Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Лебедянский" оценил себя: компания собирается разместить акции по $34,78-38,46

"Лебедянский" оценил себя: компания собирается разместить акции по $34,78-38,46

Вторник, 1 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший российский производитель соков — компания "Лебедянский" вчера объявила условия первичного размещения своих акций (IPO). Вместо 15% в свободное обращение на ММВБ и РТС попадет 16,4% акций, за которые компания планирует выручить до $128,7 млн. Аналитики пророчат высокий спрос на бумаги "Лебедянского".

"Лебедянский" выпускает соки под маркой "Фруктовый сад", "Тонус", "Я". В 2003 г. выручка по МСФО составила $272,6 млн, чистая прибыль – $34,4 млн. Выручка за девять месяцев 2004 г. – $276,3 млн. По данным компании ACNielsen, в октябре – ноябре 2004 г. "Лебедянский" занимал 30% российского рынка соков в натуральном выражении. Депутату Госдумы Николаю Борцову принадлежит 35% акций, его сыну Юрию – 32%, заместителю гендиректора Ольге Белявцевой – 19,9%, директору по закупкам Константину Волошину – 10,1%, зампреду совета директоров Дмитрию Фадееву – 3%.

Вчера "Лебедянский" приступил к роад-шоу и объявил ценовой диапазон предложенных к размещению акций. Владельцы сокового холдинга планируют начать размещение 16,4% своих акций на ММВБ и РТС в середине марта по цене от $34,78 до $38,46 за штуку, говорится в сообщении "Лебедянского".

Таким образом акционеры "Лебедянского" намерены выручить от размещения $116,5-128,7 млн, что соответствует капитализации в $710-785 млн. Это сопоставимо с текущей капитализацией молочно-сокового гиганта "Вимм-Билль-Данн" (равной $735 млн), который почти в три раза превосходит "Лебедянский" по обороту.

В инвестиционном меморандуме "Лебедянского", выпущенного перед IPO, выручка компании по итогам 2004 г. запланирована на уровне $377 млн, чистая прибыль — $55 млн, уточнил на условиях анонимности сотрудник крупной инвесткомпании, знакомый с содержанием документа. По его данным, 16,4% акций компании продадут действующие акционеры, при этом каждый из них останется совладельцем компании.

О том, в какой пропорции владельцы продадут свои акции, сотрудник инвесткомпании говорить затруднился. В "Лебедянском" отказались комментировать этот вопрос, а также то, куда пойдут вырученные от IPO средства.

Организатором предложения и менеджером книги заявок выступают Deutsche Bank и Объединенная финансовая группа (ОФГ). Помогать "Лебедянскому" в отношениях с инвесторами будет вошедший на днях в совет директоров компании глава фонда Halcyon Дэвид Херн, известный на рынке своей работой в РАО "ЕЭС России". В ОФГ и Deutsche Bank от комментариев вчера отказались.

Объявленные планы превзошли ожидания аналитиков, оценивавших две недели назад 15% акций "Лебедянского" в $45-70 млн. Аналитик "Тройки Диалог" Виктория Гранкина ожидает, что владельцы "Лебедянского" смогут продать акции по средней цене предложенного диапазона. "Пакет компании выглядит дорого относительно выручки, но это компенсируется хорошей прибыльностью", — отмечает Гранкина. "Прогноз по прибыли у "Лебедянского" более чем вдвое выше, чем у главного конкурента — "Вимм-Билль-Данна", — отмечает аналитик "Атона" Алексей Языков.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина не сомневается в том, что "Лебедянскому" удастся разместить свои бумаги в запланированном ценовом диапазоне. "Интерес к потребительскому сектору в России сегодня довольно высок среди инвесторов", — напоминает Загвоздина. "У рынка большой аппетит на компании в этом секторе", — соглашается Языков из "Атона". Аналитик ИФК "Метрополь" Наталья Мильчакова прогнозирует рост рынка соков до 2010 г. в 7-8% в год.

Интерес к бумагам "Лебедянского" также подогревают переговоры Coca-Cola о покупке его конкурента — петербургской компании "Мултон". Аналитики обращают внимание на то, что "Мултон" и "Лебедянский" консультирует ОФГ. "Для многих инвесторов "Лебедянский" является потенциальным объектом для поглощения крупным международным производителем", — говорит Загвоздина из "Ренессанс Капитала".

Размещение акций на фондовой бирже среди российских компаний потребительского сектора пока не столь популярно, но от этого не менее успешно. В конце прошлого года розничная сеть "Седьмой континент" разместила на РТС допэмиссию в размере 15% от уставного капитала за $80 млн при годовом обороте около $340 млн. Ранее парфюмерный концерн "Калина" привлек на российской площадке $25,5 млн за 33%-ный пакет при выручке в $166 млн. А в 2002 г. размещение блокирующего пакета молочно-сокового гиганта "Вимм-Билль-Данн" на Нью-Йоркской фондовой бирже принесло его владельцам и компании около $200 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 590
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
В Казахстане в январе-июле объем инвестиций в АПК вырос более чем на 20% |
17: 20
В Приволжском ФО России начались первые обкосы ярового рапса |
17: 00
Премьер-министр Казахстана поручил подготовить анализ финансового оздоровления крупных агрохолдингов |
16: 40
Тунис объявил тендер на закупку фуражного ячменя |
16: 22
В первом полугодии «Группа Черкизово» увеличила выручку на 11% |
16: 00
Иордания объявила тендер на импорт фуражного ячменя |
15: 40
Казахстан: в СКО намолочено более 300 тыс. тонн зерна |
15: 20
За первые 7 месяцев т.г. сельхозорганизации РФ произвели 2 млн. тонн свиней |
15: 00
Уборка пшеницы в Германии существенно отстает от графика |
14: 20
Прогноз урожайности кукурузы в ЕС повышен |
14: 20
Аграрии Иркутской области фиксируют учащение случаев возникновения подгона на посевах яровой пшеницы |
13: 40
Агрокомплекс поторгует в Москве |
13: 40
Алжир планирует закупку мукомольной пшеницы |
13: 20
Эксперты призывают искать новые методы выявления антибиотиков в сельхозпродукции |
13: 20
Стоимость отправленной в Венесуэлу партии российской пшеницы составила $6,27 млн. |
13: 20
В январе-июне взаимная торговля сельхозпродукцией в ЕАЭС возросла на 22,7% |
13: 00
РФ в январе-июне снизила ввоз пальмового масла на 7% |
13: 00
Nestle, Unilever и Walmart присоединились к blockchain-проекту IBM |
12: 40
Тайвань объявил о проведении тендера на закупку 130 тыс. тонн кукурузы |
12: 20
Битва за урожай: российские аграрии отвоевали посевы у засухи, дождей и заморозков |
12: 20
Россельхозбанк стал участником новой программы льготного кредитования МСП |
12: 20
В 2017/18 МГ производство семян рапса в ЕС возрастет на 1,6 млн. тонн |
12: 20
В августе в России будет произведено 480 тыс. тонн свекловичного сахара - прогноз |
12: 20
В январе-июле в сельхозорганизациях РФ возросло производство птицы и яиц - Минсельхоз |
12: 20
В Кыргызстане назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра |
12: 20
Азербайджан: в Шамкирском агропарке планируется строительство зернового склада на 30 тыс. тонн |
12: 20
Валовой сбор зерна в России в т.г. составит порядка 110 млн. тонн - Ткачев |
12: 20
Валовой сбор зерновых в Беларуси превысил 7 млн. тонн |
12: 20
Внутренние запасы пшеницы в Египте обеспечивают полугодовую потребность |
12: 20
Россия продолжает сокращать импорт пальмового масла |
12: 20
Китай в июле резко увеличил объем импорта кукурузы |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31