Газэнергопромбанк выступил организатором выпуска облигаций ТГК-1

07 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building) состоялся выпуск облигаций ТГК-1 серии 02. Организаторами выпуска стали Газэнергопромбанк и Газпромбанк, соорганизаторами - Сбербанк России, Алор Инвест и Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ».

Номинальный объем выпуска - 5 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. На момент закрытия книги спрос составлял более 14 млрд рублей при оферте в два года. Заявки поступили от 51 организации. В результате эмитент принял решение об установлении ставки купона на уровне 16,99 % годовых.

Дмитрий Раевский, начальник отдела ценных бумаг Газэнергопромбанка, отметил: «Лидирующие позиции эмитента в своей отрасли, потенциальное включение бумаг в Ломбардный список Банка России, а также правильное позиционирование займа организаторами - вот факторы, обеспечившие успешное размещение».