Ориентир ставки купона по облигациям "Кредит Европа Банка" на 4 млрд рублей понижен до 8,3-8,6%

Ориентир ставки купона по облигациям "Кредит Европа Банка" серии 06 общим объемом 4 млрд рублей понижен до 8,3% - 8,6% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,47% - 8,78% годовых. В настоящий момент проходит сбор заявок на ценные бумаги. При открытии книги заявленный организаторами ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4%-8,9% годовых (доходность 8,58%-9,1% годовых).

Книга заявок на ценные бумаги будет закрыта завтра в 15.00. Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 февраля 2011 года. Срок обращения займа составляет 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1-го купона определяется по результатам закрытия книги. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов будет установлена эмитентом.

Выпуск включен в котировальный список "В" ММВБ. Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК и КБ "Ситибанк", последний является также и андеррайтером.

Первоначально размещение займа было запланировано на декабрь 2010 года. Объявленный тогда ориентир ставки купона находился в диапазоне 7,30% - 7,95% годовых. Но в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией эмитент перенес размещение облигаций на 2011 год.