Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Планы заимствований "Хлеба Алтая" удивляют аналитиков

Планы заимствований "Хлеба Алтая" удивляют аналитиков

Вторник, 22 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Небольшая барнаульская компания "Хлеб Алтая" пытается стать большой, используя все доступные средства для финансирования своих проектов. За полгода компания хочет провести публичное и частное размещение акций, получить банковские кредиты и выпустить облигации, получив около $60 млн.

Агропромышленной компанией (АПК) "Хлеб Алтая" владеют Владимир и Павел Игошины, управляет компания "Агропромресурсы". В состав АПК входят три мельничных комбината. По предварительной оценке, оборот компании в 2004 г. – $80,2 млн, EBITDA и чистая прибыль за девять месяцев 2004 г. (по МСФО) – $5,2 млн и $3,6 млн соответственно. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), емкость российского рынка муки в 2004 зерновом году (с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2004 г.) составит $5,7 млрд, доля АПК на нем – 1%.

Вчера на ММВБ началось публичное размещение акций АПК "Хлеб Алтая", которое станет первым на российском аграрном рынке. Как сообщил вчера организатор IPO инвесткомпания "ФИНАМ", по итогам первого дня размещения спрос на приобретение 4,42 млн акций (5% уставного капитала) превысил предложение в полтора раза. Сами сделки будут заключены сегодня, одновременно с началом торгов, по еще 5% акций компании на РТС. При цене размещения в 25 руб. за акцию капитализация "Хлеба Алтая" может составить 2,1 млрд руб.

Всего за 10% размещенных акций владельцы "Хлеба Алтая" планируют получить $8 млн. Но на этом акционеры останавливаться не намерены. По словам председателя совета директоров компании Андрея Игошина, в начале марта компания получила кредит на 195 млн руб., а в первой половине 2005 г. планирует выпустить облигации на 350 млн руб. и получение $30 млн кредита от Международной финансовой корпорации (IFC). "Мы также ведем переговоры с IFC о продаже 10% акций и готовимся разместить в 2006 г. акции на Лондонской фондовой бирже. Консультантами в этом выступают "ФИНАМ" и "Метрополь", — говорит Игошин. В пресс-службе "Метрополя" вчера отказались прокомментировать слова Игошина. Советник по инвестициям IFC Рафал Голебиовски подтвердил "Ведомостям", что компания ведет переговоры с "Хлебом Алтая" о финансировании ее проектов.

Компания собирается потратить привлеченные деньги на модернизацию уже существующих мелькомбинатов, рассказывает Игошин. По его словам, это позволит АПК удвоить производство и сделать несколько приобретений — компания планирует купить пять хлебозаводов, а также мелькомбинаты в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии и Подмосковье. Вместе с приобретением макаронного и кондитерского производства инвестиции АПК составят $45 млн.

Участников рынка и аналитиков поразила такая резвость региональной компании. "Желание "Хлеба Алтая" получить дополнительное финансирование понятно, но удивляет торопливость", — говорит аналитик ФК "УралСиб" Марат Ибрагимов. Обычно компании действуют в обратной последовательности: сначала зарабатывают себе репутацию, размещая, например, облигации, и только потом проводят размещение акций. "На рынке "Хлеб Алтая" известен, но я очень сомневаюсь, что компания готова к IPO и к выходу на Лондонскую биржу", — добавляет директор зернового направления группы "Русагро" Антон Малинкин. Его удивляет также объем готовящихся займов: "Не знаю, под какое обеспечение "Хлеб Алтая" планирует такие большие кредиты". Но если "Хлеб Алтая" действительно сможет реализовать все свои планы, то станет одним из крупнейших игроков на зерновом рынке", признает Малинкин.

"Хлеб Алтая" действительно небольшая компания", — говорит ведущий аналитик "ФИНАМа" Алла Одинцова. Но очень динамичная — с 2003 г. ее продажи ежегодно удваивались. "Привлекать столько средств только одним способом было неэффективно, как и продавать сразу большой пакет акций", — поясняет Одинцова. По ее мнению, компания сознательно сначала пошла на IPO, чтобы создать хороший имидж, и только после этого разместит большой облигационный заем. "Как только стало известно о готовящемся IPO, банки снизили нам проценты по кредитам. Сейчас мы берем короткие рублевые кредиты под 8,5-9% годовых", — добавляет Игошин.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 619
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 40
Россия получила право на поставки животноводческой продукции в Кувейт |
12: 20
Фьючерсы соевых бобов на СВОТ выросли до 7-месячного максимума |
12: 00
Казахстан: в 2017 году в СКО произведено продуктов питания более чем на 90 млрд. тенге |
11: 20
Котировки пшеницы на СВОТ 20 февраля снизились |
11: 00
Украина имеет все ресурсы для продвижения на рынке сертифицированной органической продукции – замминистр |
10: 40
Запасы пшеницы 2 класса на предприятиях по хранению и переработке в Украине на 8% меньше прошлогодних – ИА «АПК-Информ» |
10: 20
Минсельхоз одобрил выделение более 8,8 млрд. рублей на льготные кредиты |
09: 40
Египет объявил тендер на импорт пшеницы |
18: 40
Экспорт из Грузии в январе увеличился более чем на 20% |
18: 20
В Черниговской области более 50% посевов озимой пшеницы и ржи находятся в хорошем состоянии |
18: 00
В Сумской области более 70% посевов озимых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
18: 00
Прогноз мирового производства семян подсолнечника в 2017/18 МГ понижен – Oil World |
17: 40
Соблюдение условий конкуренции при предоставлении субсидий в АПК приобретает особую актуальность - ФАС |
17: 20
В 2017 г. доля фальсификата на мясном рынке РФ составила 22%, на молочном – 19% |
16: 40
Экспорт белорусских товаров в 2017 году на рынок России уменьшился практически до 90% |
16: 20
В январе погрузка зерна и продуктов помола на ЮВЖД существенно возросла |
16: 20
Прирост мирового производства пальмового масла в 2017/18 МГ может составить 4,4 млн. тонн |
16: 00
Минюст предотвратил попытку рейдерского захвата двух агропредприятий в Запорожской области |
15: 40
Сахарная отрасль Молдовы в течении двух сезонов будет зависеть от цен на сахар на европейском рынке – эксперт |
15: 20
Объем вывоза зерна по льготному тарифу превысил 650 тыс. тонн |
15: 00
Эксперты уточнили прогнозы урожая соевых бобов и кукурузы в Бразилии |
14: 40
В 2018 году Росагролизинг направит 1 млрд. рублей на льготную поддержку фермеров |
14: 20
Казахстан: «Астык Транс» с 1 марта вводит изменения в тарифную политику подачи вагонов-зерновозов |
14: 00
Суда из Азовского региона могут массовой уйти в черноморские порты - эксперты |
13: 40
Регионы готовятся ограничить продажу спиртных напитков в дни чемпионата мира |
13: 20
Россияне снизили покупки шоколада после Нового года |
13: 20
Минфин перенесет начало онлайн-продаж алкоголя на январь 2019 года |
13: 20
Рынок общественного питания вырос впервые за два года |
13: 20
Валовой сбор кукурузы во Франции в 2017 г. вырос почти на 15% |
13: 00
Тамбовская область хочет создать криптовалюту для привлечения инвестиций в АПК - губернатор |
12: 40
Производителей пива заставят получить лицензию |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003