Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей

Вторник, 14 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

7 февраля 2012 года Банк Зенит открыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций БО-05. Книга заявок была сформирована в течение нескольких часов. При общем номинальном объеме размещения 3 млрд руб. было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций Банка, общий спрос составил 9 млрд рублей.

Ставка первого купона определена на уровне 8,9%. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте — 9,1% годовых.

«Учитывая значительный неудовлетворенный спрос на облигации Банка ЗЕНИТ, который мы увидели в ходе размещения предыдущего облигационного займа в начале февраля, было принято решение о размещении еще одного выпуска облигаций Банка, — отметила Елена Горная, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — При этом, хотя мы предложили рынку дополнительный объем наших бумаг, спрос них остался стабильно высоким. Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к долговым инструментам банка».

Организатор выпуска: ОАО Банк Зенит. Соорганизаторы: ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Соандеррайтеры: ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «Первобанк», АО ИК «Проспект Инвестментс», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «ФДБ». Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк Зенит.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-05 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 18 февраля 2013 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк Зенит серии БО-05 можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 399
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

08: 40
Российские банки игнорируют отечественный аналог SWIFT |
08: 40
Мировые цены на нефть в понедельник изменились разнонаправленно |
08: 40
ЦБ предложил корпорациям использовать российский аналог SWIFT |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 февраля |
07: 00
НБКИ: во втором полугодии 2016 года доля первоначального взноса по автокредитам достигла 51,1% |
18: 40
Аналитика: рубль растет вслед за нефтью |
18: 40
С помощью «мобильного банка» мошенница из Краснокамска похитила 9,5 млн рублей |
18: 20
Сбербанк испытывает проблемы с проведением платежей в адрес организаций |
18: 00
НБКИ: во II полугодии 2016 года доля первоначального взноса по автокредитам достигла 51,1% |
17: 40
ЦБ рекомендовал банкам проводить видеозапись продажи финуслуг |
17: 20
В Ингушетии фермер подозревается в кредитном мошенничестве на 5 млн рублей |
16: 40
Рубль вышел в лидеры роста среди валют развивающихся стран |
16: 20
Застройщики жилья в Москве должны банкам около 1 трлн рублей |
16: 00
ВТБ: из банковской системы должны уйти так называемые «помойки» |
16: 00
Песков рассказал о мониторинге событий в российской экономике |
15: 40
Портфель ресурсов private banking ВТБ превысил 270 млрд рублей |
15: 40
Клиентов «ТФБ-Финанс» могут приравнять к вкладчикам Татфондбанка |
15: 20
ЦБ зарегистрировал допэмиссию Россельхозбанка на 5 млрд рублей |
15: 00
Объем ипотечных кредитов за 2016 год вырос на 27% |
14: 40
В Москве задержана сотрудница банка, подозреваемая в присвоении денежных средств |
14: 40
S&P: коммерческие заимствования стран ЦВЕ и СНГ вырастут в 2017 году на 5% до 171 млрд долларов |
14: 40
Клиенты Торгового Городского Банка испытывают сложности с возвратом вкладов |
14: 20
Портфель ресурсов private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей |
14: 20
Торговый Городской Банк испытывает сложности с возвратом вкладов |
14: 00
Замглавы МЭР Алексей Ведев освобожден от должности |
14: 00
Ранее амнистированную мошенницу будут судить за кражу 9,5 млн рублей через мобильный банк |
13: 40
Стратегическим инвестором в санации Татфондбанка станет ГК «ТАИФ» |
13: 20
Банки наращивают объем МБК |
12: 20
Сбербанк не намерен реструктурировать долги региональных бюджетов |
12: 00
Абсолют Банк запускает online-сервис досрочного погашения кредита |
12: 00
Выручка «ВымпелКома» в России в 2016 году снизилась до 273 млрд рублей |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003