Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

Среда, 2 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

O1 Properties Plc Бориса Минца объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции) в рамках IPO в $11-13 за штуку, говорится в сообщении компании, опубликованном 1 мая.

Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций $425 млн. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на $60 млн за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.

Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне $977 млн до $1,078 млрд, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал", со-лид-менеджер - UniCredit.

Аналитики "ВТБ Капитала" ранее оценили ее капитализацию в $793-945 млн без учета долга.

Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в $1,229 млрд, из них $1,094 млрд - долгосрочный долг, $135 млн - краткосрочный.

O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - "Дукат плейс III" и "Силвер-Сити" (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в $370 млн и $355 млн). "Дукат III" сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.

Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в $2,1 млрд. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от $422 до $900 за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - $85 млн, скорректированная EBITDA - $70 млн. По прогнозам "ВТБ Капитала", этот показатель в 2012 году составит $183 млн, в 2013 году - $260 млн, в 2014 году - $263 млн.

По итогам 2012 года компания может выплатить дивиденды в размере $42 млн, за 2013 год - $58 млн, прогнозирует "ВТБ Капитал".

Согласно материалам "ВТБ Капитала", создатель O1, совладелец ФК "Открытие" Борис Минц через O1 Group Ltd и Coniston Management Ltd контролирует 99,62% компании. Оставшиеся 0,38% - у менеджмента.

Председателем совета директоров и гендиректором O1 Properties является сын Б.Минца Дмитрий Минц.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 603
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
Для полного перевода Сахалина на широкую ж/д колею нужно еще 23 млрд рублей |
13: 40
Две челябинские УК заподозрили в присвоении почти 26 млн рублей |
13: 20
Дороги для восьми новых автобусных маршрутов построят в ТиНАО к концу лета |
13: 20
Новый морской вокзал столицы Камчатки принял первое пассажирское судно |
13: 00
Возобновлению работ на долгострое в Кокошкине мешает низкая активность дольщиков |
12: 40
Объем пустых помещений стрит-ритейла на Садовом кольце вырос втрое за три года |
12: 20
Заммэра Москвы не ждет проблем с вывозом отходов после сноса пятиэтажек |
12: 20
Минимальные накопления есть у 45% ипотечных заемщиков в Москве - эксперты |
12: 00
Новая остановка появится в Москве на Рижском направлении железной дороги |
12: 00
Власти разрешили открыть продажи в новостройке в Лефортово |
11: 40
Налоговые поступления от "новой" Москвы к 2035 году вырастут в 10 раз - Жидкин |
11: 20
АИЖК выставило на торги памятник архитектуры в центре Москвы |
11: 20
Жилой комплекс с инфраструктурой и паркингом построят на востоке Москвы |
11: 00
Первые квартиры московским переселенцам могут предложить в конце года - заммэра |
11: 00
Ивановская область с 1 июля вводит новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами |
11: 00
Новости |
11: 00
Территорию жилых кварталов в Москве поделят на "публичную" и "приватную" |
10: 40
Переселение москвичей в построенные по реновации дома начнется через два-три года |
10: 20
АИЖК продаст памятник истории в центре Москвы |
10: 20
Школу на 700 мест откроют в Москве к началу учебного года |
09: 40
Новую остановку построят на Рижском направлении железной дороги |
09: 40
"Вертикальное" озеленение должно стать повсеместным в Москве - эксперт |
09: 40
Реновация Парижа потребовала массового сноса устаревшего жилья - эксперт |
09: 20
До 300 млрд руб налогов будут собирать с "новой" Москвы к 2035 году |
18: 20
Подмосковье надеется на помощь столицы в решении "мусорной" проблемы |
18: 20
Минфин скорректировал законопроект по страхованию жилья от ЧС |
18: 00
Объем продаж новостроек в США в мае вырос почти на 3% |
18: 00
Около 170 км ж/д путей планируется построить по проекту СШХ к концу 2020 года |
18: 00
"Единороссы" выступили за строительство в бизнес-центрах помещений под ясли |
17: 40
Около 7,5 млрд рублей не хватает на строительство третьей ВПП "Шереметьево" |
17: 40
Воронежский дольщик отсудил 1,5 млн рублей за просрочку сдачи квартиры |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003