Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Дебют "МегаФона" на рынке еврооблигаций

Дебют "МегаФона" на рынке еврооблигаций

Пятница, 3 декабря 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


ОАО "МегаФон" провело размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Объем выпуска составил $375 млн, срок обращения бумаг - пять лет. Доходность по купону - 8,00%. Это самый низкий купон среди российских телекоммуникационных компаний, выпустивших еврооблигации.

Еврооблигации "МегаФона" пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже. Более 220 инвесторов из Европы, Азии и США (оффшорных счетов) подали заявки на приобретение еврооблигаций. В ходе размещения книга заказов превысила сумму размещения более, чем в четыре раза.

Совместными букраннерами и ведущими организаторами выпуска выступили Citigroup и ING. Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций ОАО "МегаФон" рейтинги BB-, B2 и B+ соответственно.

Полученные от размещения средства "МегаФон" намерен направить на рефинансирование кредитов, а также на общие корпоративные расходы, включая капитальные вложения в развитие и расширение региональной сети.

Аналитик компании "Ренессанс Капитал" Александр Казбеги высказал положительную оценку размещению "МегаФоном" дебютного выпуска: "Еврооблигации размещены очень удачно – рынок ожидал большего купонного дохода". По данным Александра Казбеги, ожидания рынка находились на уровне 8,3-8,5%. Он также отметил, что в целом лучших условий размещения еврооблигаций смогли добиться лишь МТС и "ВымпелКом", а АФК "Система" привлекла средства за счет евробондов дороже, чем это удалось "МегаФону". При этом Александр Казбеги подчеркнул, что прямое сравнение этих размещений некорректно: например, "ВымпелКом" выпустил трехлетние еврооблигации, а срок обращений бумаг "МегаФона" составляет пять лет.

Досье ComNews.ru

ОАО "МегаФон" - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества "Северо-Западный GSM" и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО "Соник Дуо" (Москва), ЗАО "Мобиком-Кавказ", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Мобиком-Новосибирск", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ЗАО "Мобиком-Киров", ОАО "МСС-Поволжье", ЗАО "Волжский GSM" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Основными акционерами ОАО "МегаФон" являются ОАО "Телекоминвест", ООО "ЦТ-Мобайл", Sonera (Финляндия) и Telia (Швеция). Лицензионная территория ОАО "МегаФон" охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 миллионов человек. На сегодняшний день количество абонентов компании превышает 12,8 млн человек.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 317
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
«Ваши — контент и реклама, наши — сервера и верстка» |
15: 20
Apple займется сборкой iPhone и MacBook из переработанных материалов |
15: 20
Клавиатуру MasterKeys MK750 наделили съемным кабелем |
15: 20
День когда вышел первый полнометражный 3D-фильм (и вы его точно видели) |
15: 00
Google следила за Android-пользователями даже при отключенном GPS |
14: 20
Четыре смартфона с 4 Гб ОЗУ по низким ценам в GearBest |
14: 20
Galaxy S9 станет «королем» биометрической идентификации |
14: 20
Скидка 100%: 5 временно бесплатных программ и игр |
14: 20
Nintendo выпустила Animal Crossing для iOS и Android |
14: 00
Яндекс ускорил поиск Турбо-страницами |
14: 00
Стали известны характеристики Xiaomi Mi 7 |
13: 00
MSI Optix MAG24C — не самый типичный игровой монитор с изогнутой панелью |
13: 00
«Раздвоение личности» биткоина |
12: 40
Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена |
12: 40
Турбо-страницы: что это такое и зачем они нужны |
12: 40
Появилось новое "живое" фото Xiaomi Redmi Note 5 |
12: 20
Опубликована инструкция по сборке бюджетного детектора мюонов |
12: 20
Особенности продажи товаров премиум-класса |
12: 20
Uber раскрыл сведения об утечке персональных данных 57 млн пассажиров |
09: 40
Foxconn снова использовала детский труд для сборки смартфонов Apple |
09: 40
Показатели Compal, Foxconn и Inventec будут расти благодаря спросу на умные АС |
08: 40
Samsung улучшит работу сканера радужной оболочки глаза и системы распознавания лиц, но лишь на уровне ПО |
08: 20
Meizu может отказаться от использования дополнительного дисплея в своих смартфонах |
08: 20
Чтобы купить Qualcomm компании Broadcom нужно увеличить своё предложение «всего» на 10 долларов за акцию |
08: 20
30 ноября Samsung Bixby получит поддержку третьего языка |
08: 20
В Telegram блокируют музыкальные каналы из-за Google и Apple |
08: 20
Российский беспилотник уничтожает террористов |
07: 20
Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 с процессорами AMD Epyc установил два новых мировых рекорда |
07: 20
В iMac Pro будет функция антиугона |
18: 20
Почему нельзя тянуть с покупкой OnePlus 5 |
18: 00
В клавиатуру GIGABYTE Aorus K9 Optical встроили подсветку |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003