Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" может стать новым benchmark для российского рынка заимствований

Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" может стать новым benchmark для российского рынка заимствований

Пятница, 19 ноября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Присвоение РФ инвестиционного рейтинга Fitch позволит "ЛУКОЙЛу" разместиться в более выгодных по сравнению с "Газпромом" макроэкономических условиях. Такое мнение AK&M высказал начальник отдела отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Геннадий Красовский.

Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.

Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям "Газпрома" на 5 млрд руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7,58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд руб. - "Ренессанс Капитал" - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7,45%-7,55% годовых, что соответствует купону в 7,32%-7,41% годовых.

Г. Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108,5 млрд руб.

Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило выпуску рейтинг ВВ.

Выпуск второй серии на сумму 6 млрд руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.

По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.

Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 613
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 41
Александр Новак: Санкции не снизили интерес зарубежных инвесторов к проектам в Арктике РФ |
12: 41
Америка будет стремиться к наращиванию торговли с Китаем |
12: 41
Трутнев призвал федеральные структуры не мешать работе бизнеса |
12: 01
Постпред США в ООН обозначила условия отмены санкций |
11: 21
Министр нефти Саудовской Аравии: Saudi Aramco, вероятно, проведет первичное размещение акций одновременно на нескольких биржах |
11: 01
Правительство РФ: О бюджетных ассигнованиях на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ |
08: 01
В совет директоров "Газпрома" вместо Улюкаева выдвинули Мантурова |
17: 21
Прибыль Shell в 2016 году снизилась на 8% |
17: 21
Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире в 2016 году |
17: 01
Новак не исключил, что Россия сократит нефтедобычу ускоренными темпами |
17: 01
Правительство РФ утвердило план приватизации госактивов на 2017-2019 гг. |
16: 41
Положительное сальдо российской внешней торговли в декабре снизилось 18,6% |
16: 21
Мировые цены на нефть перешли к росту, несмотря на увеличение запасов в США |
16: 21
Лондон заблокирует референдум в Шотландии |
16: 21
Япония рассматривает возможность увеличить импорт энергоносителей из США |
12: 21
Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России |
12: 21
Инвесторы потянулись в ПИФы |
12: 01
CNPC увеличит добычу сланцевого газа на юго-западе Китая до 10 млрд куб. м к 2020 году |
11: 41
Финансовая аналитика от Альпари На фоне растущих котировок нефти доллар снизится до 59,80- 59,85 руб. |
11: 41
Экспорт нефти США превысит добычу ряда стран ОПЕК |
11: 21
Александр Новак доложил о ходе реализации соглашения о сокращении добычи нефти |
11: 01
Юрий Ушаков: Венгрия может подключиться к проектам «Северный поток» и «Турецкий поток» |
00: 36
Курдистан мешает Ираку сокращать добычу нефти |
22: 36
Россия в январе снизила добычу на 117 тысяч баррелей |
22: 36
ОПЕК и не ОПЕК встретятся дважды до окончания соглашения по сокращению нефтедобычи |
22: 36
Налог на квартиру в Москве вырастет в 2017 году |
22: 36
Аксенов заверил, что Крыму не грозит дефицит газа из-за похолоданий |
22: 36
Правительство Югры реализует около 40 соцпроектов совместно с "Лукойлом" |
22: 36
Зайберт: снятие санкций с России связано с полным выполнением "Минска-2" |
22: 36
Экспорт "Газпрома" в январе вырос на 26% |
22: 36
Государство сэкономило 82 млрд руб. благодаря казначейскому сопровождению расходов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003