Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

Среда, 2 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

O1 Properties Plc Бориса Минца объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции) в рамках IPO в $11-13 за штуку, говорится в сообщении компании, опубликованном 1 мая.

Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций $425 млн. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на $60 млн за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.

Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне $977 млн до $1,078 млрд, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал", со-лид-менеджер - UniCredit.

Аналитики "ВТБ Капитала" ранее оценили ее капитализацию в $793-945 млн без учета долга.

Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в $1,229 млрд, из них $1,094 млрд - долгосрочный долг, $135 млн - краткосрочный.

O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - "Дукат плейс III" и "Силвер-Сити" (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в $370 млн и $355 млн). "Дукат III" сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.

Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в $2,1 млрд. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от $422 до $900 за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - $85 млн, скорректированная EBITDA - $70 млн. По прогнозам "ВТБ Капитала", этот показатель в 2012 году составит $183 млн, в 2013 году - $260 млн, в 2014 году - $263 млн.

По итогам 2012 года компания может выплатить дивиденды в размере $42 млн, за 2013 год - $58 млн, прогнозирует "ВТБ Капитал".

Согласно материалам "ВТБ Капитала", создатель O1, совладелец ФК "Открытие" Борис Минц через O1 Group Ltd и Coniston Management Ltd контролирует 99,62% компании. Оставшиеся 0,38% - у менеджмента.

Председателем совета директоров и гендиректором O1 Properties является сын Б.Минца Дмитрий Минц.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 613
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
Предложение на вторичном рынке жилья США непрерывно снижается почти 2,5 года |
17: 20
Центральную больницу в Воскресенске отремонтируют к лету 2018 года |
17: 20
Памятник Валерию Харламову откроют 25 октября на аллее Славы в "Лужниках" |
17: 20
Соединяющая две части Одинцово эстакада откроется в декабре |
16: 40
Около 84,5 тыс. квартир купили в Москве за три квартала |
16: 40
Глава Сбербанка: ипотечная ставка в 5% уже не за горами |
16: 20
ВС отказал "Спецстрою" в жалобе на взыскание неустойки в пользу космодрома "Восточный" |
16: 20
Более четверти российских долгостроев не имеют сроков сдачи – глава Минстроя |
16: 20
Около 84,5 тыс. квартир купили в Москве за три квартала этого года |
16: 00
Фонд защиты прав дольщиков заработает 25 октября – Мень |
16: 00
Число обманутых дольщиков в России может превышать 85 тысяч - Минстрой |
15: 40
Микрорайон на 25 тыс. жителей строится в столице Карачаево-Черкесии |
15: 20
Новых обманутых дольщиков в России появляться не должно - Медведев |
15: 01
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 75% |
15: 01
Еще 13 промышленных парков появится в Подмосковье к концу 2018 года |
15: 01
Медведев поручил в кратчайшие сроки уточнить число обманутых дольщиков |
14: 40
Трем десяткам семей из сгоревшей Бубновки отказали в выплатах на покупку жилья |
14: 40
Медведев потребовал ускорить строительство школ в трех регионах |
14: 40
Полсотни проектов на 170 млрд рублей запустят резиденты двух ТОР в Приамурье |
14: 40
Реконструированный участок трассы "Каспий" открыт под Волгоградом |
14: 40
Половина жалоб жителей Подмосковья приходится на муниципальные дороги |
14: 40
Завершено расследование дела о мошенничестве с жильем для сирот на Алтае |
14: 20
Строительство пешеходного моста через Яузу завершится в 2019 году |
14: 20
Губернатор Подмосковья поручил привести в порядок дороги в Воскресенске |
14: 00
Главархитектура Подмосковья отозвала памятки о критериях выбора проектировщиков |
13: 40
Девелопер сгоревшего ТЦ на МКАД построит отель Hilton на Северном Кавказе |
13: 40
Парк 850-летия Москвы в Марьино открылся после благоустройства |
13: 20
Заявок на застройку Московского ипподрома не поступало - власти |
13: 00
Суд снизил сумму неустойки по иску РТМ к "Стройновации" до 7,6 млн рублей |
13: 00
Патриарх Кирилл освятит храм-памятник на Ходынском поле |
12: 41
Москвичи начали скупать квартиры в попавших под реновацию домах |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003