Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Лебедянский" оценил себя: компания собирается разместить акции по $34,78-38,46

"Лебедянский" оценил себя: компания собирается разместить акции по $34,78-38,46

Вторник, 1 марта 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший российский производитель соков — компания "Лебедянский" вчера объявила условия первичного размещения своих акций (IPO). Вместо 15% в свободное обращение на ММВБ и РТС попадет 16,4% акций, за которые компания планирует выручить до $128,7 млн. Аналитики пророчат высокий спрос на бумаги "Лебедянского".

"Лебедянский" выпускает соки под маркой "Фруктовый сад", "Тонус", "Я". В 2003 г. выручка по МСФО составила $272,6 млн, чистая прибыль – $34,4 млн. Выручка за девять месяцев 2004 г. – $276,3 млн. По данным компании ACNielsen, в октябре – ноябре 2004 г. "Лебедянский" занимал 30% российского рынка соков в натуральном выражении. Депутату Госдумы Николаю Борцову принадлежит 35% акций, его сыну Юрию – 32%, заместителю гендиректора Ольге Белявцевой – 19,9%, директору по закупкам Константину Волошину – 10,1%, зампреду совета директоров Дмитрию Фадееву – 3%.

Вчера "Лебедянский" приступил к роад-шоу и объявил ценовой диапазон предложенных к размещению акций. Владельцы сокового холдинга планируют начать размещение 16,4% своих акций на ММВБ и РТС в середине марта по цене от $34,78 до $38,46 за штуку, говорится в сообщении "Лебедянского".

Таким образом акционеры "Лебедянского" намерены выручить от размещения $116,5-128,7 млн, что соответствует капитализации в $710-785 млн. Это сопоставимо с текущей капитализацией молочно-сокового гиганта "Вимм-Билль-Данн" (равной $735 млн), который почти в три раза превосходит "Лебедянский" по обороту.

В инвестиционном меморандуме "Лебедянского", выпущенного перед IPO, выручка компании по итогам 2004 г. запланирована на уровне $377 млн, чистая прибыль — $55 млн, уточнил на условиях анонимности сотрудник крупной инвесткомпании, знакомый с содержанием документа. По его данным, 16,4% акций компании продадут действующие акционеры, при этом каждый из них останется совладельцем компании.

О том, в какой пропорции владельцы продадут свои акции, сотрудник инвесткомпании говорить затруднился. В "Лебедянском" отказались комментировать этот вопрос, а также то, куда пойдут вырученные от IPO средства.

Организатором предложения и менеджером книги заявок выступают Deutsche Bank и Объединенная финансовая группа (ОФГ). Помогать "Лебедянскому" в отношениях с инвесторами будет вошедший на днях в совет директоров компании глава фонда Halcyon Дэвид Херн, известный на рынке своей работой в РАО "ЕЭС России". В ОФГ и Deutsche Bank от комментариев вчера отказались.

Объявленные планы превзошли ожидания аналитиков, оценивавших две недели назад 15% акций "Лебедянского" в $45-70 млн. Аналитик "Тройки Диалог" Виктория Гранкина ожидает, что владельцы "Лебедянского" смогут продать акции по средней цене предложенного диапазона. "Пакет компании выглядит дорого относительно выручки, но это компенсируется хорошей прибыльностью", — отмечает Гранкина. "Прогноз по прибыли у "Лебедянского" более чем вдвое выше, чем у главного конкурента — "Вимм-Билль-Данна", — отмечает аналитик "Атона" Алексей Языков.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина не сомневается в том, что "Лебедянскому" удастся разместить свои бумаги в запланированном ценовом диапазоне. "Интерес к потребительскому сектору в России сегодня довольно высок среди инвесторов", — напоминает Загвоздина. "У рынка большой аппетит на компании в этом секторе", — соглашается Языков из "Атона". Аналитик ИФК "Метрополь" Наталья Мильчакова прогнозирует рост рынка соков до 2010 г. в 7-8% в год.

Интерес к бумагам "Лебедянского" также подогревают переговоры Coca-Cola о покупке его конкурента — петербургской компании "Мултон". Аналитики обращают внимание на то, что "Мултон" и "Лебедянский" консультирует ОФГ. "Для многих инвесторов "Лебедянский" является потенциальным объектом для поглощения крупным международным производителем", — говорит Загвоздина из "Ренессанс Капитала".

Размещение акций на фондовой бирже среди российских компаний потребительского сектора пока не столь популярно, но от этого не менее успешно. В конце прошлого года розничная сеть "Седьмой континент" разместила на РТС допэмиссию в размере 15% от уставного капитала за $80 млн при годовом обороте около $340 млн. Ранее парфюмерный концерн "Калина" привлек на российской площадке $25,5 млн за 33%-ный пакет при выручке в $166 млн. А в 2002 г. размещение блокирующего пакета молочно-сокового гиганта "Вимм-Билль-Данн" на Нью-Йоркской фондовой бирже принесло его владельцам и компании около $200 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 598
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Казахстан не рассматривает возможность дополнительной поддержки экспортеров зерна |
18: 00
Правительство РФ продолжит активную поддержку экспорта аграрной продукции - Медведев |
17: 40
План погрузки по сети железных дорог стран СНГ за январь-сентябрь выполнен почти на 102% |
17: 20
За 9 месяцев т.г. производство свиней в хозяйствах России возросло на 4,5% - Минсельхоз |
16: 40
Российские переработчики зерна просят возобновить льготное кредитование отрасли |
16: 20
Россельхозбанк выдал заемщикам 100 млрд. руб. в рамках программы льготного кредитования |
16: 20
На СВОТ возобновился рост цен на соевые бобы и продукты переработки |
16: 20
ЮАР: урожай соевых бобов в 2017/18 МГ достиг 1,32 млн. тонн |
15: 40
Бразилия: в т.г. производство кукурузы в штате Мату Гроссу в 6,5 раза превысит внутреннее потребление |
15: 40
Группа «Черкизово» наращивает мощности по производству комбикормов |
15: 01
В 2018 г. правительство России примет долгосрочную программу развития АПК |
14: 40
В 2017 г. валовой сбор семян рапса в ЕС увеличился на 1,6 млн. тонн |
14: 00
На СВОТ возобновился рост цен на соевые бобы и продуктов переработки |
13: 20
ФАО: банановые плантации под угрозой |
13: 20
Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов |
13: 20
Подмосковье планирует в 2018 году полностью обеспечить себя свежими овощами |
13: 20
Россельхозбанк выдал заемщикам 100 млрд. рублей в рамках программы льготного кредитования |
13: 00
Кофе за год подешевел на 9%, шоколад — на 14% |
13: 00
Philip Morris за 9 месяцев снизил объем поставок сигарет в РФ на 9,8% |
13: 00
В 2017/18 МГ производство пшеницы в странах Южной Америки существенно снизится |
12: 41
Кондитеры резко нарастили импорт какао-сырья |
12: 41
Казахстан: в Жамбылской области создано более 150 кооперативов |
12: 41
«Щелково Агрохим» начала строительство крупнейшего в Средней Азии завода по производству СЗР |
12: 20
Аргентина: посевные площади под кукурузой в т.г. возрастут на 5,2% |
12: 00
Иордания снова объявила тендер на закупку пшеницы |
12: 00
По итогам первого квартала 2017/18 МГ Бангладеш вышел на 4 место по объемам импорта российских зерновых и масличных |
11: 40
Минимальные цены на алкоголь рассчитают по формуле |
11: 20
Южно-Казахстанская область лидирует по созданию кооперативов |
11: 20
РЖД готовы расширить действие скидки на экспортные перевозки зерна еще на 6 областей |
11: 00
Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок |
11: 00
Введенные Турцией ограничения на поставки сельхозпродукции снизят ставки фрахта в российских портах - прогноз |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003