Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Среда, 25 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сеть «магазинов у дома» «Дикси» планирует разместить доп­эмиссию в размере не менее 300 млн долл. SPO будет проведено не ранее второй половины 2013 года. После покупки «Виктории» долговая нагрузка «Дикси» выросла, отмечают аналитики, поэтому средства от размещения новых акций помогут компании сократить либо удержать долг на приемлемом для сектора уровне.

О планах «Дикси» провести SPO в следующем году в интервью Reuters рассказал президент компании Илья Якубсон. По его словам, сроки размещения будут зависеть «от ситуации на рынке в целом и от темпов роста, которые компания будет поддерживать в ближайшие годы». В то же время г-н Якубсон заявил, что говорить об организаторах и точных объемах размещения пока рано.

Впервые «Дикси» вышла на биржу в мае 2007 года, разместив на российских площадках 25 млн акций на 360 млн долл. В ноябре 2008 года в ходе SPO ритейлер продал еще 26 млн бумаг на 52 млн долл. Вчера капитализация «Дикси» на ММВБ составила 45,7 млрд руб., или 1,55 млрд долл. (по курсу ЦБ). Контрольный пакет акций (54,4%) принадлежит ГК «Меркурий», 13,1% — акционерам ГК «Виктория», 32,5% в свободном обращении.

Чтобы привлечь еще 300 млн долл., компании нужно продать более 24 млн акций, подсчитала аналитик инвесткомпании «Грандис Капитал» Ксения Аношина. «Это если не считать комиссию андеррайтера, — добавила она. — С комиссией — до 25 млн акций».

Г-жа Аношина отмечает, что с приобретением «Виктории» у «Дикси» выросла долговая нагрузка: мультипликатор долг/EBITDA увеличился с 2 в 2010 году до предположительно 2,6 в 2011 году. Средства от допразмещения помогут компании сократить либо удержать долг на пока еще приемлемом для сектора уровне с учетом амбициозных планов развития, считает аналитик.

В этом и следующем годах «Дикси» намерена сохранять высокие темпы роста. По словам г-на Якубсона, в 2012 году сеть намерена открыть в общей сложности 250—300 новых магазинов, а в 2013 году увеличить данный показатель в 1,5—2 раза. Он добавил, что руководство компании планирует удерживать показатель EBITDA margin на уровне 7—8%: «Мы считаем, что выше 8% — это уже тот уровень, который достаточно сложно, будучи компанией, ориентированной на клиента, выдерживать на длинном промежутке времени. А ниже 7% — это низкая эффективность бизнеса».

Спрос на акции «Дикси» со стороны инвесторов будет, уверены аналитики. Бумаги «Магнита», «Дикси», «М.Видео» в лидерах роста с начала года, в целом они прибавили более 25% при росте индекса ММВБ на 0,8%, рассказывает г-жа Аношина. По ее словам, «Дикси» предоставляет инвесторам самый недорогой способ вхождения в сектор продуктовой розницы, поскольку по мультипликаторам дешевле других российских аналогов на 11%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 284
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 00
ВМТП осуществил перевалку первой партии зерна по новой технологии |
13: 20
Китай: импорт соевых бобов в 2017/18 МГ достигнет нового рекорда |
13: 00
Использование ГМО это путь к экологической катастрофе - эксперт |
12: 40
Ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок |
12: 40
ФАС России поддерживает запуск интервенций на рынке сахара |
12: 20
Объем продаж российских сладостей за рубеж резко увеличился |
12: 20
Дальневосточные ученые научились с помощью водорослей обогащать селеном продукты питания |
12: 20
Япония закупила мукомольную пшеницу |
12: 00
Нарколог: изменение минимальной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в РФ |
12: 00
Первый рыбный терминал создан на Камчатке |
12: 00
Россия и Турция намерены продолжить работу над существующими ограничениями в двухсторонней торговле |
11: 40
Экспорт мяса из Бразилии упал на 99,9% после ограничений ряда стран |
11: 40
Удмуртию ждет молочная интервенция |
11: 40
За 6 лет производство растительных масел в России возросло более чем на 60% - Хатуов |
11: 20
Ткачев: РФ может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию |
11: 20
Египет до ноября будет принимать пшеницу с влажностью 13,5% |
11: 00
AB InBev прогнозирует рост продаж пива в России на 5–6% на фоне ЧМ-2018 |
11: 00
Введенные Турцией ограничения снизят объемы экспорта российского зерна в марте - эксперт |
10: 40
Эксперт: некачественное мясо из Бразилии в Россию попасть не могло |
10: 40
Минфин поспорил с Хлопониным о цене на водку |
10: 40
Роспотребнадзор оценит влияние ГМО на здоровье россиян |
10: 40
Пост ритейлерам не помеха |
10: 40
С начала т.г. Египет отказался принять семь партий пшеницы |
10: 20
Хлопонин: вопрос с недостатком акцизных марок для импортного алкоголя будет решен в ближайшие две недели |
10: 20
Действия Турции по ограничению экспорта российской сельхозпродукции являются неприемлимыми - Ткачев |
07: 00
Иордания закупила пшеницу |
18: 20
Площадь ярового сева в Ростовской области превысит 1,9 млн. га |
17: 40
Сoca-Cola HBC Россия инвестировала 7 млн евро в модернизацию очистных сооружений на заводах |
17: 40
Алжир планирует закупку кукурузы |
17: 20
Беларусь: в Гомельской области сев яровых колосовых культур завершится к 1 апреля |
17: 00
ЕС в декабре увеличил переработку масличных |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31