прекращает производство консоли PS3 |
12: 40
Новая модель камеры Samsung Gear 360 появилась в базе данных FCC |
12: 40
Apple подняла цены на музыку в iTunes в России |
12: 40
ColorWare создала винтажный iPhone 7 Plus Retro Edition за 1899 долларов |
12: 40
Apple построит два дополнительных центра исследований и разработок в Китае |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31