АФК "Система" планирует разместить 10-летние евробонды на $300-400 млн - источник
АФК "Система" планирует разместить десятилетние еврооблигации в объеме около 300-400 миллионов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее источники "Прайма" сообщали, что компания в среду начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A.
"Каких-либо ориентиров по доходности пока нет", - отметил собеседник агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив евробонды в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).
Ранее источники "Прайма" сообщали, что компания в среду начала road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Евробонды планируется разместить по правилу Reg S/144A.
"Каких-либо ориентиров по доходности пока нет", - отметил собеседник агентства.
В последний раз АФК "Система" выходила на рынок евробондов в январе 2004 года, разместив евробонды в объеме 350 миллионов долларов со ставкой купона 8,875% годовых. В январе 2011 года компания погасила этот выпуск.
АФК "Система", созданная в 1993 году, - один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков (62,18% обыкновенных акций).