Выпуск облигаций "ЛУКОЙЛа" может стать новым benchmark для российского рынка заимствований
Присвоение РФ инвестиционного рейтинга Fitch позволит "ЛУКОЙЛу" разместиться в более выгодных по сравнению с "Газпромом" макроэкономических условиях. Такое мнение AK&M высказал начальник отдела отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Геннадий Красовский.
Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.
Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям "Газпрома" на 5 млрд руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7,58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд руб. - "Ренессанс Капитал" - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7,45%-7,55% годовых, что соответствует купону в 7,32%-7,41% годовых.
Г. Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108,5 млрд руб.
Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило выпуску рейтинг ВВ.
Выпуск второй серии на сумму 6 млрд руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.
По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".
Он отказался делать конкретные прогнозы по доходности облигаций, сообщив только, что, по его мнению, выпуск станет новым benchmark для российского рынка заимствований.
Напомним, что ставка первого купона по трехлетним облигациям "Газпрома" на 5 млрд руб. на конкурсе в ходе размещения 12 октября была определена в размере 7,58% годовых. В то же время организатор пятилетнего займа "ЛУКОЙЛа" на 6 млрд руб. - "Ренессанс Капитал" - оценивает справедливую доходность облигаций к трехлетней оферте в 7,45%-7,55% годовых, что соответствует купону в 7,32%-7,41% годовых.
Г. Красовский также сообщил, что часть размещенных средств "ЛУКОЙЛ" планирует направить на изменение структуры долга компании, в частности, погасив наиболее дорогие кредиты. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств компании по состоянию на 1 октября составила 108,5 млрд руб.
Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начнет размещение облигаций 23 ноября. Рейтинговое агентство Standard&Poor"s присвоило выпуску рейтинг ВВ.
Выпуск второй серии на сумму 6 млрд руб. был зарегистрирован ФКЦБ 16 апреля 2004 года. Выпуск включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен номер государственной регистрации 4-02-00077-А. Срок обращения выпуска - 1820 дней. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Облигации имеют десять полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в дату начала размещения.
По займу предусмотрена оферта в размере 100% от номинальной стоимости облигаций. Владельцы ценных бумаг получат право продать облигации в течение последних семи дней шестого купонного периода, то есть через три года с момента размещения облигаций.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является ФФК. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступит НП "Национальный депозитарный центр".