Период реструктуризации Stelco продлен до конца апреля 2005 года.

Пятница, 11 февраля 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Верховный суд провинции Онтарио в очередной раз продлил период реструктуризации сталелитейной компании Stelco Inc. (Канада) в рамках процедуры защиты от кредиторов, на этот раз до 29 апреля 2005 г. Таким образом, компания получила возможность продолжить переговоры с кредиторами и потенциальными инвесторами.

Напомним, что 14 февраля истекает еще один определенный судом крайний срок – срок приема заявок от претендентов на покупку активов Stelco. Одним из претендентов на активы канадской компании является Северсталь. В официальном письме руководству Stelco российская компания выразила свою готовность реструктурировать и погасить обеспеченные и необеспеченные долговые обязательства Stelco, осуществить капитальные вложения в размере С$400 млн. ($334 млн.), а также заключить долгосрочное трудовое соглашение с рабочими Stelco и совместно с компанией и профсоюзом урегулировать вопросы пенсионных выплат.

Помимо Северстали, на Stelco претендуют Algoma Steel, US Steel, Island Energy Partnership (совместное предприятие Ontario Teachers Pension Plan Board и Sherritt International) и Deutsche Bank. Предложение последнего было признано предпочтительным как менеджментом и директорами Stelco, так и судом.

Предварительное соглашение с Deutsche Bank Securities Inc. и Deutsche Bank AG предусматривает финансирование на общую сумму С$900 млн. ($754 млн.). Финансирование DB включает синдицированную кредитную линию на сумму С$500 млн. Кроме того, банк приобретет 7-летние облигации Stelco под 7% на $300 млн., конвертируемые в 47,6% новых акций компании. Наконец, DB купит однолетние 9%-ные обеспеченные облигации Stelco на $100 млн. Эти средства могут быть использованы в качестве бридж-финансирования в период до получения компанией денег от продажи непрофильных активов, которые оцениваются в $75 млн. $400 млн. из финансового пакета DB Stelco намерена направить на частичное погашение облигаций (в том числе обеспеченных) и торговых кредитов. Помимо денежного возмещения, кредиторы получат часть акций компании нового выпуска. $200 млн. Stelco планирует потратить на реализацию инвестпрограммы. В результате реорганизации капитальной структуры Stelco нынешние акционеры компании сохранят 9,3%-ную долю в управляющей компании.

Объем производства Stelco в 2003 г. составил 5,1 млн. т стали, выручка - $2 млрд., чистый убыток – $560 млн. В январе 2004 г. компания инициировала процедуру защиты от кредиторов.

Источник: AK&M

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 525
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru