Номос-банк разместил евробонды на $350 млн

Четверг, 15 апреля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Номос-банк завершил размещение субординированных евробондов со сроком обращения 5,5 лет, говорится в сообщении банка.

Объем выпуска составил $350 млн. Бонды были размещены с доходностью к погашению в 8,75% годовых, то есть доходность была определена по нижней границе пониженного ориентира.

Незадолго до закрытия книги Номос-банк понизил ориентир доходности субординированных евробондов со сроком обращения 5,5 лет на сумму не более $350 млн до 8,75-9% годовых.

Как сказал старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков, слова которого приводятся в сообщении, банк первоначально рассчитывал разместить $260 млн. В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и ожидания. "Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил $600 млн. После оценки качества инвесторов и глубины спроса было принято решение увеличить объем выпуска до $350 млн", - отметил он.

Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS, "ВТБ Капитал" и Номос-банк.

Во вторник на этой неделе Номос-банк завершил недельное road show по Азии, континентальной Европе и Великобритании. Сообщалось о планах банка по размещению 5,5-6 летних евробондов на сумму до $250 млн с доходностью 9-9,25% годовых.

Банк размещает субординированные евробонды, чтобы вернуть акционерам субординированный кредит на $260 млн, полученный в 2009 году. Кроме того, средства привлекаются на общекорпоративные цели.

В июле прошлого года Номос-банк подписал договор о привлечении субординированного кредита в размере $260 млн от действующего акционера банка - компании Russia Finance Corporation, представляющей интересы чешской PPF Group. Срок погашения кредита - 2020 год.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 962
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31