Северсталь подтвердила свое участие в проекте по приобретению активов Stelco, направив вчера официальное предложение этой компании.

Среда, 16 февраля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Северсталь" подтвердило свое участие в проекте по приобретению активов канадской металлургической компании Stelco, направив ей вчера официальное предложение. Об этом говорится в сообщении российской компании.

В сообщении отмечается, что детали предложения ОАО "Северсталь" в соответствии с порядком, определенным Верховным судом Онтарио, не разглашаются.

Напомним, что 14 февраля истек срок приема заявок от претендентов на покупку активов Stelco.

Ранее в официальном письме руководству Stelco российская компания выразила свою готовность реструктурировать и погасить обеспеченные и необеспеченные долговые обязательства Stelco, осуществить капвложения в размере 400 млн. канадских долларов ($334 млн.), а также заключить долгосрочное трудовое соглашение с рабочими Stelco и совместно с компанией и профсоюзом урегулировать вопросы пенсионных выплат.

Помимо Северстали, на Stelco претендуют Algoma Steel, US Steel, Island Energy Partnership (совместное предприятие Ontario Teachers" Pension Plan Board и Sherritt International) и Deutsche Bank. Предложение последнего было признано предпочтительным как менеджментом и директорами Stelco, так и судом.

Предварительное соглашение с Deutsche Bank Securities Inc. и Deutsche Bank AG предусматривает финансирование на 900 млн. канадских долларов ($754 млн.). Финансирование DB включает синдицированную кредитную линию на 500 млн. канадских долларов. Кроме того, банк приобретет 7-летние облигации Stelco под 7% на 300 млн. долларов, конвертируемые в 47.6% новых акций компании. Наконец, DB купит однолетние 9%-ные обеспеченные облигации Stelco на 100 млн. канадских долларов. Эти средства могут быть использованы в качестве бридж-финансирования в период до получения компанией денег от продажи непрофильных активов, которые оцениваются в 75 млн. канадских долларов. 400 млн. канадских долларов из финансового пакета DB Stelco намерена направить на частичное погашение облигаций (в том числе обеспеченных) и торговых кредитов. Помимо денежного возмещения, кредиторы получат часть акций компании нового выпуска. 200 млн. канадских долларов Stelco планирует потратить на реализацию инвестпрограммы. В результате реорганизации к апитальной структуры Stelco нынешние акционеры компании сохранят 9.3-процентную долю в УК.

Объем производства Stelco в 2003 году составил 5.1 млн. т стали, выручка — $2 млрд., чистый убыток — $560 млн. В январе 2004 года компания инициировала процедуру защиты от кредиторов.




Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 816
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru