Банк Восточный готовит ipo на $200 млн

Понедельник, 24 мая 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Банк Восточный Экспресс, входящий в сотню крупнейших банков РФ, хочет провести IPO и привлечь от $200 миллионов для сделок по слиянию и поглощению, сообщил Рейтер совладелец и глава банка Сергей Власов.

Размещение акций Восточного экспресса, подконтрольного совладельцу МДМ-банка Игорь Киму и его партнерам по бизнесу, может стать первым банковским IPO после кризиса.

"Мы планируем проведение полноценного IPO, чтобы появилась публичная история, free-float... Это позволит нам получить рыночную позицию и дополнительный капитал", - сказал Власов.

"Выходить с объемом менее чем $200 миллионов не имеет смысла".

Банк с активами в 57 миллиардов рублей на конец первого квартала и с капиталом в 7,3 миллиарда рублей планирует в 2010 году удвоить кредитный портфель.

Согласно материалам банка, в этом году запланирован рост кредитного портфеля до 63 миллиардов рублей, капитала - до 11 миллиардов рублей.

"Банк активно растет, в этом году планируем вырасти в два раза, но средства (от продажи акций) нужны не на органический рост, а на сделки по слиянию и поглощению", - сказал Власов.

По его словам, в перспективе присоединение как минимум двух банков. Он отказался сообщить детали.

Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что Восточный уже консультируется с инвестбанками на предмет проведения IPO на российских площадках.

Скорее, это будет допэмиссия, но может быть и комбинированная структура с продажей акций существующих акционеров, решение еще не принято, говорит Власов. Вопрос об IPO совет директоров планирует рассмотреть в июне.

Источник близкий к банку, сказал Рейтер, что Восточный хочет провести IPO в этом году, но все будет зависеть от ситуации на рынке.

"Размер (размещения) должен быть sizeable, чтобы была ликвидность, и можно было привлечь определенные деньги", - сказал он.

Аналитик Тройки Диалог Ольга Веселова считает, что такой банк, как Восточный экспресс, может быть оценен с коэффициентом примерно 1,4 к капиталу плюс дисконт в зависимости от ситуации с бизнесом банка.

"Публичные рынки просели, но оценить банк сейчас по-другому нельзя, потому что сделок по слиянию и поглощению практически не было, поэтому репрезентативного среднего (значения) нет", - сказала она.

Около 19 процентов акций Восточного экспресса принадлежит Киму, 16,7 процента акций владеет Андрей Бекарев, 15,6 процентов - Сергей Власов, 12,7 процента - Александр Таранов и около 18 процентов - фонды под управлением Ренессанс Капитал.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1184
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30