Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Четверг, 9 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

EPAM Systems выручил в ходе IPO на Нью-Йоркской бирже $89 млн, вся компания была оценена в $490 млн. Изначально организаторы IPO оценивали компанию на $160 млн – $240 млн выше, но, как считают аналитики, успешному размещению помешало объявление о предстоящем IPO Facebook.

Офшорный разработчик программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно графику торгов, цена размещения составила $12 за акцию. После размещения котировки пошли вверх, на момент публикации одна акция продавалась за $14,58.

Тем не менее, такие цифры ниже изначально планировавшегося коридора размещения в $16-$18 за одну акцию. Саму компанию организаторы IPO - Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс Капитал» - оценивали в $650 млн - $730 млн, объем размещения должен был составить $118 млн – $133 млн.

В итоге же объем размещения составил $89 млн (на $29 млн — $44 млн меньше планировавшегося), а капитализация компания достигла в момент размещения $490 млн (на $160 млн - $240 млн меньше ожиданий). В самом EPAM не стали обсуждать итоги IPO.

В ходе размещения было продано 7,4 млн акций (18% от общего числа). Из них 1,5 млн акций продала сама компания, выручив за них $18 млн. Существующие акционеры продали 5,9 млн акций, получив $70.8 млн.

Гендиректор и основатель EPAM, гражданин США белорусского происхождения Аркадий Добкин заработал на IPO $6.59 млн. Его доля сократилась с 14,1% до 12,1%, оставшийся у Добкина пакет стоит теперь $59.3 млн. Другой основатель EPAM Леонид Лознер выручил $141 тыс., его пакет уменьшился до 6,2%. Финансовый директор Илья Кантор за счет реализации опционов в момент размещения и последующей продажи акций получил $274 тыс.

Символичный колокольный звон, означающий начало торгов акциями EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже





Крупнейшим продавцом акций в ходе IPO стала инвестиционная компания Siguler Guf, чьими фондами управляет Russia Partners. Компания выручила $44.58 млн, при этом совокупная доля ее фондов в EPAM по итогам размещения снизилась ниже контрольной – с 52,5% до 41,2%. Sifuler Guf приобрела акции EPAM в 2005 г. за $20 млн, таким образом, за семь лет стоимость этого пакета выросла в 12 раз. Оставшиеся у компании акции сейчас стоят теперь $201 млн.

«ВТБ-Капитал» продал в ходе размещения 1,7% акций за $6.68 млн, его доля (через офшор Rainmeadow Holdings) снизилась до 6%. «ВТБ-Капитал» приобрел акции EPAM в 2010 г. за $19,3 млн, в момент размещения этот пакет акций подорожал в 1.9 раза. Рыночная цена оставшихся у «ВТБ-Капитал» акций составляет сейчас $29.3 млн.

Также в ходе IPO фонд Da Vinci Capital CIS Private Sector Growth заработал $5.38 млн, его доля теперь составляет 4,8%, а другой фонд - Euroventures Capital Partners - получил $3,3 млн, сократив свой пакет в EPAM до 3%.

Итоги IPO оказались хуже ожиданий из-за того, что буквально на прошлой неделе было объявлено о предстоящем IPO социальной сети Facebook. «Facebook планирует привлечь около $10 млрд и интерес инвесторов в ИТ-секторе направлен, в первую очередь, к этой компании, - говорит начальник управления корпоративных финансов «Финам» Максим Рыбин. - При таком крупном размещении не стоит проводить IPO в то же время и в том же секторе, и EPAM следовало это сделать либо прошлой осенью, когда об IPO Facebook еще ничего не было известно, либо уже после размещения акций социальной сети».

Кроме того, отрицательную роль сыграло стремительное объявление окончательной даты размещения акций EPAM. «Мы узнали об этом только около недели назад, в результате за оставшееся время мы не смогли подготовить необходимые материалы о EPAM и не стали предлагать акции компании нашим клиентам», - добавляет Рыбин.

Напомним, что выручка EPAM в 2010 г. составила $222 млн, из них $110 млн пришлось на продажи в странах Северной Америки, $68 млн – в Европе и $31 млн – в России. Операционная прибыль за тот же период составила $33 млн, чистая прибыль - $31 млн. За первые 9 месяцев прошлого года выручка EPAM достигла $239,4 млн, операционная прибыль - $39,5 млн, чистая прибыль - $32 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 348
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Стартовало производство умных акустических систем Apple HomePod |
15: 40
AMD представила технологию FuzeDrive, которая может объединить в один виртуальный накопитель SSD, HDD и даже оперативную память |
15: 40
За поддержку CarPlay BMW будет брать $80 в год |
14: 40
Курс Bitcoin опустился почти до 10 000 долларов |
14: 40
Штраф за парковку у технического выезда. Это вообще законно? |
14: 20
Microsoft создал искусственный интеллект, отвечающий на вопросы о прочитанном |
14: 00
Смартфон Bluboo S3, который копирует Samsung Galaxy S9+, получил аккумулятор емкостью 8300 мА•ч |
14: 00
Представлены наушники Meizu Live и Meizu Flow Bass |
14: 00
Ученые впервые смогли ускорить искривленный луч света |
14: 00
Переславль-Залесский: лекция цикла «Архитектура и контекст» |
14: 00
Lexus начинает заключать контракты на приобретение седанов LS нового поколения |
13: 00
Опубликованы шпионские фото рестайлинговой «Гранты» |
13: 00
Фазы Луны оказались не связаны с землетрясениями |
13: 00
Блокировка Telegram в Иране: зачем ввели, как боролись и почему отменили |
12: 40
Samsung представила спецверсию Galaxy Note8 для участников зимней Олимпиады |
12: 20
Idmix Power Bank — самый быстрый проводной и беспроводной портативный аккумулятор |
12: 20
В Google Play пробралось поддельное приложение «Ашан» |
12: 20
А вы помните, как выглядит ваш iPhone? Не уверен |
12: 20
Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета |
11: 40
Депрессия, одиночество и недосып: влияние смартфонов на миллениалов |
11: 40
Депрессия, одиночество и недосып: как смартфоны разрушили целое поколение |
10: 20
ZUK Z3 показался на «живом» фото |
10: 20
Почему я не хочу покупать новые смартфоны |
10: 20
Яндекс анонсировал сервис поиска попутчиков Яндекс.Попутка |
10: 00
Сколько выстрелов нужно, чтобы расплавить глушитель |
09: 40
За что ФБР любит Apple |
07: 40
Видеокарты снова сильно подорожали на фоне дефицита |
17: 20
20 выстрелов в секунду: как превратить игрушку в пулемет |
16: 40
Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты рухнули |
16: 20
OnePlus сумела вдвое нарастить выручку в прошлом году |
15: 40
На базе ВМК МГУ начала работу «Лаборатория электроники „Байкал"» (ЛэБ) |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003