Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей

Вторник, 14 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

7 февраля 2012 года Банк Зенит открыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-05. Книга заявок была сформирована в течение нескольких часов. При общем номинальном объеме размещения 3 млрд руб. было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций Банка, общий спрос составил 9 млрд рублей.

Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.

«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам банка».

Организатор выпуска: ОАО Банк Зенит. Соорганизаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Соандеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ». Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк Зенит.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-05 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк Зенит серии БО-05 можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 409
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
ESET: «всеядный» троян перехватывает пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram |
13: 40
Банк «Пересвет» планирует привлечь к bail-in всех кредиторов за счет допэмиссии субординированных бондов |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 23 копейки, евро — на 5 |
12: 40
В Оренбурге пресечен канал торговли поддельными полисами ОСАГО в 20 городах РФ |
12: 00
Комитет кредиторов «ИстКом-Финанса» ходатайствует об аресте имущества бывших руководителей банка |
11: 20
Уральский Банк Реконструкции и Развития внес изменения в тарифы по дебетовым картам |
11: 20
«МегаФон» проанализировал пятилетку с момента запуска LTE |
11: 20
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности |
10: 40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро на открытии торгов |
10: 20
В деле пермской ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился еще один арестант |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась за месяц на 0,63 п. п. |
09: 40
Более половины МФО могут покинуть рынок после введения новых стандартов работы |
09: 00
СМИ: Карты «Мир», возможно, будут приниматься по всему миру |
09: 00
Минфин объявил дату начала продаж ОФЗ для физических лиц |
08: 00
Курсы доллара и евро на 25 апреля |
18: 00
Группу налетчиков задержали в Москве за попытку хищения 20 тыс. долларов у клиента обменника |
17: 40
Суд принял решение о принудительной ликвидации НКО «Столичная расчетная палата» |
17: 00
Осужденная условно экс-директор страхового агентства вновь пойдет под суд за хищение 1,5 млн рублей |
17: 00
Хоум Кредит Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру |
16: 20
НБКИ: среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков на 1 апреля составило 25,18% |
15: 20
АСВ выявило недостачу в АйМаниБанке на 9,4 млрд рублей и в банке «Тетраполис» на 4,7 млн |
14: 40
Банк «Россия» открыл допофис «Беговой» в Москве |
14: 20
Банк «Союз» открыл офис нового формата в Новосибирске |
14: 00
Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук |
14: 00
RAEX присвоил банку «Санкт-Петербург» рейтинг «ruA» по новой методологии |
13: 20
Металлинвестбанк внес изменения в линейку вкладов |
13: 00
Глава МЭР: рост ВВП России на уровне 3% возможен при инвестициях в 5 трлн рублей в год |
12: 40
Абсолют Банк начал прием карт «Мир» |
12: 40
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу |
12: 20
Доходы МТС от роуминга в 2016 году упали почти на 17% |
11: 40
Подконтрольный «Открытию» НПФ оказался крупным миноритарием «Росгосстраха» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003