Райффайзенбанк объявляет о результатах деятельности по итогам 2011 года в соответствии с МСФО
Операционный доход до вычета резервов ( рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения») вырос на 14.2% до 37 027.1 млн руб. в 2011 по сравнению с 32 412.0 млн руб., полученными по итогам 2010 года.
Доходность на капитал после налогообложения увеличилась на 6.4 процентных пункта, в результате составив 15.3% в конце 2011 года.
Кредиты и авансы клиентам (до вычета резерва под обесценение) выросли на 21.6% по сравнению с концом 2010 года и составили 377 387.5 млн руб. благодаря росту объемов кредитования во всех сегментах бизнеса.
Качество кредитного портфеля улучшилось: доля неработающих кредитов (в соответствии с Годовым Отчетом Райффайзен Банк Интернациональ 2011) упала на 3.0 процентных пункта до 5.8% в 2011 по сравнению с 8.8% в 2010 в результате успешной работы с проблемной задолженностью.
Средства клиентов продемонстрировали рост в 39.3% до 399 461.3 млн руб. к концу 2011 года, достигнув 78.4% суммарных обязательств банка.
Коэффициент достаточности капитала (Н-1) (в соответствии с методологией ЦБ РФ ) составил 13.6% по состоянию на 01.01.2012, снизившись на 3.5 процентных пункта в основном за счет роста объемов активных операций.
Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 2011 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
ПРИБЫЛЬ: ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БАНКА
«2011 год мы закончили с великолепными результатами, лучшими в истории Райффайзенбанка. Банк построил устойчивую бизнес-модель, которая дает возможность хорошо зарабатывать и быть самодостаточным в своем рефинансировании. Отношение кредитов к депозитам находится на уровне ниже 100%, активы и пассивы хорошо диверсифицированы. Все это, а также опыт и профессионализм нашей команды позволяют надеяться на дальнейшее успешное развитие банка», - отмечает Сергей Монин, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк».
Прибыль после налогообложения составила 13 855.4 млн руб., продемонстрировав рост на 90.1% в 2011 по сравнению с 7 287.7 млн руб. в 2010 году.
Операционный доход до вычета резервов вырос на 14.2% до 37 027.1 млн руб. по итогам 2011 года по сравнению с 32 412.0 млн руб. в 2010 году.
Ключевыми факторами роста чистой прибыли стали роспуск резерва под обесценение кредитного портфеля, а также рост торгового результата и чистого процентного дохода.
Роспуск резерва под обесценение кредитного портфеля составил 1 194.5 млн руб. (по сравнению с созданием резерва в размере 4 023.7 млн руб. в 2010 году) благодаря улучшению кредитного качества работающих кредитов, а также в результате успешной работы с проблемной задолженностью.
Увеличение торгового результата на 37.7% с 3 032.8 млн руб. в 2010 году до 4 175.0 млн руб. в 2011, в первую очередь, связано с существенным улучшением результата переоценки операций с производными финансовыми инструментами, относящимися как к торговой, так и к банковской книгам (с -3 572.0 млн руб. в 2010 до -559.0 млн руб. в 2011) в основном за счет роста рыночных рублевых ставок. Кроме того, существенный вклад в увеличение данной статьи внес положительный чистый результат от переоценки иностранной валюты (808.7 млн руб.) против отрицательного значения, полученного в 2010 году (-195.9 млн руб.). В 4 квартале 2011 года банк получил чистый доход по торговым операциям с ценными бумагами (исключая купонный доход), который частично скомпенсировал убытки в предыдущих кварталах 2011 года, возникшие из-за волатильности на рынках капитала.
Процентный доход вырос на 17.3% до 37 660.6 млн руб. в 2011 году по сравнению с 2010 в основном за счет процентного дохода по кредитам и авансам клиентам (рост 18.7% в 2011) и торговым ценным бумагам (рост 27.2% в 2011). Рост можно отнести к влиянию следующих факторов: увеличению объемов кредитного портфеля и инвестиций в корпоративные облигации и повышению рыночных процентных ставок во второй половине 2011 года.
Процентные расходы увеличились на 28.7% до 13 306.7 млн руб. за счет возросшего объема срочных депозитов юридических лиц и увеличившейся доли депозитов с более длинными сроками погашения. В 2011 году процентный расход по срочным депозитам физических лиц вырос на 9.2%, при этом объем срочных депозитов в этом сегменте на балансе банка увеличился на 32.4% до 125 173.5 млн руб. Причина такой динамики заключается в сокращении доли дорогих депозитов в общей депозитной базе банка в 2011 году по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, чистый процентный доход вырос на 11.9% до 24 353.8 млн руб. в 2011, благодаря увеличению объема активов, приносящих процентный доход, и повышению чистой процентной маржи.
Чистые комиссионные доходы возросли на 4.6% до 7 763.0 млн руб. в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Комиссия по операциям с пластиковыми картами, комиссия по расчетным операциям и комиссия по документарным операциям и гарантиям остаются основными компонентами чистого комиссионного дохода банка.
Соотношение затрат и доходов практически не изменилось в 2011 году, продемонстрировав лишь небольшое снижение на 0.5 процентных пункта с 55.8% по итогам 2010 года до 55.3% в 2011 году, на фоне роста административных и прочих операционных расходов (+13.3%) до 20 474.6 млн руб. Динамика операционных расходов в основном определялась ростом статей, связанных с развитием и расширением деятельности банка: расходы на содержание персонала (+23.2%), услуги ИТ (+16.4%), отчисления на страхование вкладов (+22.2%), рекламные и маркетинговые услуги (+14.3%), расходы на услуги связи (+19.5%) и профессиональные услуги (+68.5%).
В 2011 году произошел существенный рост коэффициентов доходности банка. Доходность на капитал после налогообложения (ROE after tax) увеличилась на 6.4 процентных пункта и составила 15.3% по итогам 2011. Доходность на капитал до налогообложения (ROE before tax) возросла на 8.7 процентных пункта с 11.4% в 2010 до 20.1% в 2011.
АКТИВЫ: СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ
Активы банка увеличились на 19.0% до 605 086.4 млн руб. в основном за счет роста денежных средств и их эквивалентов на 65.5% до 139 519.8 млн руб., кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов) - на 25.1% до 354 743.1 млн руб., производных инструментов и прочих финансовых активов - на 40.2% до 8 885.7 млн руб.
Несмотря на расширение кредитования, соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по итогам 2011 года составило 94.5%, что на 13.8 процентных пунктов ниже, чем по итогам 2010 года, за счет опережающего роста объемов депозитов.
Это позволило банку сохранить значительную подушку ликвидности. Ликвидные активы (ликвидные активы включают корреспондентские счета и депозиты в других банках, остатки по счетам ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)), наличные средства, ликвидные ценные бумаги. выросли на 10.1% до 208 239.6 млн руб., составив 34.4% общих активов банка по итогам 2011 года.
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: РОСТ ОБЪЕМОВ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 21.6% по сравнению с концом 2010, составив 377 387.5 млн руб., благодаря росту портфелей во всех сегментах бизнеса (корпоративный сегмент +17.9% до 265 241.4 млн руб., розничный сегмент +32.5% до 103 866.2 млн руб., сегмент МСБ +54.8% до 7 984.5 млн руб.).
Рост корпоративного кредитного портфеля происходил в основном за счет расширения кредитования таких видов деятельности, как горнодобывающая промышленность (+67.7%), недвижимость (+17.9%), транспорт и связь (+103.2%), отели и рестораны (+75.3%). В 2011 году банк завершил процесс формирования команды отраслевых экспертов. Это способствовало существенному росту продаж кредитных продуктов компаниям в целевых индустриях. Было структурировано несколько крупных кредитных сделок с лидерами в транспортной инфраструктуре, логистике, добыче полезных ископаемых. После падения уровня инвестиций в недвижимость в России в 2009-2010 гг., в 2011 году рынок начал активно восстанавливаться, объем инвестиций превысил докризисные уровни. Совершились знаковые сделки, в которых Райффайзенбанк принял участие как кредитор.
Розничный кредитный портфель увеличивался в течение 2011 года не только за счет позитивной динамики необеспеченных потребительских кредитов на фоне растущего тренда в этом сегменте рынка, но и благодаря значительному росту объемов ипотечных кредитов и автокредитования.
Качество кредитного портфеля продолжило улучшаться. Доля неработающих кредитов (в соответствии с Годовым Отчетом Райффайзен Банк Интернациональ 2011 ) сократилась на 3 процентных пункта до 5.8% в 2011 году по сравнению с 8.8% в 2010 в основном за счет успешной работы с проблемной задолженностью.
В 2011 году на фоне улучшения качества активов банк восстановил часть резервов под обесценение кредитного портфеля в размере 1 194.5 млн руб. по сравнению с созданием резервов в размере 4 023.7 млн руб. в 2010. Это привело к снижению балансовых резервов в 2011 году на 15.8% до 22 644.5 млн руб. по сравнению с 26 890.0 млн руб. в 2010. Коэффициент покрытия составил более 100% по итогам 2011 года.
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ
Портфель ценных бумаг сократился на 22.0% и составил 65 230.8 млн руб. Такое снижение было вызвано в основном погашением облигаций ЦБ РФ в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, вместе с погашением части корпоративных бумаг из портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Торговые ценные бумаги продемонстрировали слабую позитивную динамику (рост на 0.6%), однако структура торгового портфеля претерпела значительные изменения: доля корпоративных облигаций возросла с 58.3% до 74.8%, сократились позиции по корпоративным еврооблигациям и облигациям ЕБРР (сокращение позиций на 53.9% и 64.6% соответственно).
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕПОЗИТОВ КЛИЕНТОВ И СОКРАЩЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИНСКОГО ФОНДИРОВАНИЯ
К концу 2011 доля срочных заемных средств, полученных от материнского банка, в обязательствах сократилась с 19.2% до 9.2% благодаря погашениям в рамках договоров. Банк сократил зависимость от материнского фондирования, однако этот источник остается важным для деятельности банка.
Средства клиентов продолжали оставаться основной составляющей ресурсной базы банка в 2011 году. Их доля достигла 78.4% по итогам 2011, что на 15.5 процентных пункта выше, чем по итогам 2010 года (67.9%). Объем средств клиентов продемонстрировал рост на 39.3% и достиг 399 461.3 млн руб. в основном благодаря положительной динамике срочных депозитов юридических лиц (рост на 88.0% до 107 190.0 млн руб.). Срочные депозиты физических лиц выросли на 32.4% и составили 125 173.5 млн руб. по состоянию на 31.12.2011. Срочные депозиты государственных и общественных организаций выросли в 16 раз. Текущие счета также показали положительную динамику во всех сегментах: корпоративный сектор +15.1%, сектор физических лиц +31.8%, государственный сектор +130.2%.
Репутация ЗАО «Райффайзенбанк» как надежного и стабильного банка позволяет привлечь большое число лояльных клиентов, готовых открывать и продлевать счета в банке. В связи с этим депозитная база банка характеризуется высокой степенью устойчивости. Высокое кредитное качество банка подтверждается рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами (Fitch: BBB+, S&P: BBB, Moody’s: Baa3).
КАПИТАЛ: БАЛАНС МЕЖДУ ДОХОДНОСТЬЮ И ДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАПИТАЛА
В 2011 собственные средства банка выросли на 11.5% до 95 763.7 млн руб. за счет роста капитала первого уровня (Tier-1 capital), который в свою очередь продемонстрировал положительную динамику благодаря росту на 24.3% нераспределенной прибыли и прочих резервов. Коэффициент достаточности капитала (рассчитывается в соответствии с ЦБ РФ, Н-1) на 01.01.2012 составил 13.6%, что на 3.5 процентных пункта ниже значения на 01.01.2011. Такое сокращение Н-1 произошло из-за роста взвешенных по уровню риска активов в результате увеличившихся объемов активных операций, а также изменений в методологии расчета в соответствии с новыми нормативными требованиями.
«Банк стремится находить разумный баланс между доходностью операций и достаточностью капитала. Мы планируем поддерживать капитализацию с ощутимым запасом над нормативом, установленным ЦБ», - прокомментировал Сергей Монин.
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
В 2011 банк продолжил активно совершенствовать свои инвестиционно-банковские (ИБ) услуги. Важность ИБ бизнеса и готовность банка развиваться в рамках этого бизнес-направления подтверждается решением Наблюдательного совета о включении в состав правления нового члена (Никиты Патрахина, начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций).
В 2011 банк увеличил свое присутствие на рынке производных финансовых инструментов, продолжая расширять продуктовую линейку хеджирующих инструментов для корпоративных клиентов. В настоящее время банк работает с любыми инструментами хеджирования валютного и процентного рисков, а также с инструментами хеджирования цен на драгоценные металлы.
С декабря 2011 года ЗАО «Райффайзенбанк» владеет 49.9% долей в капитале ООО «Райффайзен Инвестмент» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ. Компания предлагает широкий спектр услуг финансового консультирования, в том числе в сфере слияний и поглощений.
В 2011 году ЗАО «Райффайзенбанк» в очередной раз подтвердил статус одного из лидирующих инвестиционных банков на рынке долгового капитала. Банк занял 4-е место среди организаторов размещений облигаций в корпоративном секторе, организовав 26 выпусков для 17 эмитентов суммарным объемом 57 667.0 млн руб., а также стал 3м на рынке андеррайтером с 35 выпусками для 24 эмитентов в размере 58 138.0 млн руб. ( по версии Cbonds ). Кроме того, ИБ команда банка была награждена почетными премиями Cbonds как “Лучшая DCM команда на российском рынке (2-е место)” и “Лучший Sales на рынке облигаций (3-е место)”.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2011 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 13,7 миллионов клиентов в 2 900 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
Доходность на капитал после налогообложения увеличилась на 6.4 процентных пункта, в результате составив 15.3% в конце 2011 года.
Кредиты и авансы клиентам (до вычета резерва под обесценение) выросли на 21.6% по сравнению с концом 2010 года и составили 377 387.5 млн руб. благодаря росту объемов кредитования во всех сегментах бизнеса.
Качество кредитного портфеля улучшилось: доля неработающих кредитов (в соответствии с Годовым Отчетом Райффайзен Банк Интернациональ 2011) упала на 3.0 процентных пункта до 5.8% в 2011 по сравнению с 8.8% в 2010 в результате успешной работы с проблемной задолженностью.
Средства клиентов продемонстрировали рост в 39.3% до 399 461.3 млн руб. к концу 2011 года, достигнув 78.4% суммарных обязательств банка.
Коэффициент достаточности капитала (Н-1) (в соответствии с методологией ЦБ РФ ) составил 13.6% по состоянию на 01.01.2012, снизившись на 3.5 процентных пункта в основном за счет роста объемов активных операций.
Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 2011 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
ПРИБЫЛЬ: ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БАНКА
«2011 год мы закончили с великолепными результатами, лучшими в истории Райффайзенбанка. Банк построил устойчивую бизнес-модель, которая дает возможность хорошо зарабатывать и быть самодостаточным в своем рефинансировании. Отношение кредитов к депозитам находится на уровне ниже 100%, активы и пассивы хорошо диверсифицированы. Все это, а также опыт и профессионализм нашей команды позволяют надеяться на дальнейшее успешное развитие банка», - отмечает Сергей Монин, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк».
Прибыль после налогообложения составила 13 855.4 млн руб., продемонстрировав рост на 90.1% в 2011 по сравнению с 7 287.7 млн руб. в 2010 году.
Операционный доход до вычета резервов вырос на 14.2% до 37 027.1 млн руб. по итогам 2011 года по сравнению с 32 412.0 млн руб. в 2010 году.
Ключевыми факторами роста чистой прибыли стали роспуск резерва под обесценение кредитного портфеля, а также рост торгового результата и чистого процентного дохода.
Роспуск резерва под обесценение кредитного портфеля составил 1 194.5 млн руб. (по сравнению с созданием резерва в размере 4 023.7 млн руб. в 2010 году) благодаря улучшению кредитного качества работающих кредитов, а также в результате успешной работы с проблемной задолженностью.
Увеличение торгового результата на 37.7% с 3 032.8 млн руб. в 2010 году до 4 175.0 млн руб. в 2011, в первую очередь, связано с существенным улучшением результата переоценки операций с производными финансовыми инструментами, относящимися как к торговой, так и к банковской книгам (с -3 572.0 млн руб. в 2010 до -559.0 млн руб. в 2011) в основном за счет роста рыночных рублевых ставок. Кроме того, существенный вклад в увеличение данной статьи внес положительный чистый результат от переоценки иностранной валюты (808.7 млн руб.) против отрицательного значения, полученного в 2010 году (-195.9 млн руб.). В 4 квартале 2011 года банк получил чистый доход по торговым операциям с ценными бумагами (исключая купонный доход), который частично скомпенсировал убытки в предыдущих кварталах 2011 года, возникшие из-за волатильности на рынках капитала.
Процентный доход вырос на 17.3% до 37 660.6 млн руб. в 2011 году по сравнению с 2010 в основном за счет процентного дохода по кредитам и авансам клиентам (рост 18.7% в 2011) и торговым ценным бумагам (рост 27.2% в 2011). Рост можно отнести к влиянию следующих факторов: увеличению объемов кредитного портфеля и инвестиций в корпоративные облигации и повышению рыночных процентных ставок во второй половине 2011 года.
Процентные расходы увеличились на 28.7% до 13 306.7 млн руб. за счет возросшего объема срочных депозитов юридических лиц и увеличившейся доли депозитов с более длинными сроками погашения. В 2011 году процентный расход по срочным депозитам физических лиц вырос на 9.2%, при этом объем срочных депозитов в этом сегменте на балансе банка увеличился на 32.4% до 125 173.5 млн руб. Причина такой динамики заключается в сокращении доли дорогих депозитов в общей депозитной базе банка в 2011 году по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, чистый процентный доход вырос на 11.9% до 24 353.8 млн руб. в 2011, благодаря увеличению объема активов, приносящих процентный доход, и повышению чистой процентной маржи.
Чистые комиссионные доходы возросли на 4.6% до 7 763.0 млн руб. в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Комиссия по операциям с пластиковыми картами, комиссия по расчетным операциям и комиссия по документарным операциям и гарантиям остаются основными компонентами чистого комиссионного дохода банка.
Соотношение затрат и доходов практически не изменилось в 2011 году, продемонстрировав лишь небольшое снижение на 0.5 процентных пункта с 55.8% по итогам 2010 года до 55.3% в 2011 году, на фоне роста административных и прочих операционных расходов (+13.3%) до 20 474.6 млн руб. Динамика операционных расходов в основном определялась ростом статей, связанных с развитием и расширением деятельности банка: расходы на содержание персонала (+23.2%), услуги ИТ (+16.4%), отчисления на страхование вкладов (+22.2%), рекламные и маркетинговые услуги (+14.3%), расходы на услуги связи (+19.5%) и профессиональные услуги (+68.5%).
В 2011 году произошел существенный рост коэффициентов доходности банка. Доходность на капитал после налогообложения (ROE after tax) увеличилась на 6.4 процентных пункта и составила 15.3% по итогам 2011. Доходность на капитал до налогообложения (ROE before tax) возросла на 8.7 процентных пункта с 11.4% в 2010 до 20.1% в 2011.
АКТИВЫ: СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ
Активы банка увеличились на 19.0% до 605 086.4 млн руб. в основном за счет роста денежных средств и их эквивалентов на 65.5% до 139 519.8 млн руб., кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов) - на 25.1% до 354 743.1 млн руб., производных инструментов и прочих финансовых активов - на 40.2% до 8 885.7 млн руб.
Несмотря на расширение кредитования, соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по итогам 2011 года составило 94.5%, что на 13.8 процентных пунктов ниже, чем по итогам 2010 года, за счет опережающего роста объемов депозитов.
Это позволило банку сохранить значительную подушку ликвидности. Ликвидные активы (ликвидные активы включают корреспондентские счета и депозиты в других банках, остатки по счетам ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)), наличные средства, ликвидные ценные бумаги. выросли на 10.1% до 208 239.6 млн руб., составив 34.4% общих активов банка по итогам 2011 года.
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: РОСТ ОБЪЕМОВ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 21.6% по сравнению с концом 2010, составив 377 387.5 млн руб., благодаря росту портфелей во всех сегментах бизнеса (корпоративный сегмент +17.9% до 265 241.4 млн руб., розничный сегмент +32.5% до 103 866.2 млн руб., сегмент МСБ +54.8% до 7 984.5 млн руб.).
Рост корпоративного кредитного портфеля происходил в основном за счет расширения кредитования таких видов деятельности, как горнодобывающая промышленность (+67.7%), недвижимость (+17.9%), транспорт и связь (+103.2%), отели и рестораны (+75.3%). В 2011 году банк завершил процесс формирования команды отраслевых экспертов. Это способствовало существенному росту продаж кредитных продуктов компаниям в целевых индустриях. Было структурировано несколько крупных кредитных сделок с лидерами в транспортной инфраструктуре, логистике, добыче полезных ископаемых. После падения уровня инвестиций в недвижимость в России в 2009-2010 гг., в 2011 году рынок начал активно восстанавливаться, объем инвестиций превысил докризисные уровни. Совершились знаковые сделки, в которых Райффайзенбанк принял участие как кредитор.
Розничный кредитный портфель увеличивался в течение 2011 года не только за счет позитивной динамики необеспеченных потребительских кредитов на фоне растущего тренда в этом сегменте рынка, но и благодаря значительному росту объемов ипотечных кредитов и автокредитования.
Качество кредитного портфеля продолжило улучшаться. Доля неработающих кредитов (в соответствии с Годовым Отчетом Райффайзен Банк Интернациональ 2011 ) сократилась на 3 процентных пункта до 5.8% в 2011 году по сравнению с 8.8% в 2010 в основном за счет успешной работы с проблемной задолженностью.
В 2011 году на фоне улучшения качества активов банк восстановил часть резервов под обесценение кредитного портфеля в размере 1 194.5 млн руб. по сравнению с созданием резервов в размере 4 023.7 млн руб. в 2010. Это привело к снижению балансовых резервов в 2011 году на 15.8% до 22 644.5 млн руб. по сравнению с 26 890.0 млн руб. в 2010. Коэффициент покрытия составил более 100% по итогам 2011 года.
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ
Портфель ценных бумаг сократился на 22.0% и составил 65 230.8 млн руб. Такое снижение было вызвано в основном погашением облигаций ЦБ РФ в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, вместе с погашением части корпоративных бумаг из портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Торговые ценные бумаги продемонстрировали слабую позитивную динамику (рост на 0.6%), однако структура торгового портфеля претерпела значительные изменения: доля корпоративных облигаций возросла с 58.3% до 74.8%, сократились позиции по корпоративным еврооблигациям и облигациям ЕБРР (сокращение позиций на 53.9% и 64.6% соответственно).
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДЕПОЗИТОВ КЛИЕНТОВ И СОКРАЩЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИНСКОГО ФОНДИРОВАНИЯ
К концу 2011 доля срочных заемных средств, полученных от материнского банка, в обязательствах сократилась с 19.2% до 9.2% благодаря погашениям в рамках договоров. Банк сократил зависимость от материнского фондирования, однако этот источник остается важным для деятельности банка.
Средства клиентов продолжали оставаться основной составляющей ресурсной базы банка в 2011 году. Их доля достигла 78.4% по итогам 2011, что на 15.5 процентных пункта выше, чем по итогам 2010 года (67.9%). Объем средств клиентов продемонстрировал рост на 39.3% и достиг 399 461.3 млн руб. в основном благодаря положительной динамике срочных депозитов юридических лиц (рост на 88.0% до 107 190.0 млн руб.). Срочные депозиты физических лиц выросли на 32.4% и составили 125 173.5 млн руб. по состоянию на 31.12.2011. Срочные депозиты государственных и общественных организаций выросли в 16 раз. Текущие счета также показали положительную динамику во всех сегментах: корпоративный сектор +15.1%, сектор физических лиц +31.8%, государственный сектор +130.2%.
Репутация ЗАО «Райффайзенбанк» как надежного и стабильного банка позволяет привлечь большое число лояльных клиентов, готовых открывать и продлевать счета в банке. В связи с этим депозитная база банка характеризуется высокой степенью устойчивости. Высокое кредитное качество банка подтверждается рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами (Fitch: BBB+, S&P: BBB, Moody’s: Baa3).
КАПИТАЛ: БАЛАНС МЕЖДУ ДОХОДНОСТЬЮ И ДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАПИТАЛА
В 2011 собственные средства банка выросли на 11.5% до 95 763.7 млн руб. за счет роста капитала первого уровня (Tier-1 capital), который в свою очередь продемонстрировал положительную динамику благодаря росту на 24.3% нераспределенной прибыли и прочих резервов. Коэффициент достаточности капитала (рассчитывается в соответствии с ЦБ РФ, Н-1) на 01.01.2012 составил 13.6%, что на 3.5 процентных пункта ниже значения на 01.01.2011. Такое сокращение Н-1 произошло из-за роста взвешенных по уровню риска активов в результате увеличившихся объемов активных операций, а также изменений в методологии расчета в соответствии с новыми нормативными требованиями.
«Банк стремится находить разумный баланс между доходностью операций и достаточностью капитала. Мы планируем поддерживать капитализацию с ощутимым запасом над нормативом, установленным ЦБ», - прокомментировал Сергей Монин.
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
В 2011 банк продолжил активно совершенствовать свои инвестиционно-банковские (ИБ) услуги. Важность ИБ бизнеса и готовность банка развиваться в рамках этого бизнес-направления подтверждается решением Наблюдательного совета о включении в состав правления нового члена (Никиты Патрахина, начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций).
В 2011 банк увеличил свое присутствие на рынке производных финансовых инструментов, продолжая расширять продуктовую линейку хеджирующих инструментов для корпоративных клиентов. В настоящее время банк работает с любыми инструментами хеджирования валютного и процентного рисков, а также с инструментами хеджирования цен на драгоценные металлы.
С декабря 2011 года ЗАО «Райффайзенбанк» владеет 49.9% долей в капитале ООО «Райффайзен Инвестмент» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ. Компания предлагает широкий спектр услуг финансового консультирования, в том числе в сфере слияний и поглощений.
В 2011 году ЗАО «Райффайзенбанк» в очередной раз подтвердил статус одного из лидирующих инвестиционных банков на рынке долгового капитала. Банк занял 4-е место среди организаторов размещений облигаций в корпоративном секторе, организовав 26 выпусков для 17 эмитентов суммарным объемом 57 667.0 млн руб., а также стал 3м на рынке андеррайтером с 35 выпусками для 24 эмитентов в размере 58 138.0 млн руб. ( по версии Cbonds ). Кроме того, ИБ команда банка была награждена почетными премиями Cbonds как “Лучшая DCM команда на российском рынке (2-е место)” и “Лучший Sales на рынке облигаций (3-е место)”.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2011 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 13,7 миллионов клиентов в 2 900 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.