Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" может стать новым benchmark для российского рынка заимствований

Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" может стать новым benchmark для российского рынка заимствований

Пятница, 19 ноября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Присвоение РФ инвестиционного рейтинга Fitch позволит "ЛУКОЙЛу" разместиться в более выгодных по сравнению с "Газпромом" макроэкономических условиях. Такое мнение AK&M высказал начальник отдела отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Геннадий Красовский.

Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.

Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям "Газпрома" на 5 млрд руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7,58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд руб. - "Ренессанс Капитал" - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7,45%-7,55% годовых, что соответствует купону в 7,32%-7,41% годовых.

Г. Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108,5 млрд руб.

Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило выпуску рейтинг ВВ.

Выпуск второй серии на сумму 6 млрд руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.

По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.

Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 609
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать соглашение по созданию газопровода «Турецкий поток» |
16: 01
Запасы газа в ПХГ Украины упали ниже 11 млрд куб. м, что вызывает опасения - Миллер |
16: 01
Финансовая аналитика от Альпари: Фактор Трампа позитивен для тенге и рубля и негативен для песо |
13: 01
«Газпром нефть» модернизировала электросети в районе месторождения Бадра в Ираке |
12: 21
"Газпром" увеличил выручку от продаж газа за 9 месяцев 2016 г. на 2%, до 2,325 трлн руб. |
12: 01
Московский НПЗ в 2016 г. сократил переработку на 2,7% - до 10,7 млн тонн |
12: 01
Россия и Таиланд нашли много общих тем для обсуждения в сфере энергетики |
11: 01
Россия и Таиланд укрепляют сотрудничество в области энергетики |
08: 01
Цена барреля нефти Brent упала ниже $54 впервые с 11 января - данные торгов |
13: 01
Мау сравнил падение доходов среднего класса России со сдувшимся пузырем |
13: 01
Центр Кудрина подтвердил репрессивные тенденции в уголовном праве России |
12: 41
Petrobas продаст облигации на $4 млрд |
12: 01
SOCAR посчитал объемы добычи нефти и газа в Азербайджане в 2016 году |
11: 41
Додон: Молдавия задолжала "Газпрому" $6,5 млрд |
11: 41
В Иране будет проведен тендер для проектов по СПГ |
11: 21
Нефтяной коллапс в Китае поможет ОПЕК |
11: 01
«ЦДУ ТЭК»: Обновлен информационный обзор «Цены розничного рынка моторного топлива» (с 08 января по 15 января 2017 года) |
10: 41
Финансовая аналитика от Альпари: Без роста нефтяных котировок рублю не закрепиться ниже отметки 59 |
10: 21
Россия и Молдавия определили ориентиры сотрудничества |
10: 01
Сколько будет стоить топливо в 2017 году |
10: 01
Чем грозит России очередной украинский иск |
10: 01
Эксперты установили сумму, которую "блокчейн" позволит банкам экономить |
09: 41
Китай выразил готовность помочь преодолеть кризис на Украине |
09: 41
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка |
09: 21
Глава Райффайзенбанка рассчитывает, что США снимут санкции с России |
08: 01
Заявления Путина стали одной из главных тем последнего при Обаме брифинга в Белом доме |
12: 41
Statoil обнаружила новое месторождение нефти и газа в Норвежском море |
11: 21
Мадуро предложил провести саммит нефтедобывающих стран в первом квартале текущего года |
11: 21
«Заявительный» принцип получения прав пользования недрами заработает для нефтегазовых участков |
11: 01
В Саудовской Аравии пройдут тендеры по плану развития возобновляемой энергетики |
09: 41
Титов считает, что процесс восстановления деловых связей между РФ и США уже начался |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003