Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Среда, 25 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сеть «магазинов у дома» «Дикси» планирует разместить доп­эмиссию в размере не менее 300 млн долл. SPO будет проведено не ранее второй половины 2013 года. После покупки «Виктории» долговая нагрузка «Дикси» выросла, отмечают аналитики, поэтому средства от размещения новых акций помогут компании сократить либо удержать долг на приемлемом для сектора уровне.

О планах «Дикси» провести SPO в следующем году в интервью Reuters рассказал президент компании Илья Якубсон. По его словам, сроки размещения будут зависеть «от ситуации на рынке в целом и от темпов роста, которые компания будет поддерживать в ближайшие годы». В то же время г-н Якубсон заявил, что говорить об организаторах и точных объемах размещения пока рано.

Впервые «Дикси» вышла на биржу в мае 2007 года, разместив на российских площадках 25 млн акций на 360 млн долл. В ноябре 2008 года в ходе SPO ритейлер продал еще 26 млн бумаг на 52 млн долл. Вчера капитализация «Дикси» на ММВБ составила 45,7 млрд руб., или 1,55 млрд долл. (по курсу ЦБ). Контрольный пакет акций (54,4%) принадлежит ГК «Меркурий», 13,1% — акционерам ГК «Виктория», 32,5% в свободном обращении.

Чтобы привлечь еще 300 млн долл., компании нужно продать более 24 млн акций, подсчитала аналитик инвесткомпании «Грандис Капитал» Ксения Аношина. «Это если не считать комиссию андеррайтера, — добавила она. — С комиссией — до 25 млн акций».

Г-жа Аношина отмечает, что с приобретением «Виктории» у «Дикси» выросла долговая нагрузка: мультипликатор долг/EBITDA увеличился с 2 в 2010 году до предположительно 2,6 в 2011 году. Средства от допразмещения помогут компании сократить либо удержать долг на пока еще приемлемом для сектора уровне с учетом амбициозных планов развития, считает аналитик.

В этом и следующем годах «Дикси» намерена сохранять высокие темпы роста. По словам г-на Якубсона, в 2012 году сеть намерена открыть в общей сложности 250—300 новых магазинов, а в 2013 году увеличить данный показатель в 1,5—2 раза. Он добавил, что руководство компании планирует удерживать показатель EBITDA margin на уровне 7—8%: «Мы считаем, что выше 8% — это уже тот уровень, который достаточно сложно, будучи компанией, ориентированной на клиента, выдерживать на длинном промежутке времени. А ниже 7% — это низкая эффективность бизнеса».

Спрос на акции «Дикси» со стороны инвесторов будет, уверены аналитики. Бумаги «Магнита», «Дикси», «М.Видео» в лидерах роста с начала года, в целом они прибавили более 25% при росте индекса ММВБ на 0,8%, рассказывает г-жа Аношина. По ее словам, «Дикси» предоставляет инвесторам самый недорогой способ вхождения в сектор продуктовой розницы, поскольку по мультипликаторам дешевле других российских аналогов на 11%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 281
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
В Казахстане будет отрегулирован механизм отзыва лицензий ветпрепаратов |
17: 20
В Молдове стартовал твининговый проект по субсидированию АПК |
16: 20
Беларусь предлагает Пакистану девять совместных проектов в сфере АПК |
15: 40
Сирия заключила договор на поставку 1,2 млн. тонн российской пшеницы |
15: 00
В 2016 г. страны ЕС ощутимо увеличили импорт подсолнечного масла |
14: 40
Молдова и Беларусь расширят сотрудничество в сельском хозяйстве |
14: 00
IGC повышает прогноз мирового производства зерновых |
13: 20
IGC прогнозирует снижение производства зерна в Казахстане |
12: 20
В 2017/18 МГ посевная площадь сои в США обновит рекорд |
11: 00
FAO окажет техническое содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Армении |
18: 40
Дефицит рапса на рынке ЕС увеличивается |
17: 40
В Казахстане поголовье КРС выросло на 3,7% |
17: 00
В 2016/17 МГ Парагвай существенно увеличит производство и экспорт сои |
16: 40
Цены в украинских портах на растительные масла снизились |
16: 20
Турция намерена увеличить долю АПК в товарообороте с Азербайджаном |
15: 40
Азербайджан намерен закупить турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн. |
15: 40
Египет: объемы и темпы внешних закупок пшеницы выше прошлогодних |
15: 20
В Украине повысились цены спроса на овес |
15: 00
Экспорт казахстанского зерна и муки с начала текущего МГ составил 5,3 млн. тонн – МСХ |
14: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала более 29 млн. тонн зерновых |
14: 20
Япония предоставит Молдове $4,8 млн. на развитие сельского хозяйства |
14: 00
Сможет ли Китай пополнить ряды стран-экспортеров кукурузы? |
13: 40
В Украине растут цены спроса на желтую горчицу |
13: 20
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении стоимости железнодорожных грузоперевозок |
13: 00
Цены на рапс в Беларуси растут |
12: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала рекордный объем высокоолеинового подсолнечного масла |
12: 20
Иордания закупила фуражный ячмень |
11: 40
Казахстан: в ВКО вывели новые сорта и гибриды масличных |
11: 20
Тунис провел тендер на закупку зерновых |
11: 00
В январе Украина существенно нарастила экспорт семян льна масличного |
10: 40
Южная Корея активно закупает кукурузу |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003