Внешэкономбанк разместил выпуск еврооблигаций серии 5 в долларах США

Объем выпуска составил 750 млн. долларов США, срок обращения бумаг - 5 лет, доходность по купону – 5,375% годовых.

Организаторами сделки выступили: BNP Paribas, J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc и The Royal Bank of Scotland plc.

По словам члена Правления - заместителя Председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, в результате данной сделки Внешэкономбанку удалось привлечь необходимый объем финансирования, достигнув приемлемого уровня ставки купона при подобном объеме выпуска. Успешное размещение в условиях значительной нестабильности на финансовых рынках в очередной раз подтвердило высокое доверие инвесторов к Внешэкономбанку, как одному из самых надежных российских заемщиков.

Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных иностранных институциональных инвесторов.