Сбербанк доразместит евробонды, ориентир доходности - 330 б.п. над свопами

Вторник, 27 июля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший российский банк Сбербанк доразместит еврооблигации с погашением в июле 2015 года, которые были размещены в июле 2010 года с переподпиской. Ориентир доходности - 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднесрочными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов.

Объем доразмещения будет определен позднее.

Организаторами доразмещения будут те же банки, которые организовывали основное размещение - DZ Bank, JPMorgan и RBS. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.

Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1162
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003