Евразийский банк развития разместил облигации, деноминированные в российских рублях

По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года.

Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля.

В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В результате ставка 1—6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75—8,25% годовых).

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов.

Организаторами выпуска выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «РОН Инвест».

По мнению члена Правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, «положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам». «Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ, — отметил Дм. Красильников.- Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ».