Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" займет деньги на поглощения.

"Мечел" займет деньги на поглощения.

Пятница, 26 ноября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Стальная группа "Мечел" снова занимает деньги на фондовом рынке, для того чтобы накопить средства для участия в аукционе по продаже госпакета акций Магнитогорского металлургического комбината
Вчера на российских фондовых площадках началось размещение трехлетних облигаций ОАО "Стальная группа Мечел". Всего будет размещено 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. за штуку. Таким образом, группа займет на российском фондовом рынке 2 млрд руб. В самой группе вчера не комментировали, на что будут направлены эти деньги, однако, по мнению аналитиков, они почти наверняка привлекаются для участия в аукционе по продаже дорогостоящего госпакета акций Магнитогорского металлургического комбината. По версии, удобной для стальной группы "Мечел", для проведения этой покупки она вынуждена занимать деньги на финансовом рынке из-за недостатка собственных средств. Однако эксперты не исключают и существования другой подоплеки. А именно – стальная группа "Мечел" сегодня вынуждена копить средства на покупку пакета ММК не потому, что у нее недостаточно средств, а потому, что в противном случае у налоговиков могут возникнуть вопросы.

Стальная группа "Мечел" – одна из ведущих российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, объединяет производителей стали, проката, метизной продукции, угля, железорудного концентрата и никеля. В группу входят ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Белорецкий металлургический комбинат", ОАО "Уральская кузница", ЗАО "Вяртсильский метизный завод", ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат", ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" и еще более 100 производственных подразделений. Крупнейшие акционеры группы – ее топ-менеджеры Игорь Зюзин (23,02% акций) и Владимир Иорих (17,93% акций). Известно также, что значительная доля акций стальной группы "Мечел" лежит на балансе нескольких офшорных компаний. В первом полугодии 2004 г. консолидированная чистая прибыль группы по международным стандартам увеличилась до 254,456 млн долл. – в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., выручка увеличилась на 75,2%, до 1,63 млрд долл., валовая прибыль – в 2,3 раза, до 644,693 млн долл. К 2007 г. стальная группа "Мечел" планирует увеличить производственные мощности по стали с 6,3 млн тонн до 8,2 млн тонн, то есть на 30% по сравнению с существующими мощностями.

В отделе по связям с общественностью группы RBC daily вчера не стали комментировать размещение облигационного займа, сообщив, что вышлют приуроченный к этому событию пресс-релиз, однако на момент сдачи статьи пресс-релиз так и не был прислан. Между тем нынешнее размещение облигаций – уже не первая инициатива "Стальной группы Мечел" по привлечению заемных средств. "В прошлом году "Мечел" и "Торговый дом Мечел" (дочерняя компания) выпустили облигации на общую сумму 4 млрд руб. Месяц назад группа разместила на Западе ADR на сумму 1,15 млрд руб. А в четверг, 25 ноября, стальная группа "Мечел" разместила рублевые облигации еще на 2 млрд руб. Размещение этого займа "Мечела" прошло удачно, бумаги относятся к "крепкому" второму эшелону, уровень доходности по купону этого займа составил 10,69% годовых, что очень неплохо. В результате получается, что в сумме "Мечел" привлек за последний год около 250 млн долл.", – сказал RBC daily Артур Аракелян, начальник аналитического отдела по облигациям "МДМ-Банка".

Цели, на которые привлекаются эти средства, – это, без сомнения, будущие слияния и поглощения. "Все стальные компании России ("Мечел", "Северсталь", "ЕвразХолдинг" и др.) из-за нынешних высоких цен на их продукцию имеют сегодня избыток наличности. Поэтому для текущих нужд, для модернизации производства денег у них достаточно, и более того – у этих компаний появляется избыток средств, который становится основой проведения собственных инвестиционных программ. Но, чтобы покупать что-то крупное, даже стальные компании вынуждены занимать деньги на финансовом рынке", – отмечает Артур Аракелян.

Одна из ближайших целей, под которую может занимать стальная группа "Мечел", – аукцион по продаже 17,8%-ного госпакета акций Магнитогорского металлургического комбината, который состоится в середине декабря 2004 г. ММК является крупнейшим сталелитейным предприятием России и производит самый широкий ассортимент металлопродукции среди предприятий РФ и стран СНГ. Чистая прибыль Магнитки в 2003 г. составила 630 млн долл. ""Мечел" – один из претендентов на пакет акций ММК. Стартовая цена этого пакета составляет порядка 800 млн долл. По сведениям из разных источников, "Мечел" имеет в распоряжении более 400 млн долл., плюс может привлечь крупную сумму из других негласных источников", – говорит эксперт "МДМ-Банка".

В ИК "Брокеркредитсервис" ситуацию комментируют более определенно. "Почти наверняка цель займа – привлечь деньги на покупку 17,8%-ного госпакета акций Магнитогорского металлургического комбината. По нашим оценкам, его стартовая цена составит 906 млн долл. И стальная группа "Мечел" сегодня вынуждена копить деньги на эту покупку – правда, не потому, что у нее недостаточно денег, а потому, что в противном случае у налоговиков могут возникнуть вопросы в части происхождения средств (миноритарными акционерами группы являются несколько офшоров. – RBC daily), – отметил в беседе RBC daily Вячеслав Жабин, аналитик инвесткомпании "Брокеркредитсервис". По его словам, поскольку и нынешних заемных 3 миллиардов рублей (от недавнего размещения ADR группы на сумму 1,15 млрд руб. и займа на 2 млрд руб.) будет недостаточно, группа также может привлечь еще и кредит, чтобы показать налоговым органам, откуда у нее появились деньги на покупку госпакета акций ММК.


Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 634
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 41
Индийская JSW Steel хочет стать совладельцем Ilva |
13: 21
Тагмет подтвердил соответствие стандартам Газпрома |
12: 41
Без понятия. Мировой рынок металлургического сырья: 24 ноября – 1 декабря |
12: 21
Александр Ляльков встретил свой юбилей в отличной спортивной форме! |
11: 41
Цветные металлы продолжают дешеветь, хотя все ждут роста |
11: 41
Мечел-Сервис поставил арматуру для крупнейшего инкубатора в РФ |
11: 41
Парламент Турции ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку» |
11: 41
ЕВРАЗ НТМК переводит краны на дистанционное управление |
11: 21
ФРП профинансирует производство «медицинских металлов» |
11: 01
Сэндвич-панели применяются при строительстве птицефабрик |
11: 01
Буланашский машиностроительный завод признан банкротом |
09: 41
Китайская компания предлагает построить меткомбинат на Филиппинах |
08: 41
Из-за «напряженки» с предложением медного концентрата китайские заводы снижают плату за рафинирование |
08: 21
Иранским производителям труб не хватает стального рулона местного производства |
08: 01
Liberum: ралли цены железной руды продолжится |
08: 01
BMI Research: производство свинца в мире продолжит терять темпы роста |
08: 01
В октябре снизилось производство меди в Чили |
08: 01
США: внутренние цены на черный лом неизменны два месяца |
08: 01
Vale передумала продавать профильные активы |
08: 01
Shagang увеличивает цены на г/к рулон  с 11  декабря |
08: 01
Hebei Steel повышает цены на арматуру и катанку для декабря |
08: 01
Tata Steel и ThyssenKrupp сократят мощности завода Port Talbot |
08: 01
Китай официально завершил создание стального гиганта |
08: 01
Украинский выпуск чугуна в ноябре вырос на 6,7% |
08: 01
Погрузка черных металлов на сети РЖД уступает прошлогоднему уровню   |
08: 01
В США определена демпинговая маржа на толстый лист из трех стран |
08: 01
На Волгоградском судостроительном заводе продлено конкурсное производство |
18: 01
ГК "Сталь-Профиль" ввела в эксплуатацию новый листогиб |
17: 41
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций обанкротился |
17: 21
АрселорМиттал Кривой Рог - поставщик стали для нового саркофага ЧАЭС |
17: 01
Амурметалл снова не удалось продать |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003