Банк Хоум Кредит успешно разместил еврооблигации на сумму $500 млн

Пятница, 18 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B], один из лидеров российского рынка банковской розницы, успешно разместил еврооблигации общим объемом $500 млн.

Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов.

Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%).

Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов.

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.

«Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120 инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит»

Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1545
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28