ТМК планирует выкупить на $425 млн. свои lpn, выпущенные объемом $600 млн.
ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) намерено выкупить ноты участия в кредите (LPN) на сумму 425 млн долл. со сроком погашения в 2011г. у держателей нот TMK Capital S.A. - специальной компании, зарегистрированной в Люксембурге. С таким предложением ТМК уже обратилась к держателям нот, говорится в пресс-релизе компании.
Объем выпуска LPN, в отношении которого ТМК предлагает досрочный выкуп, составляет 600 млн долл.
Одновременно ТМК предложила собрать внеочередное собрание держателей LPN этого выпуска, чтобы на нем внести изменения в условия выпуска по части некоторых условий. Компания пояснила, что в связи со сложной ситуацией на рынке и финансовым кризисом ей стало труднее рефинансировать свои краткосрочные долги; внесение же поправок в условия выпуска LPN и снятие некоторых ограничений позволит компании разрешить вопросы рефинансирования и улучшить ситуацию с ликвидностью в целом.
Компания предлагает выкупить свои ноты в два этапа, разделив их на "раннее" и "позднее" предложение. Так, те держатели нот, которые представят на тендер принадлежащие им LPN до 21 июля с.г. включительно, получат по 90 тыс. долл. на бумаги номинальной стоимостью 100 тыс. долл., плюс бонус "ранней" продажи в размере 5 тыс. долл. на тот же объем бумаг. Те же, кто примет участие в оферте в период "позднего" предложения (с 22 по 31 июля), получат по 87 тыс. долл. плюс бонус 3 тыс. долл. на ноты объемом 100 тыс. долл. Впрочем, получение бонуса здесь не является автоматическим - он выдается лишь тем нотодержателям, кто выразит согласие на внесение изменений в условия выпуска LPN.
Средства на выкуп по данной программе ТМК планирует привлечь в одном из банков в качестве кредита.
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынскими предприятиями ТМК-Artrom и ТМК-Resita. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса. Общий объем реализации труб в 2008г. составил более 3,227 млн т. Чистая прибыль ТМК по международным стандартам финансовой отчетности в 2008г. сократилась на 60,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 198,5 млн долл.
Объем выпуска LPN, в отношении которого ТМК предлагает досрочный выкуп, составляет 600 млн долл.
Одновременно ТМК предложила собрать внеочередное собрание держателей LPN этого выпуска, чтобы на нем внести изменения в условия выпуска по части некоторых условий. Компания пояснила, что в связи со сложной ситуацией на рынке и финансовым кризисом ей стало труднее рефинансировать свои краткосрочные долги; внесение же поправок в условия выпуска LPN и снятие некоторых ограничений позволит компании разрешить вопросы рефинансирования и улучшить ситуацию с ликвидностью в целом.
Компания предлагает выкупить свои ноты в два этапа, разделив их на "раннее" и "позднее" предложение. Так, те держатели нот, которые представят на тендер принадлежащие им LPN до 21 июля с.г. включительно, получат по 90 тыс. долл. на бумаги номинальной стоимостью 100 тыс. долл., плюс бонус "ранней" продажи в размере 5 тыс. долл. на тот же объем бумаг. Те же, кто примет участие в оферте в период "позднего" предложения (с 22 по 31 июля), получат по 87 тыс. долл. плюс бонус 3 тыс. долл. на ноты объемом 100 тыс. долл. Впрочем, получение бонуса здесь не является автоматическим - он выдается лишь тем нотодержателям, кто выразит согласие на внесение изменений в условия выпуска LPN.
Средства на выкуп по данной программе ТМК планирует привлечь в одном из банков в качестве кредита.
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынскими предприятиями ТМК-Artrom и ТМК-Resita. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса. Общий объем реализации труб в 2008г. составил более 3,227 млн т. Чистая прибыль ТМК по международным стандартам финансовой отчетности в 2008г. сократилась на 60,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 198,5 млн долл.