Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Вторник, 18 января 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


После перерыва почти в год крупнейший российский сотовый оператор МТС вновь возвращается на рынок еврооблигаций. До конца января компания намерена привлечь до $500 млн на рефинансирование части долгов и приобретение региональных операторов.

Последний раз МТС размещала евробонды в конце 2003 г. Сейчас, по словам директора компании по внешним связям Андрея Брагинского, на рынке обращаются два выпуска еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Вчера стало известно, что оператор решил разместить новый выпуск, организаторами которого станут банки Credit Swiss First Boston (CSFB) и Goldman Sachs. По словам Брагинского, облигации будут выпущены 100%-ной люксембургской "дочкой" МТС - Mobile TeleSystems Finance S. A. Сейчас МТС представляет выпуск потенциальным инвесторам, а разместить бумаги намерена к концу января.

Раскрыть объем займа в МТС отказались, пообещав сделать это по итогам встреч с инвесторами. Но, по сведениям знакомого с ситуацией источника, размещение может принести компании до $500 млн.

Новый заем понадобился МТС "для рефинансирования части краткосрочной задолженности, приобретения компаний и других общекорпоративных нужд", объясняет Брагинский. Всего в этом году, по его словам, МТС намерена вложить в свое развитие $1,8 млрд, и евробонды помогут профинансировать часть запланированных инвестиций.

В 2004 г. основным инструментом привлечения инвестиций для МТС были кредиты. В течение года оператор получил синдицированный трехлетний заем в $600 млн от ряда международных финансовых институтов, в том числе HSBC Bank, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank, Bank Austria Creditanstalt и Barclays Bank. Зато евробонды в 2004 г. разместили конкуренты МТС - "ВымпелКом" и "МегаФон" (на $300 млн и $375 млн соответственно), и оба выпуска были признаны участниками фондового рынка весьма успешными.

Нынешнее возвращение МТС к еврооблигациям аналитики считают вполне закономерным шагом. "Инвесторы любят, когда на рынке одновременно обращается несколько выпусков бумаг одного эмитента", - рассуждает аналитик "Метрополя" Том Адсхед. Хорошо это и для самого эмитента - его бумаги может купить больше инвесторов, добавляет он. "Евробонды обычно выпускают на сроки более длительные, чем сроки кредитов", - напоминает аналитик Brunswick UBS Владимир Постоловский.

"Даже при нынешнем охлаждении западных инвесторов к российским бумагам размещение МТС может быть успешным - эта компания давно зарекомендовала себя надежным заемщиком", - отмечает старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев. "Правдоподобными" считает планы МТС и аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. По его оценке, компания сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. "У МТС есть редкий шанс занять так дешево на такой длинный срок", - указывает он.

Конкуренты МТС не готовы сказать, продолжат ли они в этом году выпускать евробонды. "Пока нам достаточно средств, которые компания получила и планирует получить по уже утвержденным программам", - объясняет пресс-секретарь "МегаФона" Марина Белашева. А директор по связям с общественностью "ВымпелКома" Михаил Умаров заявил, что его компания не вправе заранее раскрывать свои планы по привлечению финансирования.

МТС - крупнейший оператор сотовой связи в Центральной и Восточной Европе на конец 2004 г. обслуживал 34,22 млн абонентов. Основные акционеры - АФК "Система" (50,4%) и T-Mobile Worldwide, дочерняя компания Deutsche Telekom (10,15%). Выручка МТС в III квартале 2004 г. - $1,086 млрд, чистая прибыль - $338,3 млн. Вчера по состоянию на 20.00 МСК одна акция МТС стоила $34,02, капитализация компании составила $13,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 656
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Как превратить iPhone в видеорегистратор. Всё необходимое |
15: 00
Пользователи подали на Microsoft в суд из-за «кривого обновления до Windows 10» |
15: 00
Путин поручил правительству создать научно-технологическую долину «Воробьёвы горы» |
14: 40
Стало известно, когда TSMC начнет серийный выпуск SoC Apple A11 |
14: 00
Первая в мире потолочная подушка безопасности |
14: 00
Кадры ядерных испытаний в HD: взрыв жилого дома |
13: 20
Выделяют ли смартфоны электромагнитные волны, опасные для человеческого здоровья |
13: 20
Результаты опроса разработчиков ПО на StackOverflow 2017 |
12: 40
«Яндекс.Деньги» отменили комиссию на внутренние переводы в мобильном приложении |
12: 20
LibreSSL 2.5.2 |
12: 20
Компания Corsair представила серию фирменных компьютерных систем One |
12: 20
Как выглядит красный iPhone 7 с чёрной панелью? Вот вам уникальный телефон |
12: 20
«Олю Николай отверг, потому что Оля – Зерг». Как Blizzard переиздает легендарную RTS |
12: 20
Парень потратил 5 лет, чтобы построить свое королевство в Minecraft. Масштабы впечатляют |
12: 20
Опубликована первая фотография смартфона Honor Note 9, который может получить безрамочный дисплей |
12: 20
Samsung не будет разделяться |
12: 20
Покупателям смартфона Samsung Galaxy S8 будет доступна новая расширенная гарантия Guard S8 |
12: 20
Появилось изображение двух новых вариантов смартфона Huawei Honor 6X |
12: 20
Аналитики IHS Markit назвали срок, когда гибкие дисплеи AMOLED превзойдут жесткие по продажам |
12: 20
LG Display поставит 700 тыс. ЖК-панелей для телевизоров компании Samsung |
12: 20
Доля дорогих смартфонов Samsung впервые опустилась ниже отметки 30% |
12: 20
Huawei продала 12 млн смартфонов P9 и P9 Plus, намереваясь реализовать не менее 10 млн P10 и P10 Plus |
12: 20
Камера смартфона Google Pixel получила ПО, изначально созданное для гарнитуры Google Glass |
12: 20
Toyota и NTT договорились сотрудничать в создании платформы для подключенных автомобилей |
07: 00
Как перенести вашего кота в виртуальную реальность |
07: 00
Бутылка-непроливайка для вина: величайшее изобретение человечества |
07: 00
Отличия между телевизорами LG ,SUPER UHD, 65SJ8000, 65SJ8500, 75SJ8570, 65SJ9500, 65SJ9570 |
07: 00
Лучшее на vc.ru за неделю: сбой «ВКонтакте», #меняневзяли и тайна инсталляции на здании офиса Adobe |
07: 00
Стереотипы в HR: 7 неочевидных заблуждений, которые мешают увидеть хорошего кандидата |
07: 00
Uber остановил тестирование всех беспилотных автомобилей после ДТП в Аризоне |
07: 00
6 лекций TED о том, как принимать правильные решения |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003