ВТБ24 начинает размещение ипотечных облигаций по программе ВЭБ
21 сентября 2011 года ВТБ24 начинает размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием серии 2-ИП объемом 5 млрд рублей.
Это первый выпуск облигаций в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.
В рамках программы ВТБ24 начал выдачу ипотечных кредитов в июне 2010 года.
Первоначально банк планировал сформировать портфель ипотечных кредитов и выпустить ипотечные облигации, обеспеченные этими кредитами, в объеме 5 млрд рублей до середины 2011 года. После достижения этой цели банк расширил лимит своего участия в программе до 18 млрд рублей. На начало сентября 2011 года банком выдано уже около 15 млрд ипотечных кредитов, соответствующих условиям программы.
Выпуск облигаций будет осуществлен двумя траншами. Бонды класса «А» будут размещаться в объеме 3 333,3 млн руб., бонды класса «Б» - 1 666,7 млн руб.
По открытой подписке на ММВБ должно было быть размещено 5 млн облигаций номиналом 1 тысяча руб. Цена размещения определена в размере 1 тысячи руб. Срок погашения бондов - 26 ноября 2043 г.
Выпускаемые облигации являются первыми на российском рынке облигациями, выпущенными кредитной организацией, имеющими нефиксированный график погашения, зависящий от погашения ипотечных кредитов заемщиками (так называемые амортизируемые облигации).
Выпуск облигаций организован ВТБ24 с привлечением в качестве андеррайтера компании «ВЭБ Капитал». Со-организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
Это первый выпуск облигаций в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.
В рамках программы ВТБ24 начал выдачу ипотечных кредитов в июне 2010 года.
Первоначально банк планировал сформировать портфель ипотечных кредитов и выпустить ипотечные облигации, обеспеченные этими кредитами, в объеме 5 млрд рублей до середины 2011 года. После достижения этой цели банк расширил лимит своего участия в программе до 18 млрд рублей. На начало сентября 2011 года банком выдано уже около 15 млрд ипотечных кредитов, соответствующих условиям программы.
Выпуск облигаций будет осуществлен двумя траншами. Бонды класса «А» будут размещаться в объеме 3 333,3 млн руб., бонды класса «Б» - 1 666,7 млн руб.
По открытой подписке на ММВБ должно было быть размещено 5 млн облигаций номиналом 1 тысяча руб. Цена размещения определена в размере 1 тысячи руб. Срок погашения бондов - 26 ноября 2043 г.
Выпускаемые облигации являются первыми на российском рынке облигациями, выпущенными кредитной организацией, имеющими нефиксированный график погашения, зависящий от погашения ипотечных кредитов заемщиками (так называемые амортизируемые облигации).
Выпуск облигаций организован ВТБ24 с привлечением в качестве андеррайтера компании «ВЭБ Капитал». Со-организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».