ТНК-bp зарегистрировала обновление долговой программы на $8 млрд на Люксембургской бирже
ТНК-BP зарегистрировала обновление программы по выпуску долговых обязательств на 8 миллиардов долларов на Люксембургской фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Он напомнил, что программа по выпуску долговых обязательств ТНК-BP первоначально была зарегистрирована в 2005 году в объеме 5 миллиардов долларов, в 2007 году она была расширена до 8 миллиардов долларов. В рамках этой программы в 2006-2007 годах компания разместила три выпуска еврооблигаций со сроком 5 и 10 лет на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.
В пятницу, 22 января, ТНК-BP начинает road show с возможным последующим размещением евробондов в рамках этой программы. Встречи с инвесторами будут проходить в Америке и Европе, сказал источник. Мандаты на организацию road show были выданы Barclays Capital, Calyon и RBS.
Ранее представитель ТНК-ВР сообщал, что средства, полученные в рамках размещения евробондов, компания намерена использовать на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга.
Участники рынка отмечают, что объем выпуска будет не менее 500 миллионов долларов.
ТНК-ВР, созданная в 2003 году, входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе.
ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК. В 2010 году компания планирует увеличит добычу нефти на 3% - до 71,8-72 миллиона тонн. В прошлом году ТНК-ВР добыла 70 миллионов тонн нефти, что на 2,2% выше уровня 2008 года.
ТНК-ВР занимает третье место в России по объемам добычи нефти. 50% акций ТНК-ВР принадлежит британской BP, еще 50% - российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
Он напомнил, что программа по выпуску долговых обязательств ТНК-BP первоначально была зарегистрирована в 2005 году в объеме 5 миллиардов долларов, в 2007 году она была расширена до 8 миллиардов долларов. В рамках этой программы в 2006-2007 годах компания разместила три выпуска еврооблигаций со сроком 5 и 10 лет на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.
В пятницу, 22 января, ТНК-BP начинает road show с возможным последующим размещением евробондов в рамках этой программы. Встречи с инвесторами будут проходить в Америке и Европе, сказал источник. Мандаты на организацию road show были выданы Barclays Capital, Calyon и RBS.
Ранее представитель ТНК-ВР сообщал, что средства, полученные в рамках размещения евробондов, компания намерена использовать на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга.
Участники рынка отмечают, что объем выпуска будет не менее 500 миллионов долларов.
ТНК-ВР, созданная в 2003 году, входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе.
ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и на Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК. В 2010 году компания планирует увеличит добычу нефти на 3% - до 71,8-72 миллиона тонн. В прошлом году ТНК-ВР добыла 70 миллионов тонн нефти, что на 2,2% выше уровня 2008 года.
ТНК-ВР занимает третье место в России по объемам добычи нефти. 50% акций ТНК-ВР принадлежит британской BP, еще 50% - российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).