Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Дикси планирует SPO на 300 млн долларов

Среда, 25 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сеть «магазинов у дома» «Дикси» планирует разместить доп­эмиссию в размере не менее 300 млн долл. SPO будет проведено не ранее второй половины 2013 года. После покупки «Виктории» долговая нагрузка «Дикси» выросла, отмечают аналитики, поэтому средства от размещения новых акций помогут компании сократить либо удержать долг на приемлемом для сектора уровне.

О планах «Дикси» провести SPO в следующем году в интервью Reuters рассказал президент компании Илья Якубсон. По его словам, сроки размещения будут зависеть «от ситуации на рынке в целом и от темпов роста, которые компания будет поддерживать в ближайшие годы». В то же время г-н Якубсон заявил, что говорить об организаторах и точных объемах размещения пока рано.

Впервые «Дикси» вышла на биржу в мае 2007 года, разместив на российских площадках 25 млн акций на 360 млн долл. В ноябре 2008 года в ходе SPO ритейлер продал еще 26 млн бумаг на 52 млн долл. Вчера капитализация «Дикси» на ММВБ составила 45,7 млрд руб., или 1,55 млрд долл. (по курсу ЦБ). Контрольный пакет акций (54,4%) принадлежит ГК «Меркурий», 13,1% — акционерам ГК «Виктория», 32,5% в свободном обращении.

Чтобы привлечь еще 300 млн долл., компании нужно продать более 24 млн акций, подсчитала аналитик инвесткомпании «Грандис Капитал» Ксения Аношина. «Это если не считать комиссию андеррайтера, — добавила она. — С комиссией — до 25 млн акций».

Г-жа Аношина отмечает, что с приобретением «Виктории» у «Дикси» выросла долговая нагрузка: мультипликатор долг/EBITDA увеличился с 2 в 2010 году до предположительно 2,6 в 2011 году. Средства от допразмещения помогут компании сократить либо удержать долг на пока еще приемлемом для сектора уровне с учетом амбициозных планов развития, считает аналитик.

В этом и следующем годах «Дикси» намерена сохранять высокие темпы роста. По словам г-на Якубсона, в 2012 году сеть намерена открыть в общей сложности 250—300 новых магазинов, а в 2013 году увеличить данный показатель в 1,5—2 раза. Он добавил, что руководство компании планирует удерживать показатель EBITDA margin на уровне 7—8%: «Мы считаем, что выше 8% — это уже тот уровень, который достаточно сложно, будучи компанией, ориентированной на клиента, выдерживать на длинном промежутке времени. А ниже 7% — это низкая эффективность бизнеса».

Спрос на акции «Дикси» со стороны инвесторов будет, уверены аналитики. Бумаги «Магнита», «Дикси», «М.Видео» в лидерах роста с начала года, в целом они прибавили более 25% при росте индекса ММВБ на 0,8%, рассказывает г-жа Аношина. По ее словам, «Дикси» предоставляет инвесторам самый недорогой способ вхождения в сектор продуктовой розницы, поскольку по мультипликаторам дешевле других российских аналогов на 11%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 319
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аргарии Казахстана просят отменить обязательную плату за хранение зерна |
18: 20
Погодные условия в ЦФО России угрожают перезимовке озимых культур |
18: 20
Госпродпотребслужба утвердила план противоэпизоотических мероприятий на 2018 год |
17: 40
По итогам 2017/18 МГ Индия может существенно сократить экспорт соевого шрота |
17: 20
В 2018 году Владимирский хлебокомбинат начнет поставки продукции в Китай |
17: 20
Украина может увеличить производство органической продукции и ее экспорт в ЕС |
16: 40
На прошедшей неделе российские морпорты существенно снизили экспортные отгрузки зерна |
16: 20
Бразильские фермеры сдерживают продажи нового урожая соевых бобов |
16: 20
Кабмин назначил и.о. заместителя председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины |
16: 00
Росагролизинг рассматривает возможность экспорта сельхозтехники |
15: 40
Морпорты Украины наращивают экспорт ячменя |
15: 20
Россельхозбанк стал партнером в создании крупнейшего в Европе завода про производству индейки |
15: 20
В Казахстане в январе-декабре 2017 года объем производства продукции АПК увеличился на 3% |
14: 40
Цена на пальмовое масло будет расти на фоне снижения запасов - LMC International |
14: 20
Беларусь в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт молочной продукции на 20% |
14: 00
Новые правила маркировки молокосодержащих продуктов в РФ вступят в силу с 16 июля |
13: 40
Верховный суд окончательно решил спор за бренд «адыгейский сыр» |
13: 40
Минздрав убрал запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года из ЗОЖ-стратегии |
13: 40
Картофель опередил все социально значимые продукты по росту цен |
13: 40
Китай впервые законтрактовал американскую сою в криптовалюте |
13: 20
Кабинет министров одобрил законопроект о производстве биопродуктов |
13: 20
Квартальная выручка Remy Cointreau снизилась на 1,7%, но оказалась выше прогнозов |
13: 20
В Каспийском регионе отмечается плавное снижение ставок фрахта - эксперты |
13: 20
В случае снятия продэмбарго только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок России - Данкверт |
13: 00
Росстандарт начнет внезапные проверки качества продуктов |
13: 00
Суммарный урожай кофе в Бразилии в 2018 г может составить 54,4-58,5 млн мешков |
13: 00
Россельхознадзор с 22 января запретит поставки яблок из Боснии и Герцеговины |
13: 00
Узкое горлышко: производство вина в России упало до рекордного минимума |
13: 00
USDA временно прекратил свою работу в связи с закрытием правительственных учреждений в США |
13: 00
Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений Украины рассмотрел проекты законов о страховании сельхозпродукции |
12: 40
Российскому коньяку готовят льготный акциз |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31