Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Из-за Facebook оценка EPAM в ходе IPO упала на $240 млн

Четверг, 9 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

EPAM Systems выручил в ходе IPO на Нью-Йоркской бирже $89 млн, вся компания была оценена в $490 млн. Изначально организаторы IPO оценивали компанию на $160 млн – $240 млн выше, но, как считают аналитики, успешному размещению помешало объявление о предстоящем IPO Facebook.

Офшорный разработчик программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно графику торгов, цена размещения составила $12 за акцию. После размещения котировки пошли вверх, на момент публикации одна акция продавалась за $14,58.

Тем не менее, такие цифры ниже изначально планировавшегося коридора размещения в $16-$18 за одну акцию. Саму компанию организаторы IPO - Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс Капитал» - оценивали в $650 млн - $730 млн, объем размещения должен был составить $118 млн – $133 млн.

В итоге же объем размещения составил $89 млн (на $29 млн — $44 млн меньше планировавшегося), а капитализация компания достигла в момент размещения $490 млн (на $160 млн - $240 млн меньше ожиданий). В самом EPAM не стали обсуждать итоги IPO.

В ходе размещения было продано 7,4 млн акций (18% от общего числа). Из них 1,5 млн акций продала сама компания, выручив за них $18 млн. Существующие акционеры продали 5,9 млн акций, получив $70.8 млн.

Гендиректор и основатель EPAM, гражданин США белорусского происхождения Аркадий Добкин заработал на IPO $6.59 млн. Его доля сократилась с 14,1% до 12,1%, оставшийся у Добкина пакет стоит теперь $59.3 млн. Другой основатель EPAM Леонид Лознер выручил $141 тыс., его пакет уменьшился до 6,2%. Финансовый директор Илья Кантор за счет реализации опционов в момент размещения и последующей продажи акций получил $274 тыс.

Символичный колокольный звон, означающий начало торгов акциями EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже





Крупнейшим продавцом акций в ходе IPO стала инвестиционная компания Siguler Guf, чьими фондами управляет Russia Partners. Компания выручила $44.58 млн, при этом совокупная доля ее фондов в EPAM по итогам размещения снизилась ниже контрольной – с 52,5% до 41,2%. Sifuler Guf приобрела акции EPAM в 2005 г. за $20 млн, таким образом, за семь лет стоимость этого пакета выросла в 12 раз. Оставшиеся у компании акции сейчас стоят теперь $201 млн.

«ВТБ-Капитал» продал в ходе размещения 1,7% акций за $6.68 млн, его доля (через офшор Rainmeadow Holdings) снизилась до 6%. «ВТБ-Капитал» приобрел акции EPAM в 2010 г. за $19,3 млн, в момент размещения этот пакет акций подорожал в 1.9 раза. Рыночная цена оставшихся у «ВТБ-Капитал» акций составляет сейчас $29.3 млн.

Также в ходе IPO фонд Da Vinci Capital CIS Private Sector Growth заработал $5.38 млн, его доля теперь составляет 4,8%, а другой фонд - Euroventures Capital Partners - получил $3,3 млн, сократив свой пакет в EPAM до 3%.

Итоги IPO оказались хуже ожиданий из-за того, что буквально на прошлой неделе было объявлено о предстоящем IPO социальной сети Facebook. «Facebook планирует привлечь около $10 млрд и интерес инвесторов в ИТ-секторе направлен, в первую очередь, к этой компании, - говорит начальник управления корпоративных финансов «Финам» Максим Рыбин. - При таком крупном размещении не стоит проводить IPO в то же время и в том же секторе, и EPAM следовало это сделать либо прошлой осенью, когда об IPO Facebook еще ничего не было известно, либо уже после размещения акций социальной сети».

Кроме того, отрицательную роль сыграло стремительное объявление окончательной даты размещения акций EPAM. «Мы узнали об этом только около недели назад, в результате за оставшееся время мы не смогли подготовить необходимые материалы о EPAM и не стали предлагать акции компании нашим клиентам», - добавляет Рыбин.

Напомним, что выручка EPAM в 2010 г. составила $222 млн, из них $110 млн пришлось на продажи в странах Северной Америки, $68 млн – в Европе и $31 млн – в России. Операционная прибыль за тот же период составила $33 млн, чистая прибыль - $31 млн. За первые 9 месяцев прошлого года выручка EPAM достигла $239,4 млн, операционная прибыль - $39,5 млн, чистая прибыль - $32 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 334
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Дуров ответил на обращение Роскомнадзора по поводу потенциальной блокировки Telegram |
16: 20
В США решили создать корпус космодесантников |
15: 00
10 самых умных животных |
15: 00
«Паша, открывай – это Роскомнадзор» или как на Руси Telegram «брали» |
15: 00
В чикагском Apple Store крышу сделали из огромного MacBook |
15: 00
Разведка ископаемых оставляет в океане двухкилометровые мёртвые зоны |
15: 00
Модный дом Podium Market прекратил работу и передал часть магазинов владельцам Stockmann |
14: 40
Стоит ли доверять онлайн-казино с играми от IGT |
14: 40
Названы цены объективов Sigma 24-70mm F2.8 DG HSM OS Art и Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art, начат прием предварительных |
14: 40
«OnePlus 5, тьфу на тебя еще раз!»: устаревший дисплей, странная камера |
13: 00
Видели такой гибрид PS4 и Xbox One? Да, это необычная игровая Xstation |
12: 40
Расширенные настройки фильтрации в Вебмастере |
12: 40
Первое видео из кабины гоночного беспилотника |
12: 20
digiKam 5.6 |
12: 00
Bloomberg: Airbnb запустит премиум-сервис аренды жилья для конкуренции с отелями |
11: 20
Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan |
11: 00
Золотой Elephone S8 показался на видео |
11: 00
Виртуальная реальность с VR180: совсем как в жизни |
10: 40
Картошку превратили в электронного питомца на колесах |
10: 40
В Steam стартовала масштабная летняя распродажа |
10: 40
Фестиваль «Битва тысячи мечей. Рагнарёк»: 15 июля в Коломенском |
10: 40
Kodak при поддержке Archos выпускает фирменные планшеты формата 7 и 10 дюймов |
10: 40
В Солнечной системе может существовать еще одна планета вроде Марса |
10: 40
Назван сайт, который привел к блокировке Google |
10: 40
Стало известно название следующего фильма во вселенной «Парка Юрского Периода» |
10: 20
Представлено новое видео Hellblade: Senua"s Sacrifice |
10: 20
Появилась первая демонстрация Beyond Good & Evil 2 на движке |
10: 20
В Google не одобряют скорости, на которых работает OnePlus 5 |
10: 20
В России узнали состав биотоплива из водорослей |
10: 20
Неудачная парковка вертолёта: винт крушит дом |
10: 20
За первый месяц в России было продано почти 56 тысяч Samsung Galaxy S8 |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003