«Мечел» сообщает о рефинансировании своих краткосрочных кредитов
ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о подписании соглашений о рефинансировании своих краткосрочных кредитов на общую сумму 2,6 млрд. долларов США, взятых на покупку якутских активов и британской компании Oriel Resources Ltd.
В результате переговоров с синдикатами банков, предоставивших кредиты на приобретение «Мечелом» ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь» в октябре 2007 года и компании Oriel Resoures Ltd. (Великобритания) в апреле 2008 года, подписаны соглашения о рефинансировании данных кредитов с помощью долгосрочных инструментов.
Так, по кредиту на покупку якутских угольных активов сумма рефинансирования составила 1,6 млрд. долл. США из общей суммы 2 млрд. долл. США, при ставке Libor +6%. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями с сентября 2009 года по декабрь 2012 года. Оставшаяся сумма кредита равная 400 млн. долл. США уже была погашена ранее в рамках согласованного графика из собственных средств компании.
Кредит на приобретение Oriel Resoures Ltd. в размере 1,5 млрд. долл. США рефинансирован в объеме 1 млрд. долл. США по ставке Libor +7%. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями, начиная с июля 2010 года по декабрь 2012 года. Оставшаяся сумма кредита равная 500 млн. долл. США оплачена средствами, предоставленными Газпромбанком сроком три года по договору, подписанному в феврале 2009 года.
Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко отметил: ««Мечел» стал первой компанией в России, которая сумела рефинансировать свои крупные долговые обязательства перед иностранными банками с помощью долгосрочных инструментов и, при этом, на приемлемых и выгодных в сегодняшних реалиях рынка условиях. Финансовые ковенанты также адаптированы к текущей ситуации в компании. Также считаю важным подчеркнуть, что данное рефинансирование позволит реклассифицировать в отчетности компании краткосрочный долг в размере 2,6 млрд. долл. США в долгосрочный, что значительно облегчит ведение финансовой и операционной деятельности. Немаловажно и то, что структура рефинансирования моделировалась исходя из предпосылок, что даже при сохранении сегодняшних, не самых высоких, цен на продукцию «Мечела», компания сможет без проблем выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Я считаю данную реструктуризацию важным шагом, подтверждающим способность российских заемщиков вести успешный и конструктивный диалог с международными финансовыми организациями в текущей непростой ситуации».
В результате переговоров с синдикатами банков, предоставивших кредиты на приобретение «Мечелом» ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь» в октябре 2007 года и компании Oriel Resoures Ltd. (Великобритания) в апреле 2008 года, подписаны соглашения о рефинансировании данных кредитов с помощью долгосрочных инструментов.
Так, по кредиту на покупку якутских угольных активов сумма рефинансирования составила 1,6 млрд. долл. США из общей суммы 2 млрд. долл. США, при ставке Libor +6%. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями с сентября 2009 года по декабрь 2012 года. Оставшаяся сумма кредита равная 400 млн. долл. США уже была погашена ранее в рамках согласованного графика из собственных средств компании.
Кредит на приобретение Oriel Resoures Ltd. в размере 1,5 млрд. долл. США рефинансирован в объеме 1 млрд. долл. США по ставке Libor +7%. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями, начиная с июля 2010 года по декабрь 2012 года. Оставшаяся сумма кредита равная 500 млн. долл. США оплачена средствами, предоставленными Газпромбанком сроком три года по договору, подписанному в феврале 2009 года.
Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко отметил: ««Мечел» стал первой компанией в России, которая сумела рефинансировать свои крупные долговые обязательства перед иностранными банками с помощью долгосрочных инструментов и, при этом, на приемлемых и выгодных в сегодняшних реалиях рынка условиях. Финансовые ковенанты также адаптированы к текущей ситуации в компании. Также считаю важным подчеркнуть, что данное рефинансирование позволит реклассифицировать в отчетности компании краткосрочный долг в размере 2,6 млрд. долл. США в долгосрочный, что значительно облегчит ведение финансовой и операционной деятельности. Немаловажно и то, что структура рефинансирования моделировалась исходя из предпосылок, что даже при сохранении сегодняшних, не самых высоких, цен на продукцию «Мечела», компания сможет без проблем выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Я считаю данную реструктуризацию важным шагом, подтверждающим способность российских заемщиков вести успешный и конструктивный диалог с международными финансовыми организациями в текущей непростой ситуации».