Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Вторник, 18 января 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


После перерыва почти в год крупнейший российский сотовый оператор МТС вновь возвращается на рынок еврооблигаций. До конца января компания намерена привлечь до $500 млн на рефинансирование части долгов и приобретение региональных операторов.

Последний раз МТС размещала евробонды в конце 2003 г. Сейчас, по словам директора компании по внешним связям Андрея Брагинского, на рынке обращаются два выпуска еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Вчера стало известно, что оператор решил разместить новый выпуск, организаторами которого станут банки Credit Swiss First Boston (CSFB) и Goldman Sachs. По словам Брагинского, облигации будут выпущены 100%-ной люксембургской "дочкой" МТС - Mobile TeleSystems Finance S. A. Сейчас МТС представляет выпуск потенциальным инвесторам, а разместить бумаги намерена к концу января.

Раскрыть объем займа в МТС отказались, пообещав сделать это по итогам встреч с инвесторами. Но, по сведениям знакомого с ситуацией источника, размещение может принести компании до $500 млн.

Новый заем понадобился МТС "для рефинансирования части краткосрочной задолженности, приобретения компаний и других общекорпоративных нужд", объясняет Брагинский. Всего в этом году, по его словам, МТС намерена вложить в свое развитие $1,8 млрд, и евробонды помогут профинансировать часть запланированных инвестиций.

В 2004 г. основным инструментом привлечения инвестиций для МТС были кредиты. В течение года оператор получил синдицированный трехлетний заем в $600 млн от ряда международных финансовых институтов, в том числе HSBC Bank, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank, Bank Austria Creditanstalt и Barclays Bank. Зато евробонды в 2004 г. разместили конкуренты МТС - "ВымпелКом" и "МегаФон" (на $300 млн и $375 млн соответственно), и оба выпуска были признаны участниками фондового рынка весьма успешными.

Нынешнее возвращение МТС к еврооблигациям аналитики считают вполне закономерным шагом. "Инвесторы любят, когда на рынке одновременно обращается несколько выпусков бумаг одного эмитента", - рассуждает аналитик "Метрополя" Том Адсхед. Хорошо это и для самого эмитента - его бумаги может купить больше инвесторов, добавляет он. "Евробонды обычно выпускают на сроки более длительные, чем сроки кредитов", - напоминает аналитик Brunswick UBS Владимир Постоловский.

"Даже при нынешнем охлаждении западных инвесторов к российским бумагам размещение МТС может быть успешным - эта компания давно зарекомендовала себя надежным заемщиком", - отмечает старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев. "Правдоподобными" считает планы МТС и аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. По его оценке, компания сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. "У МТС есть редкий шанс занять так дешево на такой длинный срок", - указывает он.

Конкуренты МТС не готовы сказать, продолжат ли они в этом году выпускать евробонды. "Пока нам достаточно средств, которые компания получила и планирует получить по уже утвержденным программам", - объясняет пресс-секретарь "МегаФона" Марина Белашева. А директор по связям с общественностью "ВымпелКома" Михаил Умаров заявил, что его компания не вправе заранее раскрывать свои планы по привлечению финансирования.

МТС - крупнейший оператор сотовой связи в Центральной и Восточной Европе на конец 2004 г. обслуживал 34,22 млн абонентов. Основные акционеры - АФК "Система" (50,4%) и T-Mobile Worldwide, дочерняя компания Deutsche Telekom (10,15%). Выручка МТС в III квартале 2004 г. - $1,086 млрд, чистая прибыль - $338,3 млн. Вчера по состоянию на 20.00 МСК одна акция МТС стоила $34,02, капитализация компании составила $13,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 695
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
Оператор «Тинькофф Мобайл» заработает 13 декабря |
16: 20
Фото: Meizu 15 Plus — безрамочный флагман от китайского производителя |
16: 20
AliExpress срочно потребовал ИНН у российских покупателей |
16: 20
Porsche начала продавать фирменный... мёд |
16: 00
Продвижение мобильных приложений: видеореклама в приоритете |
15: 40
Чикагская биржа опционов запустила торговлю биткоин-фьючерсами |
15: 20
Toshiba могут убедить не продавать полупроводниковое производство |
15: 20
Цифра дня: Сколько заплатит Apple за Shazam? |
15: 20
Через 2 дня Тинькофф запустит собственного сотового оператора |
15: 00
Страхи и предпочтения стартаперов в 2017 году |
13: 40
Всего за месяц производственный партнер Apple заработал 18,5 млрд долларов |
13: 40
Почта Mail.Ru научилась подсказывать ответы |
13: 20
Сейф с Bluetooth взломали по Bluetooth. Кто бы мог подумать |
13: 20
Bugatti отзывает все выпущенные гиперкары Chiron |
13: 20
Блоки питания Corsair VS мощностью от 350 до 650 Вт относятся к бюджетному сегменту |
13: 20
LG начнет отгрузки 65- и 75-дюймовых ЖК-панелей компании Samsung уже в декабре |
13: 00
Улучшенные сканеры радужной оболочки глаза появятся в бюджетных смартфонах Samsung |
13: 00
Смартфоны OnePlus, включая новейший OnePlus 5T, не поддерживают стриминг HD-видео из популярных сервисов |
12: 40
ScummVM 2.0.0 /* подождать анонса на scummvm.org 2017-12-17 */ |
12: 40
Munt 2.2.0 |
12: 40
Левшей и правшей различили до рождения |
12: 20
«Билайн» раздаст облако Microsoft своим бизнес-клиентам |
12: 20
Смартфоны и ноутбуки Apple могут существенно снижать свою производительность при износе аккумулятора |
12: 20
Появилось описание еще одного концепта смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем |
11: 40
Смартфон Sharp FS8018 протестирован в Geekbench |
11: 40
Роботы для маникюра, нитиноловый двигатель и плазменная пушка: «домашние видео» |
11: 20
Вышел PPSSPP 1.5.4 — эмулятор Sony PlayStation Portable |
10: 20
Powerbeats 3. Мои любимые беспроводные наушники |
10: 20
В Чикаго начались торги фьючерсами на биткоины: что это значит для рынка |
09: 20
Toyota научилась видеть пешеходов ночью |
08: 40
В список умных часов, которые получат обновление до Android Wear Oreo, входит 30 моделей |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30