Цена вторичного размещения облигаций Росбанка на 3,6 млрд рублей — 96,6% от номинала
Цена вторичного размещения облигаций Росбанка серии А3 на 3,6 млрд из 5 млрд рублей составила 96,6% от номинала, что соответствует доходности в 9,23% годовых к погашению в ноябре 2013 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитические материалы банка «Траст» и Промсвязьбанка.
Ориентир цены вторичного размещения составлял 96,34—96,94% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9—9,4% годовых.
Книга заявок была закрыта 2 февраля. Техническое размещение проходит 3 февраля.
До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.
Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена оферта через 1,5 года. Ставка первого — третьего купонов составила 12% годовых, четвертого — восьмого — 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.
В обращении у Росбанка находится пять выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.
Ориентир цены вторичного размещения составлял 96,34—96,94% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9—9,4% годовых.
Книга заявок была закрыта 2 февраля. Техническое размещение проходит 3 февраля.
До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.
Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена оферта через 1,5 года. Ставка первого — третьего купонов составила 12% годовых, четвертого — восьмого — 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.
В обращении у Росбанка находится пять выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.