Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Четверг, 9 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

EPAM Systems выручил в ходе IPO на Нью-Йоркской бирже $89 млн, вся компания была оценена в $490 млн. Изначально организаторы IPO оценивали компанию на $160 млн – $240 млн выше, но, как считают аналитики, успешному размещению помешало объявление о предстоящем IPO Facebook.

Офшорный разработчик программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно графику торгов, цена размещения составила $12 за акцию. После размещения котировки пошли вверх, на момент публикации одна акция продавалась за $14,58.

Тем не менее, такие цифры ниже изначально планировавшегося коридора размещения в $16-$18 за одну акцию. Саму компанию организаторы IPO - Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс Капитал» - оценивали в $650 млн - $730 млн, объем размещения должен был составить $118 млн – $133 млн.

В итоге же объем размещения составил $89 млн (на $29 млн — $44 млн меньше планировавшегося), а капитализация компания достигла в момент размещения $490 млн (на $160 млн - $240 млн меньше ожиданий). В самом EPAM не стали обсуждать итоги IPO.

В ходе размещения было продано 7,4 млн акций (18% от общего числа). Из них 1,5 млн акций продала сама компания, выручив за них $18 млн. Существующие акционеры продали 5,9 млн акций, получив $70.8 млн.

Гендиректор и основатель EPAM, гражданин США белорусского происхождения Аркадий Добкин заработал на IPO $6.59 млн. Его доля сократилась с 14,1% до 12,1%, оставшийся у Добкина пакет стоит теперь $59.3 млн. Другой основатель EPAM Леонид Лознер выручил $141 тыс., его пакет уменьшился до 6,2%. Финансовый директор Илья Кантор за счет реализации опционов в момент размещения и последующей продажи акций получил $274 тыс.

Символичный колокольный звон, означающий начало торгов акциями EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже





Крупнейшим продавцом акций в ходе IPO стала инвестиционная компания Siguler Guf, чьими фондами управляет Russia Partners. Компания выручила $44.58 млн, при этом совокупная доля ее фондов в EPAM по итогам размещения снизилась ниже контрольной – с 52,5% до 41,2%. Sifuler Guf приобрела акции EPAM в 2005 г. за $20 млн, таким образом, за семь лет стоимость этого пакета выросла в 12 раз. Оставшиеся у компании акции сейчас стоят теперь $201 млн.

«ВТБ-Капитал» продал в ходе размещения 1,7% акций за $6.68 млн, его доля (через офшор Rainmeadow Holdings) снизилась до 6%. «ВТБ-Капитал» приобрел акции EPAM в 2010 г. за $19,3 млн, в момент размещения этот пакет акций подорожал в 1.9 раза. Рыночная цена оставшихся у «ВТБ-Капитал» акций составляет сейчас $29.3 млн.

Также в ходе IPO фонд Da Vinci Capital CIS Private Sector Growth заработал $5.38 млн, его доля теперь составляет 4,8%, а другой фонд - Euroventures Capital Partners - получил $3,3 млн, сократив свой пакет в EPAM до 3%.

Итоги IPO оказались хуже ожиданий из-за того, что буквально на прошлой неделе было объявлено о предстоящем IPO социальной сети Facebook. «Facebook планирует привлечь около $10 млрд и интерес инвесторов в ИТ-секторе направлен, в первую очередь, к этой компании, - говорит начальник управления корпоративных финансов «Финам» Максим Рыбин. - При таком крупном размещении не стоит проводить IPO в то же время и в том же секторе, и EPAM следовало это сделать либо прошлой осенью, когда об IPO Facebook еще ничего не было известно, либо уже после размещения акций социальной сети».

Кроме того, отрицательную роль сыграло стремительное объявление окончательной даты размещения акций EPAM. «Мы узнали об этом только около недели назад, в результате за оставшееся время мы не смогли подготовить необходимые материалы о EPAM и не стали предлагать акции компании нашим клиентам», - добавляет Рыбин.

Напомним, что выручка EPAM в 2010 г. составила $222 млн, из них $110 млн пришлось на продажи в странах Северной Америки, $68 млн – в Европе и $31 млн – в России. Операционная прибыль за тот же период составила $33 млн, чистая прибыль - $31 млн. За первые 9 месяцев прошлого года выручка EPAM достигла $239,4 млн, операционная прибыль - $39,5 млн, чистая прибыль - $32 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 330
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Tesla запатентовала «зарядку» с охлаждением |
18: 40
Кварк-глюонная плазма: физики исследуют фундаментальные частицы |
17: 40
Процессоры Intel линейки Skylake-SP для платформы Purley получат имена Xeon Gold и Xeon Platinum |
17: 20
Опубликован отчет Seagate за третий квартал 2017 финансового года |
17: 00
Что за ужасный дудл показывает Google? |
16: 20
Orico Moups — внешний аккумулятор на 100 000 мАч |
16: 20
Дизайнеры создали новый концепт iPhone Edition [видео] |
16: 20
Проблема с приложением Hyundai для Android позволяла беспрепятственно угонять автомобили |
16: 00
Полиция Дубая пересядет на российские ховербайки |
15: 20
В видеокартах Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme+ и GeForce GTX 1060 AMP! Edition+ разогнаны и память, и GPU |
15: 20
Прошедший квартал завершился для Nokia очередным убытком |
15: 20
«Apple недостаточно понимает китайскую культуру, чтобы преуспеть на местном рынке» |
15: 00
UMIDIGI Crystal — безрамочный смартфон с рядовыми характеристиками |
15: 00
Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния |
15: 00
«Яндекс» отчитался о снижении темпов роста квартальной выручки |
14: 40
Двухуровневая кровать размером с чемодан: самый компактный туристический гаджет |
14: 40
Объявлена награда за дроны, парализовавшие работу китайского аэропорта |
14: 20
Видеокарту GeForce GT 1030 стоимостью около 80 долларов могут представить 8 мая |
14: 20
Alibaba запустит платежную систему Alipay в России |
14: 20
Samsung подтверждает выпуск Note 8 во втором полугодии |
14: 20
Apple изобрела настоящую беспроводную Wi-Fi-зарядку |
14: 00
DJI M600 Pro — первый дрон, оснащённый 100-мегапиксельной камерой |
14: 00
Cube iWork8 Air Pro: 8-дюймовый планшет с 2 операционными системами |
14: 00
Samsung назвала розовые экраны Galaxy S8 нормой |
14: 00
Руководство Salesforce урезало зарплату генеральному директору Марку Бениоффу на 60% |
13: 20
OUKITEL снижает цену на смартфон с уникальной зарядкой |
13: 20
В Telegram появятся видеовызовы и платежная система |
13: 20
Telegram-каналы российских мобильных операторов |
13: 20
Яндекс объявляет финансовые результаты за I квартал 2017 года |
13: 00
Чертеж внутренней начинки iPhone 8 демонстрирует расположение SoC A11, двух аккумуляторов и прочих компонентов |
12: 20
Samsung Pay заработал с картами Visa банка «Открытие» |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003