МДМ Банк успешно завершил размещение облигаций второй серии

Вторник, 29 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

25 марта 2011 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершило размещение облигаций второй серии. По результатам Book-building ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых.

В процессе Book-building большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.

В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник:

– организаторы – МДМ Банк, «Барклайс капитал»;
– андеррайтеры – БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско–Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
– соандеррайтеры – ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк.

Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев.

Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин отметил: «С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 338
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003