Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Планы заимствований "Хлеба Алтая" удивляют аналитиков

Планы заимствований "Хлеба Алтая" удивляют аналитиков

Вторник, 22 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Небольшая барнаульская компания "Хлеб Алтая" пытается стать большой, используя все доступные средства для финансирования своих проектов. За полгода компания хочет провести публичное и частное размещение акций, получить банковские кредиты и выпустить облигации, получив около $60 млн.

Агропромышленной компанией (АПК) "Хлеб Алтая" владеют Владимир и Павел Игошины, управляет компания "Агропромресурсы". В состав АПК входят три мельничных комбината. По предварительной оценке, оборот компании в 2004 г. – $80,2 млн, EBITDA и чистая прибыль за девять месяцев 2004 г. (по МСФО) – $5,2 млн и $3,6 млн соответственно. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), емкость российского рынка муки в 2004 зерновом году (с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2004 г.) составит $5,7 млрд, доля АПК на нем – 1%.

Вчера на ММВБ началось публичное размещение акций АПК "Хлеб Алтая", которое станет первым на российском аграрном рынке. Как сообщил вчера организатор IPO инвесткомпания "ФИНАМ", по итогам первого дня размещения спрос на приобретение 4,42 млн акций (5% уставного капитала) превысил предложение в полтора раза. Сами сделки будут заключены сегодня, одновременно с началом торгов, по еще 5% акций компании на РТС. При цене размещения в 25 руб. за акцию капитализация "Хлеба Алтая" может составить 2,1 млрд руб.

Всего за 10% размещенных акций владельцы "Хлеба Алтая" планируют получить $8 млн. Но на этом акционеры останавливаться не намерены. По словам председателя совета директоров компании Андрея Игошина, в начале марта компания получила кредит на 195 млн руб., а в первой половине 2005 г. планирует выпустить облигации на 350 млн руб. и получение $30 млн кредита от Международной финансовой корпорации (IFC). "Мы также ведем переговоры с IFC о продаже 10% акций и готовимся разместить в 2006 г. акции на Лондонской фондовой бирже. Консультантами в этом выступают "ФИНАМ" и "Метрополь", — говорит Игошин. В пресс-службе "Метрополя" вчера отказались прокомментировать слова Игошина. Советник по инвестициям IFC Рафал Голебиовски подтвердил "Ведомостям", что компания ведет переговоры с "Хлебом Алтая" о финансировании ее проектов.

Компания собирается потратить привлеченные деньги на модернизацию уже существующих мелькомбинатов, рассказывает Игошин. По его словам, это позволит АПК удвоить производство и сделать несколько приобретений — компания планирует купить пять хлебозаводов, а также мелькомбинаты в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии и Подмосковье. Вместе с приобретением макаронного и кондитерского производства инвестиции АПК составят $45 млн.

Участников рынка и аналитиков поразила такая резвость региональной компании. "Желание "Хлеба Алтая" получить дополнительное финансирование понятно, но удивляет торопливость", — говорит аналитик ФК "УралСиб" Марат Ибрагимов. Обычно компании действуют в обратной последовательности: сначала зарабатывают себе репутацию, размещая, например, облигации, и только потом проводят размещение акций. "На рынке "Хлеб Алтая" известен, но я очень сомневаюсь, что компания готова к IPO и к выходу на Лондонскую биржу", — добавляет директор зернового направления группы "Русагро" Антон Малинкин. Его удивляет также объем готовящихся займов: "Не знаю, под какое обеспечение "Хлеб Алтая" планирует такие большие кредиты". Но если "Хлеб Алтая" действительно сможет реализовать все свои планы, то станет одним из крупнейших игроков на зерновом рынке", признает Малинкин.

"Хлеб Алтая" действительно небольшая компания", — говорит ведущий аналитик "ФИНАМа" Алла Одинцова. Но очень динамичная — с 2003 г. ее продажи ежегодно удваивались. "Привлекать столько средств только одним способом было неэффективно, как и продавать сразу большой пакет акций", — поясняет Одинцова. По ее мнению, компания сознательно сначала пошла на IPO, чтобы создать хороший имидж, и только после этого разместит большой облигационный заем. "Как только стало известно о готовящемся IPO, банки снизили нам проценты по кредитам. Сейчас мы берем короткие рублевые кредиты под 8,5-9% годовых", — добавляет Игошин.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 599
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
В Азербайджане на строительство хлебозаводов выделено 55 млн. манатов |
17: 22
КПРФ предложила ввести госрегулирование цен на продукты питания |
17: 20
Минсельхоз РФ получил полномочия в сфере разработки госполитики экспорта АПК |
16: 40
Прокуратура проверит рынок алкоголя в Сергиевом Посаде, где отравились 11 человек |
16: 40
Ирак снял запрет на ввоз украинского мяса птицы |
16: 40
Индонезия продлевает действие нулевой экспортной пошлины на пальмовое масло |
16: 20
Процесс возврата НДС российским экспортерам агропродукции могут упростить в случае покупки товаров на бирже |
16: 00
Аргентина сократила запасы соевого масла и нарастила - шрота |
15: 40
Индийские переработчики масличных требуют повышения импортной пошлины на растительные масла |
15: 22
В Таджикистане в январе-мае импорт муки составил более 23 тыс. тонн |
15: 00
Начало уборки озимой пшеницы в Ростовской области задерживается |
14: 40
В 2016/17 МГ Великобритания вернулась в ряды нетто-импортеров пшеницы |
14: 20
В Таджикистане производство зерновых увеличилось на 300 тонн |
14: 00
Япония закупила пшеницу |
13: 40
Площадь сева пшеницы в Аргентине сократится |
13: 20
В Хакасии ведется строительство мини-завода по производству растительных масел |
13: 00
Казахстан намерен поставлять в Таджикистан племенных животных |
12: 40
Heineken продаст пивоваренный завод в Белоруссии |
12: 40
Старт сева соевых бобов в Индии задерживается |
12: 20
РФ увеличила закупки какао-сырья для выпуска шоколадных конфет |
12: 20
Правительство вывело алкоголь из проекта системы tax free |
12: 00
Основатель «Русагро» вошел в молочный проект Алексея Богачева |
11: 40
В январе-апреле Россия импортировала 265 тыс. тонн пальмового масла |
11: 20
Россия сократила ввоз пальмового масла |
11: 20
За первые 4 месяца т.г. Россия экспортировала более 10 млн. тонн злаков - Росстат |
11: 20
Казахстан: в СКО площади масличных увеличили на 39% |
11: 00
Дефицит ванили на мировом рынке вызвал резкое повышение цен |
11: 00
Россияне проявляют "продуктовый патриотизм" |
11: 00
ФТС считает целесообразным введение ЕГАИС для табака |
10: 40
Ткачев: За 5 лет Россия может сократить импорт молока до 5-10% |
10: 20
Потребительские цены в России за неделю выросли на 0,1% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003