"ЛУКОЙЛ" разместил рублевые облигации на 6 млрд рублей
Вчера на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО "ЛУКОЙЛ", сообщила пресс-служба компании.
Количество облигаций выпуска - 6 млн штук, общий объем выпуска - 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через 3 года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости.
Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 55 заявок.
Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.
Количество облигаций выпуска - 6 млн штук, общий объем выпуска - 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через 3 года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости.
Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 млрд рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 55 заявок.
Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.