Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Недвижимость > O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

O1 Properties определила цену размещения в рамках IPO

Среда, 2 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

O1 Properties Plc Бориса Минца объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции) в рамках IPO в $11-13 за штуку, говорится в сообщении компании, опубликованном 1 мая.

Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций $425 млн. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на $60 млн за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.

Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне $977 млн до $1,078 млрд, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал", со-лид-менеджер - UniCredit.

Аналитики "ВТБ Капитала" ранее оценили ее капитализацию в $793-945 млн без учета долга.

Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в $1,229 млрд, из них $1,094 млрд - долгосрочный долг, $135 млн - краткосрочный.

O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - "Дукат плейс III" и "Силвер-Сити" (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в $370 млн и $355 млн). "Дукат III" сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.

Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в $2,1 млрд. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от $422 до $900 за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - $85 млн, скорректированная EBITDA - $70 млн. По прогнозам "ВТБ Капитала", этот показатель в 2012 году составит $183 млн, в 2013 году - $260 млн, в 2014 году - $263 млн.

По итогам 2012 года компания может выплатить дивиденды в размере $42 млн, за 2013 год - $58 млн, прогнозирует "ВТБ Капитал".

Согласно материалам "ВТБ Капитала", создатель O1, совладелец ФК "Открытие" Борис Минц через O1 Group Ltd и Coniston Management Ltd контролирует 99,62% компании. Оставшиеся 0,38% - у менеджмента.

Председателем совета директоров и гендиректором O1 Properties является сын Б.Минца Дмитрий Минц.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 608
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Три десятка свалок ликвидировано за две недели в Подмосковье |
18: 00
Скульптура коня и бассейн в Ашхабаде попали в "Книгу рекордов Гиннеса" |
18: 00
Недостроенный санаторий "Газпрома" на Кубани подешевел втрое перед новыми торгами |
18: 00
Хутор в Волгоградской области эвакуируют из-за пожара |
17: 40
Смольный обратится в полицию по факту повреждения здания на Большой Пушкарской |
17: 20
Китайские инвесторы заинтересовались строительством дорог на Кубани |
17: 20
Средняя стоимость дома в США выросла на 6,6% за год |
17: 20
Медведев поручил подготовить предложения по снижению ипотечных ставок |
17: 00
Минкультуры хочет запретить устанавливать кондиционеры на зданиях-памятниках |
17: 00
Курская филармония откроется после реставрации в декабре этого года |
16: 40
Москва сдаст в аренду по спецценам полтора десятка помещений для малого бизнеса |
16: 00
Власти Москвы утвердили пятый список самостроя под снос |
15: 40
Жителям Томской области будут субсидировать 4% ставки по ипотеке |
15: 40
Развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе реконструируют за 4,6 млрд рублей |
15: 40
Более 560 ростовчан лишились жилья и имущества из-за пожара |
15: 20
ФАС разрешила "Роскапу" консолидировать компании, достраивающие дома "СУ-155" |
15: 00
Китайская Dalian Wanda отказалась от покупки земли в центре Лондона |
14: 40
Ростовский губернатор предложил не застраивать землю под сгоревшими домами |
14: 20
Выделенная полоса появится на Рязанском проспекте к концу сентября |
14: 20
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Ростове-на-Дону |
14: 00
Китай представил проект свободной торговой зоны возле моста через Амур |
14: 00
Etalon Group построит ЖК бизнес-класса на Аптекарском проспекте в Петербурге |
13: 40
Власти Москвы выставили на торги 140 квартир в новостройках на Дмитровском шоссе |
13: 21
Годовая выручка оператора строительства Московского метро превысила $1,6 млрд |
13: 00
Более 2,7 млрд рублей направят за пять лет на защиту Приморья от наводнений |
13: 00
Завершена реконструкция ж/д вокзала в Луховицах |
13: 00
Работы на долгострое ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге возобновятся на этой неделе |
13: 00
Объявлен конкурс на строительство дублера Варшавского шоссе |
12: 40
Новый корпус Морозовской больницы откроется в сентябре |
12: 40
Построены основные конструкции путепровода через МЦК на юго-востоке Москвы |
12: 20
Шесть пожарных депо построят в "новой" Москве до конца года |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003