Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Евтушенков ищет $1 млрд. Акционеры продадут 16% акций АФК "Система"

Евтушенков ищет $1 млрд. Акционеры продадут 16% акций АФК "Система"

Вторник, 11 января 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Владимир Евтушенков собираетсяя превратить свой холдинг АФК "Система" в "голубую фишку". В феврале владельцы АФК могут продать 16% ее акций на Лондонской бирже. Рынок оценивает этот пакет в $1,5 млрд и считает, что владельцы "Системы" копят на "Связьинвест".

На западных биржах обращаются акции полутора десятков российских компаний. Но среди них нет ни одного диверсифицированного холдинга, подобного Millhouse Capital или "Альфа-групп", который объединял бы предприятия разных отраслей. "Система" может стать первым российским конгломератом, превратившимся в публичную компанию и "голубую фишку".

Под самый конец 2004 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допэмиссию 1,55 млн акций АФК номинальной стоимостью 90 руб. каждая. Объем допэмиссии составил около 16% акций "Системы" (до нее капитал корпорации состоял из 8,1 млн обыкновенных акций). Вчера представитель "Системы" объяснил, что на новые акции планируется выпустить GDR для последующего размещения на Лондонской бирже. "Системе" еще предстоит обзавестись разрешением ФСФР, которого у холдинга пока нет.

Вчера банки Credit Suisse First Boston (CSFB) и Morgan Stanley - лид-менеджеры размещения акций "Системы" - объявили о начале "предварительного обучения инвесторов" в отношении первичного размещения. Во время обучения банки-андеррайтеры раскрывают потенциальным покупателям самую полную информацию о компании, объясняет директор управления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" Александр Мерзленко. Проводя "обучение", андеррайтеры пытаются выяснить конъюнктуру рынка, потенциальный спрос на размещаемые бумаги и цену, которую инвесторы готовы за них дать. Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил "Ведомостям", что обучение инвесторов продлится две недели. После этого CSFB и Morgan Stanley приступят непосредственно к сбору заявок на покупку ценных бумаг. Ожидается, что размещение может завершиться в феврале.

Другой источник, близкий к сделке, отмечает, что АФК "Система" рассчитывает привлечь за счет продажи своих акций не менее $1 млрд. "Январь-начало февраля - всегда хорошее время для IPO, ведь инвесторы выходят с каникул со свежими силами. Если не разместить акции сейчас, потом можно долго ждать подходящего момента", - поясняет он.

По мнению рынка, вся АФК "Система" стоит $9-10 млрд, а 16% группы - в $1,4 - $1,6 млрд. Управляющий директор инвестиционного блока "Внешторгбанка" Юлий Матевосов оценил группу в $9,5 млрд, старший аналитик ФК "УралСиб" Константин Чернышев дал бы за 16% акций АФК около $1,44 млрд. Оба эксперта уверены, что лучшего времени для размещения "Системе" не найти - февраль-март считаются самыми благоприятными месяцами для IPO, а улучшения ситуации на российском рынке в ближайшие месяцы ждать не стоит.

Эксперты думают, что "Система" может собирать деньги для участия в торгах за телекоммуникационный холдинг "Связьинвест". Постановление о продаже 75% акций, принадлежащих государству, может быть подписано со дня на день. Близкий к сделке источник в банковских кругах подтвердил, что подозрения аналитиков верны и средства от продажи своих акций АФК "Система" может использовать для участия в покупке акций госхолдинга. "Хотя детали этой приватизации пока не ясны, всегда лучше иметь в запасе свободные деньги", - отмечает он.

Впрочем, у "Системы" немало и других инвестиционных планов. "В нынешней ситуации корпорации могут потребоваться деньги на другие бизнес-проекты", - делился с "Ведомостями" примерно полгода назад вице-президент Леван Васадзе. Среди возможных объектов инвестиций он назвал недвижимость, туристический бизнес и телекоммуникационный холдинг "Связьинвест". Кроме того, "Система" планирует мощную географическую экспансию. Летом 2004 г. президент АФК "Система" Евгений Новицкий рассказывал, что корпорация раздумывает об инвестициях в СНГ и Азии, в особенности в Юго-Восточной. А председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков отмечал, что "Системе" интересно вести бизнес в Индии.

АФК "Система" объединяет компании телекоммуникаций, высоких технологий, страхования, недвижимости, туризма, розничной торговли и других отраслей. Крупнейшие активы - 50,4% акций МТС, 56% акций МГТС, контрольные доли в "Комстар Объединенные ТелеСистемы", "Концерне "Научный Центр", "РОСНО", "Интуристе", "Детском Мире" и т. д. По итогам первых 9 месяцев 2004 г. выручка АФК "Система" по МСФО составила $4,1 млрд, EBITDA - $1,84 млрд, чистая прибыль - $337 млрд. По итогам первых девяти месяцев 2004 г. доля телекоммуникационного бизнеса в результатах группы составляла 81%. Основателю "Системы" Владимиру Евтушенкову - принадлежат более 75% акций корпорации, остальные акции - у физлиц из числа основателей и членов совета директоров.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 755
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
Четыре китайские компании поддержали стандарт Micro Four Thirds |
17: 40
Microsoft разработала VR-систему для слепых |
17: 00
На данном этапе беспилотный летательный аппарат Airbus способен продержаться в воздухе не более 10-11 минут |
16: 40
Аналитики Gartner впервые зафиксировали сокращение рынка смартфонов |
16: 40
Беспроводные наушники Apple AirPods 2 выйдут в нынешнем году и не принесут значимых новшеств |
16: 40
Как делают автомобильные шины? |
16: 00
Любители торрентов оказались под угрозой взлома |
16: 00
Студенты не замечают депрессию у соседей по общежитию |
16: 00
Volvo представила универсал V60 нового поколения |
15: 00
Видеокарты Asus Cerebrus GeForce GTX 1050 и пара GTX 1050 Ti защищены металлическими пластинами с тыльной стороны |
15: 00
Доходы трех основных поставщиков серверной памяти DRAM в прошлом квартале выросли на 14% |
14: 40
Большая часть владельцев умных акустических систем не использует и половины возможностей этих устройств |
12: 20
В OpenBSD исправлена уязвимость Meltdown. Вышло стабильное обновление микрокода Intel |
12: 00
Цифра дня: Сколько получат победители чемпионата ВКонтакте по программированию? |
12: 00
У Минобороны появились засекреченные мобильники за 115 тыс руб |
11: 40
Есть ли жизнь на Марсе: насколько близки учёные к решению этого вопроса |
10: 20
Рынок принтеров, МФУ и копиров за год сократился на 1% |
10: 20
В России за предзаказ Meizu M6s подарят Pixelphone S1 |
10: 20
По прогнозу DSCC, рынок материалов OLED у 2022 году вырастет до 2,56 млрд долларов |
09: 20
За две недели HomePod заняла 3% рынка умных колонок |
08: 20
Новая Apple TV может получить расширенные игровые возможности |
08: 20
Компания Apple решила оставить конкурентов без батарей |
07: 20
Тим Кук: «Нас интересуют продукты и люди» |
07: 00
Air Hogs Supernova имеет элементы управления движением рук |
07: 00
Splave показал пару рекордов в категориях Cinebench-R15 и Geekbench3-Multi Core |
07: 00
Озвучены характеристики и стоимость смартфонов Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact |
18: 40
AMD представила встраиваемые процессоры Epyc Embedded и Ryzen Embedded |
18: 40
Представлен полнокадровый объектив Samyang XP 50mm F1.2 |
18: 40
OnePlus «разбила» смартфоны прохожих после сравнения с 5T |
17: 20
Началась установка часов, которые проработают 10 000 лет |
16: 40
Как получить отзывы от ваших клиентов |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003