АИЖК 28 февраля начнет размещение облигаций серии А21
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) сегодня в 15:00 мск открывает книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка - одного из организаторов размещения.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 22 февраля 2012 года. Размещение облигаций предварительно запланировано на 28 февраля 2012 года.
Ориентир по ставке 1-го купона составляет 8,75-9,25% годовых. Максимальная дюрация (без учета колл-опциона) - 3,71-3,67 лет.
Бумаги имеют 32 квартальных купона. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашено 15 февраля 2014 г., 2015 г., по 15% номинала - 15 февраля 2016, 2017, 2019 и 2020 гг. Кроме того предусмотрена возможность досрочного погашения 35% номинала 15 февраля 2014 г и 25% номинала 15 февраля 2015 г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Ренессанс Брокер.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 22 февраля 2012 года. Размещение облигаций предварительно запланировано на 28 февраля 2012 года.
Ориентир по ставке 1-го купона составляет 8,75-9,25% годовых. Максимальная дюрация (без учета колл-опциона) - 3,71-3,67 лет.
Бумаги имеют 32 квартальных купона. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашено 15 февраля 2014 г., 2015 г., по 15% номинала - 15 февраля 2016, 2017, 2019 и 2020 гг. Кроме того предусмотрена возможность досрочного погашения 35% номинала 15 февраля 2014 г и 25% номинала 15 февраля 2015 г.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Ренессанс Брокер.