Обзор мирового рынка масличных
Торговля на рынке подсолнечника в Европе остается слабой, в то же время цены предложений подсолнечника растут под давлением конъюнктуры соевого рынка.
МАСЛИЧНЫЕ. МИР
Подсолнечник
Торговля на рынке подсолнечника в Европе остается слабой, в то же время цены предложений подсолнечника растут под давлением конъюнктуры соевого рынка. На Будапештской бирже (Венгрия) с начала года торговли практически нет. За последнюю неделю котировки изменились в долларовом эквиваленте преимущественно за счет изменения курса. Фьючерсные цены на подсолнечник 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/тНац. валютаUSD/т Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т Май 2005280,5351500283,89-3,36 Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX), ZAR/т Март 2005290,911740297,54-6,63
Средние цены на подсолнечник в России за прошлую неделю практически не изменились. Средние цены предложения в РФ 11.03.0502.03.0502.0502.04 01.05 Подсолнечник Руб./т (включая НДС)MinMaxMinMaxсредн.средн.средн. EXW Северный Кавказ7200750072007500745077887610 EXW Поволжье7200750072007500745073757500
На рынке подсолнечного масла ЕС продолжался рост цен. Так, предложение подсолнечного масла для отгрузки в апреле оказалось на уровне 730 USD/т, что на 10 USD выше, чем неделю назад.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за первую неделю марта несколько сократились. Так, за период 7-14 марта они уменьшились на 7,8 тыс. т до 23,2 тыс. т. Такой уровень значительно меньше прошлогодней отметки (35,8 тыс. т), и почти в три раза меньше позапрошлогоднего показателя (65,8 тыс. т).
Цены на рынке подсолнечного масла России в течение прошлой недели оставались стабильными.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) с 9 по 15 марта продолжалось повышение котировок – они возросли на 7,3-9,2 CAD/т, или 7,6-9,2 USD/т. Росту цен способствовало дальнейшее укрепление рынка сои и других масличных товаров.
На Французской бирже (MATIF) ближайшие котировки повысились в евровалюте на 5,25 EUR/т, или на 7,6-7,9 USD/т. Торговля на бирже проводилась пассивнее, чем на предыдущей неделе. Таким образом, за 2-9 марта было заключено соглашений на объем рапса 186,4 тыс. т, что на 19% уступает контрактации предыдущей недели (229,9 тыс. т за 23 февраля – 1 марта).
Рапсовое масло
Цены на рапсовое масло в ЕС в последнюю неделю повысились примерно на 23 USD/т для ближайшей поставки, преимущественно благодаря росту цен на соевом рынке.
Запасы рапсового масла вРоттердаме за период 7-14 марта пополнились на 10,9 тыс. т до 56,1тыс. т. Отметим, что они беспрерывно увеличивались уже больше месяца и уже несколько недель превышают уровни прошлых лет. Так, на это время в 2004 г. запасы составляли 30,9 тыс. т, а в 2003 г. – 39,9 тыс. т. Увеличению запасов способствует активная переработка рапса в ЕС.
Биодизель
Поскольку цены на традиционную энергию повышаются из года в год, правительства многих стран ищут альтернативные источники энергии. В последние годы многие европейские страны применяют налоговые стимулы, чтобы увеличить производство биодизеля. К примеру, в 2000 г. Австрия освободила от налогового бремени топливо, произведенное из растительных материалов. Бельгия, Финляндия и Франция также предлагают налоговые привилегии, делая переход на биотопливо более привлекательным для бизнеса. Два основных биотоплива – VOME (этиловый эфир растительного масла, который производится из растительных масел, таких как рапсовое, и используется для производства биодизеля) и этанол (производится из зерна (пшеницы, кукурузы) и сахарного тростника, сахарной свеклы). В соответствии с данными европейского совета по биодизелю (ЕВВ), Германия стала европейским передовым производителем и потребителем VOME, производя около 450 тыс. т в год. Однако Франция уже догоняет – производство в этом году прогнозируется на уровне 387 тыс. т. Италия, Австрия и Швеция, также основные игроки на европейском рынке, имеют хорошие перспективы для развития этого сектора новые страны–члены ЕС, особенно Польша. Производство этанола в ЕС невелико, поскольку в ЕС не производится зерна в достаточных объемах. В то же время много этанола производится в США, небольшие количества этанола производит Китай. Малайзия и Индонезия выходят на рынок биодизеля, производя его на основе пальмового масла.
Напомним, что согласно Директиве ЕС, к 2020 г. 20% используемого в ЕС топлива должно быть получено из альтернативных источников, таких как биодизель. В 1991 г. Германия использовала в качестве топлива 909 млн. л биодизеля, в 2003г. этот показатель достиг 2273 млн. л, а в этом году ожидается – 3410 млн. л.
Соя, соевое масло и шрот На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) преобладала тенденция роста котировок всех соевых товаров. Основной причиной были прогнозы сокращения урожая сои в Бразилии и увеличения спроса на мировом рынке.
Бразильская ассоциация по растительным маслам Abiove 11 марта снизила свой прогноз производства бобов в стране до 53,9 млн. т от 58,3 млн. т, прогнозировавшихся в начале марта. Напомним, что к снижению прогнозов привела засуха, начавшаяся на юге страны в декабре. В январе Abiove прогнозировала производство бобов на уровне 61,5 млн. т. Также специалисты Abiove уменьшили свой прогноз экспорта бразильских бобов до 21,3 млн. т с 22,3 млн. т и соевого шрота до 14,7 млн. т с 15,4 млн. т. Напомним, что аналитики USDA в конце прошлой недели выдали свой прогноз, где производство сои в Бразилии оценивается более оптимистично – 59 млн. т. Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ) 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/ту.е.USD/т Соевые бобы, желтые №2, USc/bu Май 2005250,22681,00231,26+18,96 Соевое масло, сырое, USc/lbs Май 2005534,1724,23521,17+13,00 Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т Май 2005202,20202,20185,40+16,80
Пальмовое масло
На Малайзийской бирже в течение прошлой недели произошло повышение цен, только мартовский фьючер снизился. Главным образом, это было связано с ростом цен на конкурентное соевое масло и ростом закупок со стороны Индии. Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD) 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/тMYR/тUSD/т Сырое пальмовое масло Март 2005368,321400376,98-8,66 Пальмоядровое масло сырое Март 2005591,692249591,64+0,05
Форвардные цены на физические партии тропических масел в некоторых регионах мира на 16.03.05 г., USD/т Товар/Происхождение/Условие поставкиМартИзменение за неделю Пальмовое масло, сырое, Малайзия/Суматра, CIF Роттердам445,0+2,3 Пальмоядровое масло, Малайзия/Суматра, CIF Роттердам744,1+58,5 Кокосовое масло, сырое, Филиппины/ Индонезия, CIF Роттердам755,1+58,4
Запасы масел в Роттердаме
За последнюю неделю совокупные запасы растительных и животных масел и жиров в Роттердаме повысились на 37,9 тыс. т до 252,1 тыс. т, что на 57,6 тыс. т выше прошлогоднего уровня, однако в полтора раза меньше показателя на это время в 2003 г.
Повышение совокупных запасов на минувшей неделе произошло за счет рапсового, пальмового и пальмоядрового масел. В то же время запасы подсолнечного и кокосового масел сократились.
МАСЛИЧНЫЕ. УКРАИНА
Подсолнечник
На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на подсолнечник практически не изменились. Спрос в среднем составлял 1450-1530 грн./т, СРТ завод или 1400-1470 грн./т EXW, тогда как предложения подсолнечника поступали по 1550-1600 и 1500-1550 грн./т соответственно. Экспортная торговля подсолнечником в этом сезоне практически не ведется. В ближайшее время из Украины возможны небольшие отгрузки подсолнечника (несколько тыс. т).
В феврале 2005 г. из Украины экспортировано 0,9 тыс. т подсолнечника против 81,2 в феврале 2004 г. Таким образом, общий экспорт подсолнечника из Украины в этом сезоне составил 5,1 тыс. т, что значительно ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период 714,5 тыс. т.
Индикативные цены на экспорт товаров масличного комплекса, USD/т FOB порты Черного моря или DAF украинская граница ТоварСентябрь 2004Октябрь 2004Ноябрь 2004Декабрь 2004Январь 2005Февраль 2005*Март 2005** Семена подсолнечника245295315315315305300 Семена льна280350350400400430415 Рыжей150150150150150150150
*Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №23 от 01.02.05 г.
** Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №53 от 09.03.05 г.
Подсолнечное масло
Цены на внутреннем рынке подсолнечного масла были стабильными. Предложения нерафинированного масла поступали в основном по 3700-3800 грн./т, спрос – 3600-3650 грн./т.
Спрос на подсолнечное масло на экспортном рынке на прошлой неделе был слабым ввиду резкого повышения цен. В некоторых случаях называли цены спроса 630-640 USD/т, FOB для апрельских поставок. Предложение составляло 655-660 USD/т, FOB, что на 15 USD выше предыдущей недели.
Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине Базис поставкиUSD/т 16.03.05Изменение
за неделю, %10.03.05 Масло подсолнечное, нерафинированное, наливом ПредложениеСпросСредняя ПредложениеСпросСредняя FOB порты Черного моря,
март 2005/апрель 2005655640647+2,4%640625632
В феврале текущего сезона из Украины экспортировано 47,4 тыс. т подсолнечного масла, в том числе 34,2 тыс. т нерафинированного и 13,2 рафинированного масла. В январе 2005 г. экспорт составлял соответственно 74,5 тыс. т, 61,0 тыс. т и 13,5 тыс. т. В феврале прошлого сезона данные цифры были на уровне 67,2 тыс. т, 57,6 и 9,6 тыс. т соответственно.
Шрот подсолнечника
Цены на шрот подсолнечника в Украине на прошлой неделе находились на уровне 550-610 грн./т, EXW предложение, и 600-650 грн./т, СРТ комбикормовый завод спрос, в зависимости от региона, что незначительно ниже прошлой недели.
На экспортном рынке наблюдалось оживление спроса в связи с ростом цен на соевый и рапсовый шрот. Цены на подсолнечный шрот повысились на несколько долларов. Увеличился спрос со стороны Польши. В портах заявок поступало мало. Так, в первой половине марта заявлено для экспорта только 10,4 тыс. т шрота (для экспорта в Израиль, Турцию, Марокко), что ниже на 4 тыс. т уровня аналогичного периода прошлого месяца. Средние цены составляли 98-102 USD/т FOB.
МАСЛИЧНЫЕ. МИР
Подсолнечник
Торговля на рынке подсолнечника в Европе остается слабой, в то же время цены предложений подсолнечника растут под давлением конъюнктуры соевого рынка. На Будапештской бирже (Венгрия) с начала года торговли практически нет. За последнюю неделю котировки изменились в долларовом эквиваленте преимущественно за счет изменения курса. Фьючерсные цены на подсолнечник 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/тНац. валютаUSD/т Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т Май 2005280,5351500283,89-3,36 Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX), ZAR/т Март 2005290,911740297,54-6,63
Средние цены на подсолнечник в России за прошлую неделю практически не изменились. Средние цены предложения в РФ 11.03.0502.03.0502.0502.04 01.05 Подсолнечник Руб./т (включая НДС)MinMaxMinMaxсредн.средн.средн. EXW Северный Кавказ7200750072007500745077887610 EXW Поволжье7200750072007500745073757500
На рынке подсолнечного масла ЕС продолжался рост цен. Так, предложение подсолнечного масла для отгрузки в апреле оказалось на уровне 730 USD/т, что на 10 USD выше, чем неделю назад.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме за первую неделю марта несколько сократились. Так, за период 7-14 марта они уменьшились на 7,8 тыс. т до 23,2 тыс. т. Такой уровень значительно меньше прошлогодней отметки (35,8 тыс. т), и почти в три раза меньше позапрошлогоднего показателя (65,8 тыс. т).
Цены на рынке подсолнечного масла России в течение прошлой недели оставались стабильными.
Рапс
На Виннипегской бирже (Канада) с 9 по 15 марта продолжалось повышение котировок – они возросли на 7,3-9,2 CAD/т, или 7,6-9,2 USD/т. Росту цен способствовало дальнейшее укрепление рынка сои и других масличных товаров.
На Французской бирже (MATIF) ближайшие котировки повысились в евровалюте на 5,25 EUR/т, или на 7,6-7,9 USD/т. Торговля на бирже проводилась пассивнее, чем на предыдущей неделе. Таким образом, за 2-9 марта было заключено соглашений на объем рапса 186,4 тыс. т, что на 19% уступает контрактации предыдущей недели (229,9 тыс. т за 23 февраля – 1 марта).
Рапсовое масло
Цены на рапсовое масло в ЕС в последнюю неделю повысились примерно на 23 USD/т для ближайшей поставки, преимущественно благодаря росту цен на соевом рынке.
Запасы рапсового масла вРоттердаме за период 7-14 марта пополнились на 10,9 тыс. т до 56,1тыс. т. Отметим, что они беспрерывно увеличивались уже больше месяца и уже несколько недель превышают уровни прошлых лет. Так, на это время в 2004 г. запасы составляли 30,9 тыс. т, а в 2003 г. – 39,9 тыс. т. Увеличению запасов способствует активная переработка рапса в ЕС.
Биодизель
Поскольку цены на традиционную энергию повышаются из года в год, правительства многих стран ищут альтернативные источники энергии. В последние годы многие европейские страны применяют налоговые стимулы, чтобы увеличить производство биодизеля. К примеру, в 2000 г. Австрия освободила от налогового бремени топливо, произведенное из растительных материалов. Бельгия, Финляндия и Франция также предлагают налоговые привилегии, делая переход на биотопливо более привлекательным для бизнеса. Два основных биотоплива – VOME (этиловый эфир растительного масла, который производится из растительных масел, таких как рапсовое, и используется для производства биодизеля) и этанол (производится из зерна (пшеницы, кукурузы) и сахарного тростника, сахарной свеклы). В соответствии с данными европейского совета по биодизелю (ЕВВ), Германия стала европейским передовым производителем и потребителем VOME, производя около 450 тыс. т в год. Однако Франция уже догоняет – производство в этом году прогнозируется на уровне 387 тыс. т. Италия, Австрия и Швеция, также основные игроки на европейском рынке, имеют хорошие перспективы для развития этого сектора новые страны–члены ЕС, особенно Польша. Производство этанола в ЕС невелико, поскольку в ЕС не производится зерна в достаточных объемах. В то же время много этанола производится в США, небольшие количества этанола производит Китай. Малайзия и Индонезия выходят на рынок биодизеля, производя его на основе пальмового масла.
Напомним, что согласно Директиве ЕС, к 2020 г. 20% используемого в ЕС топлива должно быть получено из альтернативных источников, таких как биодизель. В 1991 г. Германия использовала в качестве топлива 909 млн. л биодизеля, в 2003г. этот показатель достиг 2273 млн. л, а в этом году ожидается – 3410 млн. л.
Соя, соевое масло и шрот На рассматриваемой неделе на Чикагской бирже (СВОТ) преобладала тенденция роста котировок всех соевых товаров. Основной причиной были прогнозы сокращения урожая сои в Бразилии и увеличения спроса на мировом рынке.
Бразильская ассоциация по растительным маслам Abiove 11 марта снизила свой прогноз производства бобов в стране до 53,9 млн. т от 58,3 млн. т, прогнозировавшихся в начале марта. Напомним, что к снижению прогнозов привела засуха, начавшаяся на юге страны в декабре. В январе Abiove прогнозировала производство бобов на уровне 61,5 млн. т. Также специалисты Abiove уменьшили свой прогноз экспорта бразильских бобов до 21,3 млн. т с 22,3 млн. т и соевого шрота до 14,7 млн. т с 15,4 млн. т. Напомним, что аналитики USDA в конце прошлой недели выдали свой прогноз, где производство сои в Бразилии оценивается более оптимистично – 59 млн. т. Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ) 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/ту.е.USD/т Соевые бобы, желтые №2, USc/bu Май 2005250,22681,00231,26+18,96 Соевое масло, сырое, USc/lbs Май 2005534,1724,23521,17+13,00 Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т Май 2005202,20202,20185,40+16,80
Пальмовое масло
На Малайзийской бирже в течение прошлой недели произошло повышение цен, только мартовский фьючер снизился. Главным образом, это было связано с ростом цен на конкурентное соевое масло и ростом закупок со стороны Индии. Фьючерсные цены на Малайзийской бирже деривативов (BMD) 15.03.0509.03.05Изменение за неделю, USD/т USD/тMYR/тUSD/т Сырое пальмовое масло Март 2005368,321400376,98-8,66 Пальмоядровое масло сырое Март 2005591,692249591,64+0,05
Форвардные цены на физические партии тропических масел в некоторых регионах мира на 16.03.05 г., USD/т Товар/Происхождение/Условие поставкиМартИзменение за неделю Пальмовое масло, сырое, Малайзия/Суматра, CIF Роттердам445,0+2,3 Пальмоядровое масло, Малайзия/Суматра, CIF Роттердам744,1+58,5 Кокосовое масло, сырое, Филиппины/ Индонезия, CIF Роттердам755,1+58,4
Запасы масел в Роттердаме
За последнюю неделю совокупные запасы растительных и животных масел и жиров в Роттердаме повысились на 37,9 тыс. т до 252,1 тыс. т, что на 57,6 тыс. т выше прошлогоднего уровня, однако в полтора раза меньше показателя на это время в 2003 г.
Повышение совокупных запасов на минувшей неделе произошло за счет рапсового, пальмового и пальмоядрового масел. В то же время запасы подсолнечного и кокосового масел сократились.
МАСЛИЧНЫЕ. УКРАИНА
Подсолнечник
На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на подсолнечник практически не изменились. Спрос в среднем составлял 1450-1530 грн./т, СРТ завод или 1400-1470 грн./т EXW, тогда как предложения подсолнечника поступали по 1550-1600 и 1500-1550 грн./т соответственно. Экспортная торговля подсолнечником в этом сезоне практически не ведется. В ближайшее время из Украины возможны небольшие отгрузки подсолнечника (несколько тыс. т).
В феврале 2005 г. из Украины экспортировано 0,9 тыс. т подсолнечника против 81,2 в феврале 2004 г. Таким образом, общий экспорт подсолнечника из Украины в этом сезоне составил 5,1 тыс. т, что значительно ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период 714,5 тыс. т.
Индикативные цены на экспорт товаров масличного комплекса, USD/т FOB порты Черного моря или DAF украинская граница ТоварСентябрь 2004Октябрь 2004Ноябрь 2004Декабрь 2004Январь 2005Февраль 2005*Март 2005** Семена подсолнечника245295315315315305300 Семена льна280350350400400430415 Рыжей150150150150150150150
*Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №23 от 01.02.05 г.
** Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции №53 от 09.03.05 г.
Подсолнечное масло
Цены на внутреннем рынке подсолнечного масла были стабильными. Предложения нерафинированного масла поступали в основном по 3700-3800 грн./т, спрос – 3600-3650 грн./т.
Спрос на подсолнечное масло на экспортном рынке на прошлой неделе был слабым ввиду резкого повышения цен. В некоторых случаях называли цены спроса 630-640 USD/т, FOB для апрельских поставок. Предложение составляло 655-660 USD/т, FOB, что на 15 USD выше предыдущей недели.
Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине Базис поставкиUSD/т 16.03.05Изменение
за неделю, %10.03.05 Масло подсолнечное, нерафинированное, наливом ПредложениеСпросСредняя ПредложениеСпросСредняя FOB порты Черного моря,
март 2005/апрель 2005655640647+2,4%640625632
В феврале текущего сезона из Украины экспортировано 47,4 тыс. т подсолнечного масла, в том числе 34,2 тыс. т нерафинированного и 13,2 рафинированного масла. В январе 2005 г. экспорт составлял соответственно 74,5 тыс. т, 61,0 тыс. т и 13,5 тыс. т. В феврале прошлого сезона данные цифры были на уровне 67,2 тыс. т, 57,6 и 9,6 тыс. т соответственно.
Шрот подсолнечника
Цены на шрот подсолнечника в Украине на прошлой неделе находились на уровне 550-610 грн./т, EXW предложение, и 600-650 грн./т, СРТ комбикормовый завод спрос, в зависимости от региона, что незначительно ниже прошлой недели.
На экспортном рынке наблюдалось оживление спроса в связи с ростом цен на соевый и рапсовый шрот. Цены на подсолнечный шрот повысились на несколько долларов. Увеличился спрос со стороны Польши. В портах заявок поступало мало. Так, в первой половине марта заявлено для экспорта только 10,4 тыс. т шрота (для экспорта в Израиль, Турцию, Марокко), что ниже на 4 тыс. т уровня аналогичного периода прошлого месяца. Средние цены составляли 98-102 USD/т FOB.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00