Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

Вторник, 21 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Выпуск биржевых облигаций был полностью размещен на ФБ ММВБ 21 февраля 2012 года.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.

С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.

Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;

- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 414
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 20
Ситибанк не планирует уходить с украинского рынка |
15: 00
АКРА прогнозирует инфляцию на уровне 4,3% в 2017 году |
15: 00
Костин: «Мы не исключаем рейдерского захвата нашего украинского бизнеса» |
14: 40
Дмитрий Суховерхов возглавит Дальневосточный банк Сбербанка |
14: 40
Московский Индустриальный Банк снизил ставки по ипотеке |
14: 40
Глава Центробанка: новый механизм санаций не приведет к росту их числа |
14: 20
АСВ не станет сокращать штат |
14: 20
Набиуллина: трехуровневая банковская система не ухудшит конкуренцию |
13: 20
В Минфине допустили возможность увеличения объема закупок валюты в апреле |
13: 20
Глава АСВ: все чаще приходится защищать фонд от «нарисованных вкладчиков» |
13: 00
На съезде АРБ обсуждают запрет на профессию для недобросовестных банкиров |
13: 00
Минфин не планирует использовать надзорную информацию для допуска банков к госсредствам |
12: 40
Набиуллина заявила об отсутствии системных рисков в банковском секторе РФ |
12: 40
Минфин оценил потери государства в банках в 100 млрд рублей |
12: 22
Набиуллина: мы пока не завершили процесс очищения банковского сектора |
12: 22
Глава ВТБ присоединился к критике доклада Ассоциации российских банков |
12: 22
СК «Согласие» застраховала вагоны московского метро на 34,27 млрд рублей |
12: 22
Костин: на покупку украинских «дочек» ВТБ есть несколько претендентов |
12: 00
Верховный суд Татарстана оставил в силе домашний арест бывшего зампредседателя правления |
11: 40
Силуанов: снижение инфляции и устойчивый бюджет идут на пользу банковскому бизнесу |
11: 20
Бинбанк выплатил купон в размере свыше 6,3 млн долларов США по трехлетним еврооблигациям |
11: 20
Вкладчики обанкротившихся банков пикетируют съезд АРБ |
11: 20
Юргенс: убыток страховщиков ОСАГО по договорам 2016 года составит 3,6 млрд рублей |
11: 01
«Сафмар» и Бинбанк не имеют отношения к покупке украинской «дочки» Сбербанка |
11: 00
Группа ВТБ увеличила двухмесячную прибыль по МСФО почти в десять раз — до 20,4 млрд рублей |
11: 00
Локо-Банк понизил ставки по вкладу «Весне дорогу» |
11: 00
Президиум РСА утвердил санкции для страховщиков за отказ продавать е-ОСАГО |
10: 40
Контроль за планированием госинвестиций может перейти к Минфину |
10: 40
Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро на открытии торгов |
10: 40
Новикомбанк ввел сезонный вклад «Оптимальный» |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в «зеленой зоне» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003