Fitch присвоило евробондам ВТБ на 1 млрд юаней рейтинг "ВВВ"
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило еврооблигациям второго крупнейшего банка РФ по величине активов, ВТБ, на 1 миллиард китайских юаней с погашением в 2013 году долгосрочный финальный рейтинг "ВВВ", соответствующий рейтингу банка, говорится в материалах агентства.
Эмитентом ценных бумаг является компания VTB Capital S.A. Доходность составляет 2,95% годовых.
В настоящее время банк ВТБ обладает долгосрочным рейтингом в иностранной и национальной валютах "BBB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочным рейтингом дефолта эмитента "F3", рейтингом по национальной шкале "AAA(rus)", индивидуальным рейтингом на уровне "D" и рейтингом поддержки "2".
ВТБ, второй по величине банк РФ, стал первым российским эмитентом, выпустившим еврооблигации в юанях. Объем заявок существенно превысил предложение. Примерно 90% предложений поступило от азиатских инвесторов.
Организаторами и букраннерами выпуска выступили HSBC и "ВТБ Капитал". При курсе 0,1502 юаня за один доллар объем размещения в американской валюте составляет примерно 150,3 миллиона долларов.
Как сообщал финдиректор группы ВТБ Герберт Моос, сделка является очередным шагом стратегии диверсификации займов ВТБ на международных рынках, одним из важнейших элементов которой является создание новой базы инвесторов на азиатских рынках.
В начале декабря Моос сказал, что ВТБ в 2011 году планирует занять на рынке не менее запланированных на этот год пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы, по его словам, будет заимствована на внутреннем рынке. Финдиректор группы не исключал, что в ближайшие месяцы ВТБ может разместить евробонды, помимо юаней, также в бразильских реалах.
По данным источников в банковских кругах, объем евробондов в бразильских реалах может составить четыре миллиарда (чуть более 234 миллионов долларов). По информации другого источника, банк может выйти с выпуском на 200-300 миллионов долларов.
В середине ноября ВТБ провел non-deal road-show в Бразилии. После встреч с инвесторами из-за высокой волатильности рынков бумаги так и не были выпущены.
ВТБ и дальше собирается диверсифицировать базу инвесторов и выходить на новые рынки. Моос сообщал, что банк планирует в течение следующего года разместить евробонды в гонконгских и австралийских долларах и в корейских вонах.
Эмитентом ценных бумаг является компания VTB Capital S.A. Доходность составляет 2,95% годовых.
В настоящее время банк ВТБ обладает долгосрочным рейтингом в иностранной и национальной валютах "BBB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочным рейтингом дефолта эмитента "F3", рейтингом по национальной шкале "AAA(rus)", индивидуальным рейтингом на уровне "D" и рейтингом поддержки "2".
ВТБ, второй по величине банк РФ, стал первым российским эмитентом, выпустившим еврооблигации в юанях. Объем заявок существенно превысил предложение. Примерно 90% предложений поступило от азиатских инвесторов.
Организаторами и букраннерами выпуска выступили HSBC и "ВТБ Капитал". При курсе 0,1502 юаня за один доллар объем размещения в американской валюте составляет примерно 150,3 миллиона долларов.
Как сообщал финдиректор группы ВТБ Герберт Моос, сделка является очередным шагом стратегии диверсификации займов ВТБ на международных рынках, одним из важнейших элементов которой является создание новой базы инвесторов на азиатских рынках.
В начале декабря Моос сказал, что ВТБ в 2011 году планирует занять на рынке не менее запланированных на этот год пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы, по его словам, будет заимствована на внутреннем рынке. Финдиректор группы не исключал, что в ближайшие месяцы ВТБ может разместить евробонды, помимо юаней, также в бразильских реалах.
По данным источников в банковских кругах, объем евробондов в бразильских реалах может составить четыре миллиарда (чуть более 234 миллионов долларов). По информации другого источника, банк может выйти с выпуском на 200-300 миллионов долларов.
В середине ноября ВТБ провел non-deal road-show в Бразилии. После встреч с инвесторами из-за высокой волатильности рынков бумаги так и не были выпущены.
ВТБ и дальше собирается диверсифицировать базу инвесторов и выходить на новые рынки. Моос сообщал, что банк планирует в течение следующего года разместить евробонды в гонконгских и австралийских долларах и в корейских вонах.