Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Выпуск биржевых облигаций был полностью размещен на ФБ ММВБ 21 февраля 2012 года.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.

С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.

Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;

- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 466
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru