ВТБ успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 400 млн швейцарских франков
ОАО Банк ВТБ успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 400 млн швейцарских франков в рамках Программы №2 выпуска валютных среднесрочных нот.
Благодаря значительному интересу со стороны инвесторов ВТБ смог увеличить изначально заявленный объем выпуска более чем на 30%: с 300 млн до 400 млн швейцарских франков. Еврооблигации с фиксированной ставкой купона 4% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и инвестиционный банк группы ВТБ – ВТБ Капитал.
Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Международное признание нашего бренда и качества ВТБ как высококлассного российского заемщика позволяет нам выпускать долговые инструменты на различных рынках. Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов к ВТБ. В дальнейшем ВТБ намерен продолжать диверсифицировать свои международные заимствования, а также расширять инвесторскую базу за счет выпусков на различных рынках в различных валютах».
Благодаря значительному интересу со стороны инвесторов ВТБ смог увеличить изначально заявленный объем выпуска более чем на 30%: с 300 млн до 400 млн швейцарских франков. Еврооблигации с фиксированной ставкой купона 4% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и инвестиционный банк группы ВТБ – ВТБ Капитал.
Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Международное признание нашего бренда и качества ВТБ как высококлассного российского заемщика позволяет нам выпускать долговые инструменты на различных рынках. Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов к ВТБ. В дальнейшем ВТБ намерен продолжать диверсифицировать свои международные заимствования, а также расширять инвесторскую базу за счет выпусков на различных рынках в различных валютах».