Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Выпуск биржевых облигаций был полностью размещен на ФБ ММВБ 21 февраля 2012 года.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.

С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.

Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;

- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 426
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
16: 40
ЦБ вновь сообщил о необходимости усиления контроля в части оценки залогов |
16: 00
ВЭБ ожидает негативных результатов в 2017 году из-за продажи банков в России и на Украине |
16: 00
Греф: Сбербанк становится технологической компанией |
15: 40
Сбербанк сократил 2 тыс. сотрудников в 2016 году |
15: 00
Герман Греф не планирует заниматься политикой |
14: 40
Греф: вопрос о приватизации Сбербанка пока не стоит |
14: 40
RAEX присвоило банку «Финам» рейтинг «ruBBB» по новой методологии |
14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003