Источник: РСХБ планирует разместить десятилетние субординированные евробонды с пятилетним колл-опционом
Россельхозбанк (РСХБ) планирует разместить десятилетние субординированные евробонды с пятилетним колл-опционом. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Организаторами выступают Barclays Capital, J P Morgan и VTB Capital. Встречи с инвесторами проходят в Европе и США с 18 до 25 мая.
Размещение состоится на этой неделе. Параметры привлечения будут определены в зависимости от рыночных условий.
Ранее сообщалось, что Россельхозбанк принял решение в сентябре 2011 года исполнить колл-опцион по субординированному кредиту объемом 500 млн долларов. Кредит был привлечен за счет выпуска еврооблигаций, размещенных в сентябре 2006 года по ставке 6,97% годовых и с датой погашения в сентябре 2016-го. Решение досрочно погасить субординированный кредит осенью текущего года (при условии получения одобрения ЦБ РФ) было принято банком на основе сложившейся рыночной практики и стратегии, направленной на поддержку и развитие долгосрочных отношений с инвесторами.
Организаторами выступают Barclays Capital, J P Morgan и VTB Capital. Встречи с инвесторами проходят в Европе и США с 18 до 25 мая.
Размещение состоится на этой неделе. Параметры привлечения будут определены в зависимости от рыночных условий.
Ранее сообщалось, что Россельхозбанк принял решение в сентябре 2011 года исполнить колл-опцион по субординированному кредиту объемом 500 млн долларов. Кредит был привлечен за счет выпуска еврооблигаций, размещенных в сентябре 2006 года по ставке 6,97% годовых и с датой погашения в сентябре 2016-го. Решение досрочно погасить субординированный кредит осенью текущего года (при условии получения одобрения ЦБ РФ) было принято банком на основе сложившейся рыночной практики и стратегии, направленной на поддержку и развитие долгосрочных отношений с инвесторами.