Pyaterochka идет в Лондон

Вторник, 12 апреля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера крупнейший российский ритейлер — сеть дискаунтеров "Пятерочка" — впервые официально объявила об IPO. Первичное размещение "Пятерочки" пройдет до конца года на Лондонской фондовой бирже (LSE). По информации "Бизнеса", "Пятерочка" собирается разместить на LSE до 40% уставного капитала и может заработать на IPO больше $1 млрд.

"Это очень серьезный шаг, IPO явно станет крупнейшим в отрасли",- говорит начальник аналитического отдела ИК "Проспект" Наталья Одинцова. О планах размещения глобальных депозитарных расписок (GDR, инструмент размещения иностранных акций на LSE) на Лондонской фондовой бирже (LSE) "Пятерочка" заявила вчера в сообщении западным СМИ. Директор по рекламе "Пятерочки" Юлия Колясникова подтвердила "Бизнесу" то, что GDR будут размещены в Лондоне до конца года, однако от каких-либо других комментариев отказалась. Андеррайтерами размещения выбраны четыре банка — Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, ING и UFG.

В сеть "Пятерочка" входит 440 дискаунтеров в Петербурге, Москве и регионах. Оборот сети вместе с франчайзи в прошлом году составил $1,59 млрд. 100% сети принадлежит голландскому Pyaterochka Holding, состав акционеров которого не разглашается.

Детали размещения не разглашают ни в "Пятерочке", ни в банках-андеррайтерах, не уточняется даже, будет ли сеть размещаться от имени своего номинального владельца — зарегистрированной в Голландии Pyaterochka Holding. Однако аналитики предполагают, что IPO будет проведено именно так. "Это удобно с точки зрения оптимизации налогового бремени",- говорит Одинцова из "Проспекта".

Объемы размещения в компании также не раскрывают, однако сразу несколько источников "Бизнеса", близких к сделке, утверждают, что сеть будет размещать не меньше 30–40% уставного капитала. В таком случае прибыль сети будет существенно больше $500 млн (эту цифру ранее называли топ-менеджеры компании). По предположению аналитика ИК "Финам" Владислава Кочеткова, "Пятерочка" во время такого IPO может привлечь $1,2–1,5 млрд. Одинцова из "Проспекта" более осторожна: по ее мнению, объем вырученных средств не превысит $0,9–1 млрд. А аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина добавляет, что у "Пятерочки" не будет проблем со спросом на акции: "Если бы они размещали не 40%, а 60%, все равно выкупили бы все: сейчас очень высокий спрос на акции в этой отрасли".

По мнению аналитиков, вырученные от IPO средства "Пятерочка" пустит прежде всего на регионы. "С одной стороны, это будет органическая экспансия, с другой — выкуп региональных франчайзи",- говорит аналитик "Тройки Диалог" Виктория Гранкина. А Кочетков из "Финама" предполагает, что деньги могут быть предназначены и для скупки конкурентов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 749
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru