Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Занять $500 млн. Готова МТС, выпустив еврооблигации

Вторник, 18 января 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


После перерыва почти в год крупнейший российский сотовый оператор МТС вновь возвращается на рынок еврооблигаций. До конца января компания намерена привлечь до $500 млн на рефинансирование части долгов и приобретение региональных операторов.

Последний раз МТС размещала евробонды в конце 2003 г. Сейчас, по словам директора компании по внешним связям Андрея Брагинского, на рынке обращаются два выпуска еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Вчера стало известно, что оператор решил разместить новый выпуск, организаторами которого станут банки Credit Swiss First Boston (CSFB) и Goldman Sachs. По словам Брагинского, облигации будут выпущены 100%-ной люксембургской "дочкой" МТС - Mobile TeleSystems Finance S. A. Сейчас МТС представляет выпуск потенциальным инвесторам, а разместить бумаги намерена к концу января.

Раскрыть объем займа в МТС отказались, пообещав сделать это по итогам встреч с инвесторами. Но, по сведениям знакомого с ситуацией источника, размещение может принести компании до $500 млн.

Новый заем понадобился МТС "для рефинансирования части краткосрочной задолженности, приобретения компаний и других общекорпоративных нужд", объясняет Брагинский. Всего в этом году, по его словам, МТС намерена вложить в свое развитие $1,8 млрд, и евробонды помогут профинансировать часть запланированных инвестиций.

В 2004 г. основным инструментом привлечения инвестиций для МТС были кредиты. В течение года оператор получил синдицированный трехлетний заем в $600 млн от ряда международных финансовых институтов, в том числе HSBC Bank, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank, Bank Austria Creditanstalt и Barclays Bank. Зато евробонды в 2004 г. разместили конкуренты МТС - "ВымпелКом" и "МегаФон" (на $300 млн и $375 млн соответственно), и оба выпуска были признаны участниками фондового рынка весьма успешными.

Нынешнее возвращение МТС к еврооблигациям аналитики считают вполне закономерным шагом. "Инвесторы любят, когда на рынке одновременно обращается несколько выпусков бумаг одного эмитента", - рассуждает аналитик "Метрополя" Том Адсхед. Хорошо это и для самого эмитента - его бумаги может купить больше инвесторов, добавляет он. "Евробонды обычно выпускают на сроки более длительные, чем сроки кредитов", - напоминает аналитик Brunswick UBS Владимир Постоловский.

"Даже при нынешнем охлаждении западных инвесторов к российским бумагам размещение МТС может быть успешным - эта компания давно зарекомендовала себя надежным заемщиком", - отмечает старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев. "Правдоподобными" считает планы МТС и аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. По его оценке, компания сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. "У МТС есть редкий шанс занять так дешево на такой длинный срок", - указывает он.

Конкуренты МТС не готовы сказать, продолжат ли они в этом году выпускать евробонды. "Пока нам достаточно средств, которые компания получила и планирует получить по уже утвержденным программам", - объясняет пресс-секретарь "МегаФона" Марина Белашева. А директор по связям с общественностью "ВымпелКома" Михаил Умаров заявил, что его компания не вправе заранее раскрывать свои планы по привлечению финансирования.

МТС - крупнейший оператор сотовой связи в Центральной и Восточной Европе на конец 2004 г. обслуживал 34,22 млн абонентов. Основные акционеры - АФК "Система" (50,4%) и T-Mobile Worldwide, дочерняя компания Deutsche Telekom (10,15%). Выручка МТС в III квартале 2004 г. - $1,086 млрд, чистая прибыль - $338,3 млн. Вчера по состоянию на 20.00 МСК одна акция МТС стоила $34,02, капитализация компании составила $13,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 641
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 41
Xiaomi Mix Evo попал в базу данных Geekbench |
18: 41
Xiaomi Mix Evo на базе Qualcomm Snapdragon 835 засветился в бенчмарке |
18: 41
Apple готовит программу замены аккумуляторов iPhone 6 |
18: 41
В Московской области будут собирать Mercedes-Benz |
18: 41
Можно ли зарядить автомобиль Tesla, съехав с Эвереста |
18: 21
Apple AirPods заняли только 2% рынка беспроводных наушников в США, а не 26% — исследование NPD |
18: 21
Рейтинг: 30 самых динамично развивающихся городов и агломераций мира по версии агентства JLL |
18: 21
«Нашими инструментами пользуются Google, Facebook, Twitter и Amazon» — Интервью с руководителем студии моушн-дизайна Toongoose и основателем компании Extrabite |
17: 41
Samsung Pay заработал с картами Visa от ВТБ24 |
17: 41
HTC One A9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat |
17: 41
Смартфон Moto G5 Plus в Индии может быть оценён на 80 долларов ниже, чем в остальных странах |
17: 41
В России вышел камерофон Huawei Honor 6X |
17: 41
Чехол Boost сделает из MacBook нормальный ноутбук |
17: 41
В аккумуляторы для смартфонов встроили «огнетушители» |
17: 41
Защищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-Q2 работает на Windows 10 |
17: 41
Безрамочный Xiaomi Mix Evo соберут на Snapdragon 835 |
17: 41
Смартфон Huawei Mate 9 поступил в продажу с 6 Гб RAМ |
17: 41
Google Pixel 2 показался на новых рендерах |
17: 41
Sony начала обновлять серию Xperia Z5 до Android 7.0 Nougat |
14: 41
Телевизоры LG 2017 года |
14: 41
Первое фото нового российского танка Т-90М |
14: 41
Шведский рекламный щит кашляет на курильщиков |
14: 21
Google отказалась менять проблемные Pixel и Pixel XL на новые |
14: 01
Как Sputnik делает в Тольятти крутые городские рюкзаки |
14: 01
«Правило трёх»: как ставить задачи, чтобы сделать свой день максимально продуктивным |
13: 21
Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE |
13: 01
Исследование: Доход издателей приложений для iOS и Android вырос на 40% в 2016 году — до $35 млрд |
12: 41
KGI Securities прогнозирует выпуск MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ в этом году |
12: 41
Создатели The Last Guardian задумались о новом проекте |
12: 41
MacBook получат профи-апдейт в 2017 году |
12: 01
Акционеры Harman подали в суд на компанию из-за сделки с Samsung |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31