ТрансКредитБанк выступил организатором выпусков облигаций АИЖК

27 августа 2009 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А12-А15 на общую сумму 28 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.

Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке 1-го купона. Организаторами выпуска выступили ТрансКредитБанк, Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Ситибанк.  

По облигациям установлена плавающая ставка купонного дохода. Размер плавающей ставки равен суммарному значению ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной за 1 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода и опубликованной на официальном сайте Банка России, и премии в размере 2,5 % годовых. Премия установлена на весь срок обращения облигаций.

Облигации АИЖК с госгарантиями будут использоваться в сделках мены на пулы ипотечных кредитов, обеспеченных закладными, с целью стимулирования банков к выдаче новых ипотечных кредитов. Банки, обменявшие пулы кредитов на эти облигации АИЖК, смогут привлекать финансирование в ЦБ РФ под залог этих бумаг.